产品升级@Tita

支持按部门执行排名换算，等级产出更灵活 [魔法棒] 使用场景：产出分数后，每个一级部门或二级部门或三级部门内的成员分别进行排名换算得到等级 1）执行换算：可点击下拉框切换不同模式执行等级换算 按整体：活动下所有人员每个人的总分进行排名并且赋予其对应的等级； 按每个一级部门：活动下所有人员按一级部门分组后，没有被分组的人单独一组（如归属于默认部门），每个分组下每个人的总分进行排名并且赋予其对应的等级； 按每个二级部门：活动下所有人员按二级部门分组后，没有被分组的人单独一组（如归属于默认部门），每个…

升级详情 一、【CRM】客户公海自动回收分配 公海升级为分组模式 使用场景 公海客户需要精确的管理时，分组条件配置可以很好的满足 举例：公海客户既需要按照地区如【东北大区、华北大区】分组，又需要按【5星、4星客户】分组，多条件配置+客户可属于多分组（满足条件的客户就会在对应分组下展示）就可完美满足 旧版规则 支持创建多个公海 客户退回时手动选择一个公海进行退回 新规则 企业默认有一个全部公海，展示所有客户；支持创建多个公海分组，分组可设置过滤条件展示符合条件的客户 客户退回时手动选择一个公海进行…

升级详情 一、项目 AI 助理：智能生成项目下任务 展示入口：项目列表页；项目详情页   能力介绍： 系统可以根据你输入的关键词，自动生成项目下的看板+任务，可以一键套用快速生成项目任务安排 已经创建的项目，在项目详情页内，也可以通过 AI智能生成任务，快速完成任务的安排。 注意：当前套用的时候，仅支持生成到项目内的「看板」内。 注意：此能力后台可以开启或关闭，系统默认开启。   创建入口1：项目列表-AI 创建   创建入口2：项目详情页-智能生成任务 &nbsp…

升级详情 影响入口 【任务中心】公司全部任务 【项目详情页】项目详情页：任务、里程碑，两个页签下   导出能力介绍： 支持个性化选择导出字段，根据需要选择导出数据 如果涉及到人员展示（发起人，负责人，审批人，创建人），可支持导出工号、部门信息 支持导出企业自定义的字段（注意不包含企业自定义的富文本字段） 支持进展导出最新或全部进展 支持选择导出样式，可选择层级树或表格模式 层级树：任务按归属项目或目标展示，可按层级展示任务和子任务，可结构化查看任务的层级关系 表格模式：每一个任务一行数…

升级详情 一、指标目标数据支持配置公式 [旗子] 使用场景 考核的指标数据有多个目标类型阈值，如门槛值、目标值、挑战值。而员工在制定目标时只需要制定门槛值即可，而目标值与挑战值是和门槛值有直接关系的，无需针对另外两个数值单独制定。如目标值=1.2倍的门槛值，挑战值=1.4倍的门槛值。 1）功能入口 企业指标库中的【工作指标】类型的指标设置 2）功能介绍 在目标型信息录入的页签下针对每个目标类型阈值设置对应数值是否需要通过公式自动计算 点击某个数值字段时，即可设置每个字段的录入方式。默认为手动录入…

升级详情 一、新增KPI经营指标库 [旗子] 使用场景 租户下可以事先维护企业通用指标，员工制定目标时，可直接导入经营指标库的指标； 目标管理下，新增经营指标菜单，管理企业下所有指标内容； 点击【新建指标】按钮，即可新建指标（需注意，企业需要在绩效模块的企业指标库中创建好对应指标后，才能才此处引用创建指标，） 考核企业指标库为基础指标库 1）新建或编辑时，可以配置指标的基础字段信息、结果数据录入方式、指标得分等内容 基础信息包含指标编码、单位、指标说明、评价标准，其中指标编码用于管理员批量维护员…

升级详情 一、任务同步钉钉待办逻辑优化 [大哭] 升级前： 任务一旦创建，立即同步到钉钉【待办】 影响问题：未来需要执行的任务也提前出现在钉钉待办工作台，比较凌乱 [元气满满] 升级后： 任务创建后，根据任务开始日期，来决定是否需要立即同步到钉钉 如果任务未到开始日期，则系统将在开始日期上午 8 点同步到钉钉待办 例如：今天是12.3，任务的开始日期是 12.5，任务创建的时候不同步钉钉待办，等12.5 上午8点系统自动同步到钉钉待办 优化效果：钉钉待办工作台聚焦当下，井井有条 [向右] 关于钉…

升级详情 一、唤起 Tita AI 方式1：Tita CRM 的用户，在总结中激活文本区域，可见AI入口，点击即可唤起 方式2：Tita CRM 的用户，激活文本区域，Windows 系统可使用快捷键“Ctrl+/”、Mac 系统可使用快捷键“command+/”唤醒   二、使用 Tita AI 输入想要汇总的销售数据如“我今天的回款”或使用快捷指令后，点击【生成】按钮，即进入数据汇总中 Tita AI 目前仅支持 CRM 中“我”负责的线索、客户、商机、合同、回款的数据的汇总导入，…

