产品升级@Tita

概述 Tita 新首页，面向超管/部门经理、团队领导、员工提供不同的工作台，可以快速追踪工作进度与风险，便捷在工作台处理工作。   首页介绍 整体说明 Tita 首页，内置了三种标准身份，不同身份可查看的组件不一致： 部门管理者：包含超管/老板、部门负责人和HRBP，关注部门下人员的数据，也可查看本人数据 团队领导：包含有下属的人，查看本人和下属数据 员工：查看本人的数据   支持企业级设定各个身份的默认展示组件，仅超管可配置。 入口：网页端右上角，身份后面的「设置」 设置后…

企业战略目标层层推进，关键项目支撑目标达成，企业的战略目标的人力投入究竟如何？ Tita 目标对齐提供「全景作战图」，从组织视角让企业管理者掌控目标风险和人力投入。   [加油干]即将发布，敬请期待！   企业全景作战图 让组织管理者，从公司往下追踪目标落地情况，掌控关键目标下项目的进度风险和人力投入。 企业全景作战图，为企业的组织战略目标，提供一个基于战略目标拆解的全景视角，从目标–子目标 –项目–人力投入 四个层面展示企业全景作战图。 …

升级概览 【CRM】复刻销冠强控-阶段下任务必须完成 【总结+CRM】总结下可导入访客计划数据 【总结+CRM】总结导入的销售数据点击支持浏览详情页   升级详情 【CRM】复刻销冠强控能力 流程阶段新增【阶段不允许跳过】设置项，开启后商机上阶段必须按顺序完成，不允许跳过、规范跟进流程 流程阶段下任务新增【任务必须完成】，推进到下一阶段时将校验任务是否必须完成，否则不允许切换阶段   【总结+CRM】写总结支持导入访客计划数据 写总结时可点击文本区域的出入【访客计划】进行导入…

升级概览 【绩效考核】支持按指定条件同步OKR； 【360评估】支持限制题目中每个选项的选择个数；   【绩效考核】支持按指定条件同步OKR 1）功能介绍 可配置条件 OKR维度下开启了【自动同步】 未配置情况下默认同步规则 被考核人负责人的全部O OKR周期等于考核周期 可配置同步规则 OKR导入方式 按O导入 按KR导入 OKR类别 承诺型 愿景型 OKR类型 公司 部门 团队 个人 OKR分类 企业自定义内容 2）功能入口 OKR维度-维度编辑   【360评估】支持限…

升级概览 CRM 客户支持创建多模板，满足不同客户管理场景   详细介绍 企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。 例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。 新建客户模板 管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息 添…

升级概览 「OKR」新建 OKR 支持填写 O 和 KR 说明，列表可快捷查看 O 和 KR 说明 「工单评价」升级查看权限，评价链接地址有效时长延长至 7 天   升级详情 一、OKR 中 O 和 KR 说明的交互升级 OKR 中 O 和 KR 升级说明： OKR 新建的时候，支持快捷填写 O 和 KR 说明，对 O 和 KR 进行补充描述，让其他人更了解你的 OKR OKR 卡片列表展示的时候，可以快捷查看 O 和 KR 说明 目标详情页中，可以快捷查看 O 和 KR 说明 &nb…

升级概览 Tita 项目风险再升级，全新支持： 主动式项目下风险量化填报，责任到人 支持拆解为可执行的改进计划，有序推进解决风险 项目整体健康度受填报的风险影响，提前预警项目风险   详细介绍 Tita 项目风险能力，让潜在风险都能被客观评估、直观呈现，并自动融入项目健康度评估体系。 支持将风险一键拆解为可执行、可追踪的改进任务，让风险防控从“被动响应”转向“主动治理”，真正为项目推进构建起前置化的保障屏障。 开启全新风险 项目有管理权限的人员可在页签设置中开启项目能力，进行填报； 开…

流程管理详细介绍 流程如何用？ 企业内，如果你有一些标准的业务流程，例如： 销售管理，需要标准化售前客户对接流程 售后管理，需要进行客户工单管理 人事管理：内部招聘流程需要多部门配合 行政管理：企业采购流程需要标准化 研发管理：内部的需求追踪流程、缺陷管理等 ……   只要企业内部有类似的管理流程，都可以通过「流程管理」来支持。Tita 提供了丰富的业务流程模板，可以快速一键启用。   谁可见？ 目前「流程管理」应用面向企业下全部员工可见，但是不同员工…

