产品升级@Tita

升级详情 创建合同报价单自动带入产品信息 当商机、报价单填写过产品信息时，创建关联的合同或转化为合同，将自动带入产品信息，提高效率 商机列表新增合同签约状态 现在商机下是否签订了合同，可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况，快速追踪     跟进记录查看优化 自定义过跟进记录的填写内容，可点击概要内容区域打开推屏，查看全部的信息     访客计划新增列表模式 访客计划列表可通过模式切换为列表模式，列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划，进行整…

升级详情 项目复制、项目模板引用优化 升级前： 项目复制、引用项目模板时： 调整项目、里程碑、任务的起止时间时，若把控不当，会出现 “任务超出里程碑时间、里程碑超出项目时间” 的情况，且无任何提示，需手动调整 看板和里程碑下任务调整后的排序无法保存 升级后： 调整项目开始时间同步调整里程碑和任务的起止时间 项目复制、引用项目模板时 调整的项目、里程碑、任务的起止时间时，若出现时间超出的情况，增加提醒，并且可以一键同步超出的时间 看板和里程碑下调整任务排序后，在复制和保存模板引用后排序依旧保存 复…

升级详情 项目看板升级 视图名称标准化变更 为统一认知，优化操作体验，以下视图名称同步调整（注意：里程碑页签下的名称也同步变更）： 原视图名称 新视图名称 示意图 纵向视图 卡片视图 横向视图 层级视图   子任务独立展示 操作入口：项目详情页—看板—卡片视图—层级展示 可选择不同层级展示不同任务，可以在看板显示不同层级的子任务，分别是 一层级 二层级 三层级 全部任务 示意图： 举例说明： 选择「第三层级」：展示 1-3 层级任务 选择「全部任务」…

升级概览 项目看板—卡片视图，支持上下级任务分开展示，可方便独立管理子任务 支持上下级任务在不同看板，便于上下级不同角色聚焦各自任务维度、高效协作。 升级详情 视图名称标准化变更 为统一认知，优化操作体验，以下视图名称同步调整（注意：里程碑页签下的名称也同步变更）： 原视图名称 新视图名称 示意图 纵向视图 卡片视图 横向视图 层级视图   子任务独立展示 操作入口：项目详情页—看板—卡片视图—层级展示 可选择不同层级展示不同任务，可以在…

核心价值 & 适用场景 「纵向对比，评分更公正」 一键查看所有员工各指标，直观对比打分，基于企业规范快速给出合理评分，杜绝主观偏差 「全场景覆盖，灵活适配」 支持「按指标评价」、「按指标多维度评价」、「整体评价」、「多主题评价」等评价模式，不管是常规考核还是专项评估都能 hold 住 「省时省力，效率飙升」 无需重复切换页面，批量处理下属评价任务，大幅减少机械操作，把时间留给更有价值的绩效沟通 [忍者] 温馨提示 如果员工的考核指标为发起考核后添加时（包含OKR、经营指标、项目、任务、总…

【绩效考核】支持单节点设置撤销、转交、驳回权限 1）功能介绍 可以自行配置每个节点的是否允许撤销、转交、驳回权限 2）功能入口 每个节点单独设置流转权限   【绩效考核】校准节点支持校准指标完成数据、指标得分1）功能介绍使用场景：在绩效校准场景中，可以核准完成数据、指标得分数据 校准提交后，指标的更改明细记录将同步记录到【校准审批记录】内 2）功能入口 每个校准节点单独设置校准权限   【绩效考核】支持员工在执行期期间重新更改考核指标 1）功能介绍 使用场景：在发起长周期（如…

升级概览 Tita 流程类型任务，如「工单」流程，新增外部客户评价能力，支持客户对工单满意度进行评价，帮助企业收集对问题处理的满意度。 通过外部客户评价，可以助力企业： 提升服务透明度｜客户参与形成闭环，增强信任与体验 驱动服务优化｜真实反馈为流程改进提供数据依据 强化客户导向｜倒逼内部提升响应速度与解决质量  升级详情 Tita 流程类型任务，新增外部评价能力，支持两种收集模式： 邀请外部用户评价 直接将评价链接或二维码发给客户，客户可直接评价 内部登记评价 内部员工通过其他方式收集客户评价信…

升级详情 一、「CRM」列表数字类型字段支持合计 销售数据列表中，数字类型字段支持按筛选条件进行汇总合计，快速掌握运营情况 汇总计算的是所有页面数据，而非当前页 在列表中看不到汇总行？是因为此列表中展示的字段没有任何字段设置了汇总，可设置类表字段显现，或在管理员表单设置中配置字段进行汇总 管理员可在 客户管理>系统设置>表单设置 中，针对想要统计数字类型字段开启汇总   二、「CRM」主管、普通销售身份新增【全部】页签 销售主管与普通销售，新增的【全部】页签，汇总展示所有我…

