流程管理详细介绍

流程如何用?

企业内,如果你有一些标准的业务流程,例如:

销售管理,需要标准化售前客户对接流程
售后管理,需要进行客户工单管理
人事管理:内部招聘流程需要多部门配合
行政管理:企业采购流程需要标准化
研发管理:内部的需求追踪流程、缺陷管理等
……

 

只要企业内部有类似的管理流程,都可以通过「流程管理」来支持。Tita 提供了丰富的业务流程模板,可以快速一键启用。

 

谁可见?

目前「流程管理」应用面向企业下全部员工可见,但是不同员工可见的流程,会根据「流程」的可见范围来决定。

 

发起和查看流程

在【我的流程】,可以发起流程,查看个人参与的流程。页面有3个主要入口:

发起流程:可以看到自己权限范围内的全部流程,点击就能快捷发起
流程待办:可以查看需要我处理的、已经处理和我发起的流程
左侧菜单如果有红点数字,代表有未处理的流程
查看流程:按流程类型查看自己可见范围内的全部流程

2025年11月升级 | 「流程管理」全新发布

流程管理

流程配置

在【流程管理】,管理员可以创建自己企业的流程,

可见范围:超管、老板、任务管理员
注意:任务管理员,管理范围仅个别部门,只能编辑和删除自己创建的流程,其他流程只能查看不能操作
流程配置支持:
分组管理:注意,分组的新建、编辑和删除等,只能由超管、老板和任务管理员(管理全公司)来操作
新建流程:支持可见范围配置,配置后仅可见范围内人员可见此流程
启用、停用流程
流程如何不再使用,但是存在历史数据,可以停用流程
目前流程配置的几个调整点
升级后,新建流程后,流程新建的字段配置直接进入到「配置流程」

2025年11月升级 | 「流程管理」全新发布

 

系统流程库

Tita 内置了多个岗位的常用流程,可以支持管理员快速安装启用。

如果你想要更多流程,或者不会配置流程,可以直接在线提交申请,或者直接联系售前/售后顾问帮你来配置。

2025年11月升级 | 「流程管理」全新发布


索取企业OKR绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》

相关文章

  • 2025年11月升级 | 「流程」 驳回能力升级

    2025年11月升级 | 「流程」 驳回能力升级

    升级详情 一、「流程」驳回能力全面升级 支持流程配置中,驳回指定到某个/某几个固定节点 支持流程配置中,允许配置操作人可选择驳回到某个节点 当前序有多个节点,驳回人自己可选择哪些节点驳回 解除原来驳回开启的限制: 升级前:如果当前节点的前序节点,有多个并列节点,不允许开启驳回 升级后:正常流转的节点,都允许开启驳回 配置:驳回到哪 前序节点:系统按照流转的顺序,自动将节点前所有节点自动重启 指定固定节点:选择某个固定或多个节点,系统按照配置自动重启 允许操作人自由决定驳回到哪 勾选后,如果前序节…

    产品升级@Tita 2025年12月3日
  • 2024年6月升级 | 任务敏捷升级

    2024年6月升级 | 任务敏捷升级

    升级概览 任务可见范围扩展指定范围(可指定部门、群组、人员可见),任务共享更灵活。   升级详情  应用场景: 如果希望任务进行跨部门共享,但是跨部门人员不参与此任务,则可以设置对方组织可见。   举例: 研发部的任务,希望共享给销售部,那么只需要任务可见范围设置为「销售部」。设置后,销售部的人员都能可见此任务。  关键规则: 任务新建,可见范围支持选择自定义「部门、群组、人员」可见 设置后,可见范围内的人员,在「任务中心-公司全部」下可见此任务 注意,如果设置的可见范围是「…

    产品升级@Tita 2024年6月21日
  • 2025年1月升级 | 「CRM-客户、合同支持关联多个项目」能力上线

    2025年1月升级 | 「CRM-客户、合同支持关联多个项目」能力上线

    升级详情 一、【CRM】客户、合同支持关联多个项目 客户-支持关联多个项目 使用场景 1、在销售过程中,从第一次接触客户、达成合作,再到后续的增购,往往需要通过多个项目来提供支持,以确保每个阶段都能精准推进,满足客户不断变化的需求。 举例:当销售人员首次接触客户时,可能会挖掘到客户对A产品的需求。此时,企业会启动一个专门的项目,用于管控A产品的招标工作。经过一系列的努力,成功中标后,企业与客户建立了合作关系。在合作过程中,随着对客户的深入了解,又发现客户对B产品也有需求。此时,为了更好地管理B产…

    产品升级@Tita 2025年2月26日
  • 2024年5月升级 | 任务中心敏捷升级

    2024年5月升级 | 任务中心敏捷升级

    升级快速一览:   「任务中心」,新增「导出任务」,支持导出多种格式 Excel 「任务中心」,新增快速筛查「未接受」的任务   一、「任务中心」,新增「导出任务」 入口:任务中心-公司全部 新增:导出任务 范围:当前网页筛选的全部数据   二、「任务中心」,新增快速筛查「未接受」的任务 [魔法棒] 任务中心新增快捷查看「未接受」任务,帮助派发任务的人快速追踪哪些任务尚未被接受,快速提醒对方接受任务;帮助任务执行人,快速识别哪些任务尚未接受,高效接受不错过任何工作。…

    产品升级@Tita 2024年6月6日
  • 2025年7月升级 | 「绩效」支持锁定考核关系和组织信息

    2025年7月升级 | 「绩效」支持锁定考核关系和组织信息

    考核推进过程中支持锁定考核关系和组织信息 1)使用场景 在被考核人发生调岗等场景导致其组织架构关系发生变动时,考核内被考核人的组织信息需要根据当前的时间点决定是否同步变更,决定该被考核人的考核数据由哪个部门HRBP进行管理,以及考核中的执行人按照原有架构关系获取还是新架构关系获取 2)功能入口 发起考核活动弹窗/编辑考核活动弹窗 3)功能介绍 存在三种锁定时机可供用户选择。其中,在下述机制基础上,已经到达过某节点或调整过执行人则对应节点不再重新获取最新执行人,或到达了结束节点时也会锁定所有节点的…

    产品升级@Tita 2025年9月23日
  • 2024年5月升级 | 钉钉个人主页新增 Tita OKR 展示

    2024年5月升级 | 钉钉个人主页新增 Tita OKR 展示

    升级概览 钉钉个人主页,支持展示 Tita 的 OKR,快速查看员工最新更新的 OKR,一键快速直达员工的 OKR   详细说明  企业可配置在员工的个人主页,展示 Tita 的 OKR 信息。配置后,员工本人的个人主页,将可展示最新更新的 OKR,别人查看的时候能快速一览。   详细规则: 在钉钉个人主页哪些人展示,谁可查看,需要钉钉企业管理员,在钉钉管理后台中进行配置 目前个人主页卡片展示的是个人最新更新或新建的 OKR 进入 Ta 的 OKR,仅增加了一个查看 Ta 的…

    产品升级@Tita 2024年6月6日
QQ客服
微信客服

1642413149-20220117175229841 == 微信扫码 ==

预约演示 企微客服
返回顶部