升级概览
CRM 更新跟进记录支持同步新建任务
升级前：销售写完客户跟进日志，需要跳转至任务页面手动新建回访待办，操作繁琐，容易遗忘后续客户跟进动作。
升级后：编辑保存跟进记录时可直接同步创建任务，客户跟进记录内填写的跟进内容，会自动同步至新建跟进任务的任务描述字段中。一步完成跟进‑待办闭环，杜绝客户回访遗漏。
CRM 支持企业自定义商机模板
升级前：系统为固定通用商机表单，企业下不同销售只能使用一种商机模板，效率低下
升级后：可自主配置商机表单字段、必填项与销售阶段任务，贴合业务需求，统一销售信息录入标准。
详细操作手册：
审批中心 支持搜索审批摘要
升级前：只能够通过审批人、单据类型筛选单据，无法检索审批摘要，查找历史单据需要手动翻页
升级后：支持通过审批摘要关键词快速检索单据，快速定位目标审批单，提升单据查询、溯源效率
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
APP 升级贴 — 全新的【OKR 目标】重磅来袭
1.新建 OKR——支持多种目标类型选择 新增设置目标类型入口 新增设置目标类别入口 新增创建关键成果入口 可见范围支持指定人员 2.OKR 列表——支持快速一览公司成员、关注的人以及下属等的 OKR 支持一键展开所有 OKR 支持一键查看 OKR 最新进展 支持关注/取消关注他人 支持查看下属的 OKR 支持查看关注的人的 OKR 支持按部门查看 OKR 支持搜索同事查看他人的 OKR 支持进行目标类型、状态和类别的筛选 3.OKR 详情——OKR 详情支持对目标进行沟通评论 目标支持评论沟通…
-
2024年7月升级 | 总结延迟不允许提交
升级概览 【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 【任务】任务更新进度合并体验升级，更新进度、进展、工时，合并到一个入口更新，操作更便捷 升级详情 一、【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 应用场景 如果企业希望总结（日周月报）提交严格管控，不希望员工超期后还能再进行提交，那么就能使用此能力去控制 设置入口：企业管理规定-日报规定/周报规定/月报规定 新增功能：日/周/月报迟交设置，新增「超期不允许提交与修改」 设置后的影响 到了延时时间后，…
-
2023年 6 月 Tita 升级｜「绩效」支持指标多维度评价
1.【绩效考核】支持指标从多个维度进行评价 使用场景：在企业考核员工指标时，有时需要从多个维度（如完成度、挑战度等）进行评价，通过换算得出最终的指标评分，详细设置请参考此文档； 2.【绩效考核】支持设置满足一定条件的人才发起面谈 使用场景：在部分企业绩效面谈场景中，最终绩效结果差的人才需要面谈，其他人不需要面谈，详细设置请参考此文档； 3.【绩效考核】考核详情页新增指标得分 tips：仅工作指标、价值观指标、OKR 指标、执行指标、加减分项指标存在此字段，且最后一个评价节点结束后才显示，6月28…
-
2026年1月 | Tita新首页全新发布
概述 Tita 新首页，面向超管/部门经理、团队领导、员工提供不同的工作台，可以快速追踪工作进度与风险，便捷在工作台处理工作。 首页介绍 整体说明 Tita 首页，内置了三种标准身份，不同身份可查看的组件不一致： 部门管理者：包含超管/老板、部门负责人和HRBP，关注部门下人员的数据，也可查看本人数据 团队领导：包含有下属的人，查看本人和下属数据 员工：查看本人的数据 支持企业级设定各个身份的默认展示组件，仅超管可配置。 入口：网页端右上角，身份后面的「设置」 设置后…
-
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线
签到打卡 使用场景 [赞] 拜访签到打卡用于销售团队或客户服务团队在拜访客户时记录相关信息，例如：销售拜访、市场调研、售后服务、团队管理等场景。 [可爱] 有效提升拜访效率、数据记录与分析、防止虚假拜访，同时优化团队管理、并可支持后续的绩效考核。 如何进行签到？ 手机端可在添加与客户下创建签到 选择客户与填写必要信息（内容、图片）后，可使用当前定位进行签到打卡 如何查看签到？ 电脑端与手机端均可进行在签到打开菜单以及客户下进行签到内容的查看，并支持多种视图 电脑端入口…
-
2025年7月升级 | 「OKR」AI 助理，智能纠偏，帮你校准过程推行
能力：OKR 智能过程纠偏 OKR 推行过程中，如何知晓当前 OKR 推行是否还在正规？目前的进度是否正常？执行计划是否足够支撑 OKR 达成？ Tita OKR 智能执行纠偏，结合 OKR 的进度进展，日常总结和复盘，帮助员工对过程执行进行纠偏，给出改进建议。 同时提供了自助上传「文档」的能力，支持将线下的 OKR 复盘文件导入到系统，DeepSeek 智能对目前问题进行诊断，给出新的行动计划建议。 入口： 纠偏过程： 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管…
