一句话说明
Tita 项目模板是一种预先设计好的项目框架,包含一系列标准化流程与任务,旨在帮助项目团队更有效地规划和推进项目。
项目模板的价值主要体现在以下几个方面:
提高效率:通过使用模板,项目团队可以节省大量时间和资源,因为流程已经被固化了,可以直接使用或稍作修改以适应特定项目的需求。
标准化流程:模板有助于确保项目的各个阶段都遵循一致的方法和流程,这有助于提高项目的一致性和可预测性,降低项目失败的风险。
知识传承:模板通常包含了过往项目的最佳实践和教训总结,这对于新加入团队的成员来说是一种宝贵的学习资源,有助于他们快速融入项目并提升项目管理的专业水平。
沟通协作:标准化的模板有助于团队成员之间以及与其他利益相关者之间的沟通,因为大家都能对项目的结构和预期产出有共同的理解。
合规性:在一些行业,如医疗、金融等,项目执行必须符合特定的法规和标准。项目模板可以确保项目从一开始就遵循这些要求,避免合规性问题。
应用场景
项目模板是一系列标准业务流程的呈现,可以应用在不同岗位和不同行业中。以下是几种项目模板的示例:
企业人事管理:人员的招聘流程、人员的入职、离职流程管理、企业人员培训等
企业行政管理:设备采购标准流程、资产盘点流程等
产品研发管理:研发的敏捷开发管理、定制化项目推进、BUG 追踪、需求追踪等
生产制造型企业:产品的生产制造全流程管理、
连锁零售行业:新店开业项目管理、促销活动管理等
Tita 项目模板详细介绍
Tita 项目模板支持了以下几项能力:
内置了丰富的岗位行业通用项目模板,
支持企业根据自己的管理经验,创建自己的企业模板,提供给内部成员快速复用,沉淀企业自己的工作流程知识库
支持个人生成自己的项目模板,沉淀个人的工作经验,个人知识沉淀
Tita 内置系统级项目模板
Tita 根据常用的岗位和行业,内置了近百套项目模板提供给您使用。主要包含下面的岗位和行业:
企业级项目模板管理
简介
企业级的项目模板,可以共享给企业内成员使用。企业管理员可以维护企业级模板,项目模板主要通过项目下里程碑(或看板)与任务,来完成项目计划的安排。
谁能创建?
企业级的项目模板,仅支持企业内超管和项目管理员创建和管理。
- 超管和管理公司全部范围的项目管理员,能编辑和删除企业内全部项目模板。
- 项目子管理员(仅管理部分部门),仅可以编辑和删除自己新建的项目模板。
如何创建?
系统提供两种模式新建项目模板,一个是空白新建项目模板,一个是通过已有项目快速保存为模板。
方式一:新建空白模板
- 填写模板基本信息
- 名称、封面:员工前台查看项目模板可见
- 可见范围:设置的是谁能看到这个模板,也可以设置全公司(所有人可见)
- 简介:让员工通过简单的说明了解模板应用的岗位与应用场景
- 配置项目模板信息
- 目前,项目模板内容主要包含:里程碑/看板/任务,项目参与人、审批人,其他信息暂不可配置
- 可以只设置任何一种信息
- 里程碑:适合固定项目阶段流程,例如:分析阶段;设计阶段;生产阶段;销售阶段
- 看板:适合「分组或分类式」的项目模板,例如:设计类;运营类;行政类
- 任务:适合流程已经细化到每一个关键事项
- 注意,不能编辑的页签将展示提示页,只能查看不能操作
- 如果希望项目内展示的「页签」隐藏部分,可以通过项目页签管理来支持
- 注意:模板新建后,可见范围内的人员就能直接看到此模板。如果希望创建后员工暂时看不到,可以先将指定范围设置为自己。
方式二:将已有项目保存为模板
- 如果企业已经存在项目,希望将项目固定下来保存为模板,可以直接选择已有项目固定为模板
- 设置的时候,可以根据实际需要,保留对应的信息作为模板信息
- 例如:只需要保留里程碑,无需保留任务,可以通过设置来决定
- 保存后,仍然可以根据实际需要调整项目模板内的里程碑和任务等信息。
入口1:从已有项目详情页内,直接将项目保存为模板,如下图:
入口2:从项目模板查看管理页面进入
保存项目为模板的设置页面:
可选择哪些信息保存为项目模板信息,勾选后对应的信息将保存到项目模板内。
个人级项目模板
对于个人用户,也可以将自己的日常固定流程保存为项目,帮助自己沉淀个人经验。创建模板的过程与企业级模板一致。注意,目前个人模板仅支持个人自己使用,不允许共享给他人。
使用项目模板
有了项目模板,企业下员工就能直接套用模板,快速生成项目。
引用项目的时候,支持用户选择是否引用里程碑、任务等,员工可以根据自己实际需要选择保留哪些信息作为项目内容。
注意,如果模板内的里程碑设定了起止日期,创建项目的时候,系统将根据实际项目的起止日期,自动调整对应里程碑的实际起止日期(以项目开始日期作为里程碑最早开始的日期,自动生成设定)
索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。