产品升级@Tita

升级详情 绩效管理员/部门负责人/HRBP权限调整 [旗子] 升级内容 新增考核隐私设置，管控绩效管理员/部门负责人/HRBP的相关权限； 1）功能入口 考核设置-考核隐私设置 2）功能描述 [优先级: 1] 绩效管理员：不允许在未公布前查看本人结果类数据 未开启时，即绩效管理员本人可在考核活动下的人员列表、统计分析、绩效仪表盘实时查看本人的全部考核数据（不受公布影响）； 开启时，即绩效管理员本人仅可在考核活动下的人员列表查看到本人的数据，其他入口均不可见本人的数据。且在人员列表查看本人数据时，…

升级详情 一、【CRM】回访升级为访客计划 新的访客计划强化了计划属性与追踪跟进，提高客户满意度和忠诚度，实现业务的增长。 通过日历模式，追踪自己需要去执行的访客计划 添加跟进记录，有效记录客户回访情况 支持更改访客计划状态，是否处理一目了然   二、【CRM】移动端支持合同、回款、发票的创建与查看 查看入口 创建入口 三、【CRM】移动端支持审批处理 从哪里进入审批页进行处理？ 审批人可通过审批的消息待办与点击对象详情页下的【审批详情】，进入到审批详情页 消息待办 详情页 如何进行处…

升级详情 一、OKR 移动端支持 AI 智能生成 新建 OKR 的时候支持 AI 创建，入口在新建 OKR 的右上角。 智能生成后，你可以点击「使用 OKR」一键套用，系统将 OKR 自动复制到 OKR 新建页面，你可以调整后生成自己的 OKR。 入口 进入 快速套用 注意：试用期有次数限制，如需一直体验，请联系顾问购买合作，感谢支持。   二、移动端新建 OKR 交互体验升级 升级后，OKR 撰写体验更轻量，KR 可以直接在一个界面填写，更敏捷。 升级前 升级后  新建 O…

升级详情 一、系统内置项目模板快速预览 系统按照岗位和行业，提供近百套项目模板，可以一键套用 如果有想要找的项目模板，可以提前发给我们，上线后有惊喜~ [举手] 立即提交项目模板申请 二、支持企业级和个人模管理 可创建和管理企业模板，让企业下员工可以快速复用。 已经创建的项目，支持将项目保存为模板，方便后续套用。   如果有想要找的项目模板，可以提前发给我们，上线后有惊喜~ [举手] 立即提交项目模板申请 三、项目详情页内支持页签自定义展示和顺序设置 项目下的页签，想展示哪些？想按照什…

评分模式下的总等级的规则配置从「活动」转移到「模板」中 移除活动下的等级规则配置：根据分数区间换算（旧称：分数区间对应等级）、根据分数排名换算（旧称：强制正态分布），将其转移到模板中关联； [星星转动] 升级前 ↓ [星星转动] 升级后 ↓ [旗子] 更改前后对比 优势 企业可自由定义多套【等级规则】，满足企业不同岗位不同等级规则的场景需求； 在制定某岗位员工的考核模板时，可同步设置所有绩效结果方案，包含总分、等级、绩效系数，所见即所得，实现不同岗位的考核模板和不同结果方案直接绑定；且后续如果企…

升级详情 一、支持企业自定义 CRM 对象字段 满足企业对客户、产品、销售机会等信息的个性化管理需求 例如：不同行业对客户信息的要求不同，如教育行业关心学员的受教育程度、考证证书等，健身行业关注客户的身高、体重、体脂率等；通过自定义字段，企业可以添加这些个性化信息，使客户信息更为完整。 在哪配置？ CRM>系统设置>表单模板 中，可见CRM中的各个对象，点击 配置字段 进入配置 配置权限 超管老板客户管理可见配置入口进行操作 配置操作 进入配置后，主要分为字段选择（左侧）、字段展示（…

升级详情 一、结果分析报表升级，支持查看不同部门或职级的结果分布情况 [旗子] 升级内容 整体分布表样式优化，同步支持查看每个等级下的人数比例； 新增按部门分布统计矩阵报表，支持查看不同层级部门的绩效结果分布情况； 新增按职级分布统计矩阵报表，支持查看不同层级部门的绩效结果分布情况； 1）等级分布-整体分布 可查看不同考核周期、不同考核活动的整体员工的绩效结果分布情况 2）等级分布-按部门分布 可对比查看不同层级部门下的员工的绩效结果分布情况 每个的部门可以向下展开，查看其子部门下的员工的绩效结…

升级详情 一、「等级设置」逻辑优化，并更名为「总等级换算规则」 [旗子] 升级内容 支持了企业下设置多套【总等级换算规则】； 重新定义了【总等级换算规则】的换算方式； 活动下移除了【总等级换算规则】的设置，考核结果信息（分制、等级、绩效系数等）都统一到考核模板中配置； 1）功能入口 考核设置-总等级换算规则（原称：等级规则） 2）功能介绍 租户下可以建立多套总等级换算规则； 仅超级管理员绩效管理员（公司级）可配置； 换算方式定义为两种：分数区间换算&排名换算； 分数区间换算：即需设置每个…