升级概览 数据驾驶舱三张表支持下钻 《项目任务统计表》 入口：数据驾驶舱—数据中心—项目—《项目任务统计表》 说明： 本次升级在以下字段增加了下钻能力，方便企业及时查看表格详情信息 任务数 未完成 已完成 过期未完成 按期完成 延期完成 任务预估工时合计 任务实际工时合计 《项目人员统计表》 入口：数据驾驶舱—数据中心—项目—《项目人员统计表》 说明： 本次升级在以下字段增加了下钻能力，方便企业及时查看表格详情信息 任务总数…

升级详情 一、「流程」驳回能力全面升级 支持流程配置中，驳回指定到某个/某几个固定节点 支持流程配置中，允许配置操作人可选择驳回到某个节点 当前序有多个节点，驳回人自己可选择哪些节点驳回 解除原来驳回开启的限制： 升级前：如果当前节点的前序节点，有多个并列节点，不允许开启驳回 升级后：正常流转的节点，都允许开启驳回 配置：驳回到哪 前序节点：系统按照流转的顺序，自动将节点前所有节点自动重启 指定固定节点：选择某个固定或多个节点，系统按照配置自动重启 允许操作人自由决定驳回到哪 勾选后，如果前序节…

升级概览 【CRM】客户全景图 一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。 客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据   【CRM】关联对象支持点击跳转查看 现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息   【CRM】产品支持设置必填 商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写 在哪设置？ 管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的…

升级概览 【绩效考核】支持AI制定指标评价标准 使用场景：HR在制定某项指标时，对于该项指标的评价标准不知道如何以合理的维度进行制定 在考核模板中或考核发起后在指标制定、指标确认、员工自评节点添加指标时，均可使用AI制定评价标准功能 评分场景下支持固定选项分制评分1）功能介绍上级评分可以直接选择固定的选项打分，选项可以直接是指定的分数，也可以是文本名称（如优秀、良好） 使用场景：在评分考核场景中，可以以特定选项提供给上级进行打分，不同的选项对应了不同的标准，对于上级评分更加简单轻便 2）功能入口…

流程管理详细介绍 流程如何用？ 企业内，如果你有一些标准的业务流程，例如： 销售管理，需要标准化售前客户对接流程 售后管理，需要进行客户工单管理 人事管理：内部招聘流程需要多部门配合 行政管理：企业采购流程需要标准化 研发管理：内部的需求追踪流程、缺陷管理等 ……   只要企业内部有类似的管理流程，都可以通过「流程管理」来支持。Tita 提供了丰富的业务流程模板，可以快速一键启用。   谁可见？ 目前「流程管理」应用面向企业下全部员工可见，但是不同员工…

升级详情 1）功能入口 仅老板、超级管理员、考核管理员(仅管辖范围为全公司)可使用此功能(非试用期管理员)； 绩效仪表盘- 自由导出报表   2）功能介绍 单人考核表 [旗子] 使用场景 1）线下留档：自定义导出表格的样式，并指定关键信息的导出，用于线下留档； 2）员工仲裁：劳动仲裁时可以向法院提供强有力的证据（PDF格式的单人考核表）； 1）进入新建页面，点击【字段代码对照表】，按照第一项要求选择需要的字段依次复制到Excel中 2）点击第二列带有${XX}的字段即可快速复制，然后粘…

升级详情 任务表格视图，新增查看多场景分组能力 升级前： 表格无分组功能，筛选字段需手动查找，数据杂乱难梳理，无折叠 / 展开快捷操作。 升级后： 表格模式支持多字段分组（最多 3 个），分组字段可模糊搜索，分组显任务数与序号，支持一键折叠 / 展开。 分组能力的场景使用 触发条件：仅在任务【表格模式】下显示分组功能 项目详情页—任务页签—表格视图 任务中心（工单）— 表格视图 分组能力升级说明 支持字段范围：排除附件、富文本字段，系统级字段（负责人、状态等）…

升级概览 仪表盘1：项目工作总览 入口：数据驾驶舱—项目—《项目工作总览》 说明： 这个看板能查看项目总数、未完成任务数等关键数据，还有项目和任务的状态分布，各部门逾期项目对比、逾期任务负责人分布情况，以及本月截止项目和本周未完成任务的明细等，帮助全面了解项目整体进展与任务执行状况。   仪表盘2：任务工作总览 入口：数据驾驶舱—任务—《任务工作总览》 说明： 这个看板能查看任务状态分布（如已完成、进行中等占比）、任务总数、未完成、逾期等…