升级详情 绩效管理员/部门负责人/HRBP权限调整 [旗子] 升级内容 新增考核隐私设置，管控绩效管理员/部门负责人/HRBP的相关权限； 1）功能入口 考核设置-考核隐私设置 2）功能描述 [优先级: 1] 绩效管理员：不允许在未公布前查看本人结果类数据 未开启时，即绩效管理员本人可在考核活动下的人员列表、统计分析、绩效仪表盘实时查看本人的全部考核数据（不受公布影响）； 开启时，即绩效管理员本人仅可在考核活动下的人员列表查看到本人的数据，其他入口均不可见本人的数据。且在人员列表查看本人数据时，…

升级详情 一、【CRM】回访升级为访客计划 新的访客计划强化了计划属性与追踪跟进，提高客户满意度和忠诚度，实现业务的增长。 通过日历模式，追踪自己需要去执行的访客计划 添加跟进记录，有效记录客户回访情况 支持更改访客计划状态，是否处理一目了然   二、【CRM】移动端支持合同、回款、发票的创建与查看 查看入口 创建入口 三、【CRM】移动端支持审批处理 从哪里进入审批页进行处理？ 审批人可通过审批的消息待办与点击对象详情页下的【审批详情】，进入到审批详情页 消息待办 详情页 如何进行处…

升级详情 一、OKR 移动端支持 AI 智能生成 新建 OKR 的时候支持 AI 创建，入口在新建 OKR 的右上角。 智能生成后，你可以点击「使用 OKR」一键套用，系统将 OKR 自动复制到 OKR 新建页面，你可以调整后生成自己的 OKR。 入口 进入 快速套用 注意：试用期有次数限制，如需一直体验，请联系顾问购买合作，感谢支持。   二、移动端新建 OKR 交互体验升级 升级后，OKR 撰写体验更轻量，KR 可以直接在一个界面填写，更敏捷。 升级前 升级后  新建 O…

升级详情 一、系统内置项目模板快速预览 系统按照岗位和行业，提供近百套项目模板，可以一键套用 如果有想要找的项目模板，可以提前发给我们，上线后有惊喜~ [举手] 立即提交项目模板申请 二、支持企业级和个人模管理 可创建和管理企业模板，让企业下员工可以快速复用。 已经创建的项目，支持将项目保存为模板，方便后续套用。   如果有想要找的项目模板，可以提前发给我们，上线后有惊喜~ [举手] 立即提交项目模板申请 三、项目详情页内支持页签自定义展示和顺序设置 项目下的页签，想展示哪些？想按照什…

评分模式下的总等级的规则配置从「活动」转移到「模板」中 移除活动下的等级规则配置：根据分数区间换算（旧称：分数区间对应等级）、根据分数排名换算（旧称：强制正态分布），将其转移到模板中关联； [星星转动] 升级前 ↓ [星星转动] 升级后 ↓ [旗子] 更改前后对比 优势 企业可自由定义多套【等级规则】，满足企业不同岗位不同等级规则的场景需求； 在制定某岗位员工的考核模板时，可同步设置所有绩效结果方案，包含总分、等级、绩效系数，所见即所得，实现不同岗位的考核模板和不同结果方案直接绑定；且后续如果企…

升级详情 一、支持企业自定义 CRM 对象字段 满足企业对客户、产品、销售机会等信息的个性化管理需求 例如：不同行业对客户信息的要求不同，如教育行业关心学员的受教育程度、考证证书等，健身行业关注客户的身高、体重、体脂率等；通过自定义字段，企业可以添加这些个性化信息，使客户信息更为完整。 在哪配置？ CRM>系统设置>表单模板 中，可见CRM中的各个对象，点击 配置字段 进入配置 配置权限 超管老板客户管理可见配置入口进行操作 配置操作 进入配置后，主要分为字段选择（左侧）、字段展示（…

升级详情 一、结果分析报表升级，支持查看不同部门或职级的结果分布情况 [旗子] 升级内容 整体分布表样式优化，同步支持查看每个等级下的人数比例； 新增按部门分布统计矩阵报表，支持查看不同层级部门的绩效结果分布情况； 新增按职级分布统计矩阵报表，支持查看不同层级部门的绩效结果分布情况； 1）等级分布-整体分布 可查看不同考核周期、不同考核活动的整体员工的绩效结果分布情况 2）等级分布-按部门分布 可对比查看不同层级部门下的员工的绩效结果分布情况 每个的部门可以向下展开，查看其子部门下的员工的绩效结…

升级详情 一、「等级设置」逻辑优化，并更名为「总等级换算规则」 [旗子] 升级内容 支持了企业下设置多套【总等级换算规则】； 重新定义了【总等级换算规则】的换算方式； 活动下移除了【总等级换算规则】的设置，考核结果信息（分制、等级、绩效系数等）都统一到考核模板中配置； 1）功能入口 考核设置-总等级换算规则（原称：等级规则） 2）功能介绍 租户下可以建立多套总等级换算规则； 仅超级管理员绩效管理员（公司级）可配置； 换算方式定义为两种：分数区间换算&排名换算； 分数区间换算：即需设置每个…