升级详情 创建合同报价单自动带入产品信息 当商机、报价单填写过产品信息时，创建关联的合同或转化为合同，将自动带入产品信息，提高效率 商机列表新增合同签约状态 现在商机下是否签订了合同，可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况，快速追踪     跟进记录查看优化 自定义过跟进记录的填写内容，可点击概要内容区域打开推屏，查看全部的信息     访客计划新增列表模式 访客计划列表可通过模式切换为列表模式，列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划，进行整…

升级详情 项目复制、项目模板引用优化 升级前： 项目复制、引用项目模板时： 调整项目、里程碑、任务的起止时间时，若把控不当，会出现 “任务超出里程碑时间、里程碑超出项目时间” 的情况，且无任何提示，需手动调整 看板和里程碑下任务调整后的排序无法保存 升级后： 调整项目开始时间同步调整里程碑和任务的起止时间 项目复制、引用项目模板时 调整的项目、里程碑、任务的起止时间时，若出现时间超出的情况，增加提醒，并且可以一键同步超出的时间 看板和里程碑下调整任务排序后，在复制和保存模板引用后排序依旧保存 复…

升级详情 项目看板升级 视图名称标准化变更 为统一认知，优化操作体验，以下视图名称同步调整（注意：里程碑页签下的名称也同步变更）： 原视图名称 新视图名称 示意图 纵向视图 卡片视图 横向视图 层级视图   子任务独立展示 操作入口：项目详情页—看板—卡片视图—层级展示 可选择不同层级展示不同任务，可以在看板显示不同层级的子任务，分别是 一层级 二层级 三层级 全部任务 示意图： 举例说明： 选择「第三层级」：展示 1-3 层级任务 选择「全部任务」…

升级概览 项目看板—卡片视图，支持上下级任务分开展示，可方便独立管理子任务 支持上下级任务在不同看板，便于上下级不同角色聚焦各自任务维度、高效协作。 升级详情 视图名称标准化变更 为统一认知，优化操作体验，以下视图名称同步调整（注意：里程碑页签下的名称也同步变更）： 原视图名称 新视图名称 示意图 纵向视图 卡片视图 横向视图 层级视图   子任务独立展示 操作入口：项目详情页—看板—卡片视图—层级展示 可选择不同层级展示不同任务，可以在…

核心价值 & 适用场景 「纵向对比，评分更公正」 一键查看所有员工各指标，直观对比打分，基于企业规范快速给出合理评分，杜绝主观偏差 「全场景覆盖，灵活适配」 支持「按指标评价」、「按指标多维度评价」、「整体评价」、「多主题评价」等评价模式，不管是常规考核还是专项评估都能 hold 住 「省时省力，效率飙升」 无需重复切换页面，批量处理下属评价任务，大幅减少机械操作，把时间留给更有价值的绩效沟通 [忍者] 温馨提示 如果员工的考核指标为发起考核后添加时（包含OKR、经营指标、项目、任务、总…

【绩效考核】支持单节点设置撤销、转交、驳回权限 1）功能介绍 可以自行配置每个节点的是否允许撤销、转交、驳回权限 2）功能入口 每个节点单独设置流转权限   【绩效考核】校准节点支持校准指标完成数据、指标得分1）功能介绍使用场景：在绩效校准场景中，可以核准完成数据、指标得分数据 校准提交后，指标的更改明细记录将同步记录到【校准审批记录】内 2）功能入口 每个校准节点单独设置校准权限   【绩效考核】支持员工在执行期期间重新更改考核指标 1）功能介绍 使用场景：在发起长周期（如…

升级概览 Tita 流程类型任务，如「工单」流程，新增外部客户评价能力，支持客户对工单满意度进行评价，帮助企业收集对问题处理的满意度。 通过外部客户评价，可以助力企业： 提升服务透明度｜客户参与形成闭环，增强信任与体验 驱动服务优化｜真实反馈为流程改进提供数据依据 强化客户导向｜倒逼内部提升响应速度与解决质量  升级详情 Tita 流程类型任务，新增外部评价能力，支持两种收集模式： 邀请外部用户评价 直接将评价链接或二维码发给客户，客户可直接评价 内部登记评价 内部员工通过其他方式收集客户评价信…

升级详情 一、「CRM」列表数字类型字段支持合计 销售数据列表中，数字类型字段支持按筛选条件进行汇总合计，快速掌握运营情况 汇总计算的是所有页面数据，而非当前页 在列表中看不到汇总行？是因为此列表中展示的字段没有任何字段设置了汇总，可设置类表字段显现，或在管理员表单设置中配置字段进行汇总 管理员可在 客户管理>系统设置>表单设置 中，针对想要统计数字类型字段开启汇总   二、「CRM」主管、普通销售身份新增【全部】页签 销售主管与普通销售，新增的【全部】页签，汇总展示所有我…