客户总在交付期流失？你的销售和项目团队可能不在一个频道

尊敬的CEO、销售副总裁、交付总监：

在您的企业里，是否经常上演这样的场景？

销售精英王总，历经数月，攻克重重难关，终于拿下了那个期盼已久的百万大单。庆功宴的欢声笑语仿佛还在耳边，但真正的挑战才刚刚开始。

场景一：交接之“痛”
销售团队将客户信息和初步需求一股脑地扔给交付团队，就像完成了一场“交接仪式”。然而，交付团队发现，销售承诺的“一些小定制”实际上需要巨大的开发工作量；客户关键决策人的偏好和之前沟通的细节，只零星地散落在销售人员的微信和笔记本里。信息断层，由此开始。

场景二：过程之“黑”
项目启动后，销售王总仿佛进入了“盲区”。项目进展到哪一步？客户是否满意？会不会出现新的需求变更？他只能偶尔询问项目经理，得到的回复往往是“还行”、“在推进”。突然某天，客户投诉电话直接打到了CEO这里：项目严重延期，承诺的功能未能实现。王总和交付团队紧急救火，却发现彼此对“客户最新需求”的理解早已南辕北辙。

场景三：业绩之“惑”
到了财年末，财务和HR部门开始头疼。王总的这个百万大单，因为项目延期交付，尾款迟迟未能收回，这笔业绩该算在今年还是明年？交付过程中的成本严重超支，又该由哪个部门来承担？销售认为“我签单了就是功劳”，交付认为“销售乱承诺导致成本增加”。绩效考核成了一笔糊涂账，团队摩擦不断，士气低落。

这个场景，您是否似曾相识？它清晰地揭示了许多企业增长乏力、利润被侵蚀的核心症结：销售与项目交付是两条脱节的平行线，中间隔着巨大的“管理黑洞”。

这个黑洞，吞噬着客户的满意度，吞噬着项目的利润，更吞噬着团队的效率和士气。它让企业的增长变得不可预测、不可管理。

破局之道：打通“销售-交付”全链路，构建一体化运营闭环

我们深知，签单不是终点，而是价值交付的起点。真正的增长，来自于从线索到回款（L2C）的全流程高效、透明化管理。为此，Tita推出了 「CRM与项目交付一体化」解决方案，旨在帮助企业打通部门墙，将销售与交付无缝连接，构建可视、可控、可预测的增长引擎。

一、销售目标管理：从“纸上蓝图”到“可执行路径”

挑战： 战略目标停留在高层，无法有效分解到每个销售团队和个人，过程缺乏追踪，年底才发现目标达成无望。
Tita解决方案： 将公司级销售目标逐层分解至部门、团队及个人。系统内实时展示目标完成进度，管理者可随时洞察差距，及时调整策略，确保“力出一孔”，让每一个员工都朝着共同的目标前进。

二、客户管理与销售过程管理：标准化、可复制的成功体系

挑战： 客户信息散乱，销售过程依赖个人能力，成功难以复制，一旦销售离职，客户关系与历史跟进瞬间清零。
Tita解决方案：
- 360°客户视图： 集中化管理所有客户信息、联系人、跟进记录、商务往来，形成企业统一的客户资产。
- 销售流程标准化： 通过Pipeline（销售管线）可视化管理每一个商机阶段，定义每个阶段的关键动作和成功标准。新人可按图索骥，高手可优化流程，让销售打法从“艺术”变为“科学”。
- 销售预测智能化： 基于历史数据和当前管线推进情况，提供更科学、准确的销售预测，为管理决策提供数据支撑。

三、项目交付管控：透明化协作，确保成功落地

挑战： 交付过程不透明，成本、进度、质量难以把控，客户需求变更混乱，导致项目延期、超支。
Tita解决方案：
- 无缝项目创建： 商机赢单后，可一键生成项目，所有前期沟通记录、承诺、合同文档自动同步至项目空间，交付团队“秒懂”背景，实现完美交接。
- 全生命周期管理： 清晰的任务分解（WBS）、时间规划、资源分配与进度跟踪。所有成员明确职责，管理者全局纵览项目健康度（进度、成本、风险）。
- 客户协同平台： 可为客户开通专属门户，同步项目关键里程碑和交付物，收集反馈与确认，提升客户参与感和满意度，减少误解。

四、销售绩效考核：数据驱动，公平公正

挑战： 绩效考核周期长、数据收集难，通常只重“签单额”结果，而忽略了“回款”、“利润”、“客户满意度”等过程和质量指标。
Tita解决方案：
- 自动核算业绩： 系统自动关联“签单额”、“回款额”、“项目毛利”等数据，为绩效考核提供真实、客观的依据。
- 多维绩效视图： 不仅考核结果，更可评估过程（如客户拜访量、商机转化率、项目交付质量评分），激励销售人员关注长期客户价值而非一次性交易，引导正确行为。