升级详情 一、审批流程支持条件触发 1）功能入口 CRM>系统设置>审批设置中，可见所有的审批流程，点击编辑可配置触发条件 现在，所有CRM中的对象（线索、客户、商机、合同……）都支持配置新建与编辑的审批能力 您可以点击流程后的启用与停用开关来决定企业使用哪种审批 2）功能介绍 审批流程中的 基础页签 中，增加 触发动作-编辑 指定字段与 触发条件 配置，同时满足时才会触发审批审批，满足个性化审批需求 触发动作-编辑：选择对象字段后，该字段编辑后才会判断触发审批；如果不选择任何字段则…

升级详情 一、【KPI】目标看板升级，支持年/月多周期跟踪目标进度； 1）功能入口 目标管理-公司目标/部门目标/我的目标/下级目标2024年9月升级 | 「KPI」目标看板升级，支持年/月多周期跟踪目标进度 2）功能介绍 年度、半年度、季度、双月度计划支持展示不同周期的子目标数据； 当计划周期是年度时 1）如果当前目标拆解了月度计划，则此列表中会同步月度的数据，同时季度和半年度的数据也会自动加和月度下的数据，并同步展示； 2）如果当前目标拆解了季度计划，则此列表中会同步季度的数据，同时半年度的…

升级详情 在销售过程中，数据是管理的根本！ 在销售过程中，可视化的数据呈现查看线索转化、客户成交、合同回款等情况，帮助管理者更好的了解不同时间段、不同部门的销售情况，进行及时跟进与调整来帮助销售部门更好的达成成交 在哪展示？ CRM板块中，超管老板CRM管理员（管理范围为全公司）可在顶部菜单中可见 仪表盘 菜单，查看整个企业的销售数据 展示什么数据？ CRM 仪表盘目前上线 线索、跟进行为、客户、商机、合同、回款 的统计主题，统计规则为整个企业当年的销售数据 筛选 顶部可按对象的创建时间、负责人…

升级详情 OKR 进展透视表详细说明 [问号]在 OKR 管理推进中，你是否遇到下面的难题？OKR 进展追踪怎么这么难！ 目标层层往下拆解，子目标，项目，任务，层层往下拆解落地。进展怎么体系化追踪？如何从高层及目标进展看到问题后，逐层往下查看和追溯支撑的子目标或下面人员执行的进展？ 虽然可以一层一层展开查看，但是这效率也太低了吧，怎么能方便快捷逐级追踪呢？ Tita 全新提供目标进展透视表 应用场景：帮助管理者快速往下逐级追踪 OKR 进展，快速穿透让管理者高效追踪目标最新进展。 在哪展示？ 我…

升级概览 【项目】支持企业自建项目类型，自定义项目字段，满足不同类型项目的管理场景 【任务】支持企业自建任务类型，自定义任务字段，满足不同类型任务的管理场景 【任务】全新升级「新建任务」的详情表单，体验更流畅，支撑任务自定义字段扩展 【任务】全新升级任务详情页，布局更流程，支撑任务自定义字段扩展 【任务】任务更新进度、进展、工时合并入口，展示调整优化 升级详情 一、【项目】支持企业自建项目类型，自定义项目字段，满足不同类型项目的管理场景 项目类型和项目字段自定义，面向企业内部不同部门，在管理各自…

升级详情 一、【项目】项目进度默认自动更新 新建项目后，项目的进度默认按照任务完成度自动更新，项目负责人可调整。 [灯泡] 注意，历史已经创建的项目，不会自动变为自动更新，需人工调整。   二、项目详情页下的导出任务优化 涉及影响位置：任务、里程碑 升级前： 导出任务，是项目下全部任务，不受筛选条件影响 任务和里程碑、看板下按名称搜索，无法搜索子任务 升级后： 导出任务，导出的范围是筛选后的任务数据 优化筛选，里程碑、看板下搜索任务名称时，可搜索到子任务 Tita ，打造现代 OKR …

升级详情 产品管理 应用场景 1、企业管理者可以根据每款产品的销售情况进行数据分析，助理管理者科学决策； 2、销售过程中，发现客户有意向要购买某款产品，可以在创建商机时选择客户要购买的产品 3、在客户决定下单后，可以在创建合同时选择客户购买的产品   位置：CRM-产品-产品管理 1）功能入口：CRM-产品-产品管理 2）产品分类：维护企业的产品分类 功能：维护企业的产品分类，如-企业售卖各种品牌的手机，那么就可以创意产品分类“手机”； 3）产品管理：维护企业的产品 功能：维护企业售卖…

升级详情 新表：项目任务统计表 应用场景 如果想要了解每个项目下，任务整体的安排和推进情况（有多少任务，完成多少任务，多少任务过期）等，就可以用项目任务统计表来追踪。 位置：数据驾驶舱-数据中心-项目 注意：未完成任务，不包含「状态=已取消」的任务 新表：项目人员统计表 应用场景 如果想要了解项目下每个成员的任务承担情况，比如某个项目下每个人的任务总量，完成率、过期量等任务推进情况，就能使用项目人员统计表来解决。 位置：数据驾驶舱-数据中心-项目 注意：未完成任务，不包含「状态=已取消」的任务 …