产品升级@Tita

升级详情 一、审批流程支持条件触发 1）功能入口 CRM>系统设置>审批设置中，可见所有的审批流程，点击编辑可配置触发条件 现在，所有CRM中的对象（线索、客户、商机、合同……）都支持配置新建与编辑的审批能力 您可以点击流程后的启用与停用开关来决定企业使用哪种审批 2）功能介绍 审批流程中的 基础页签 中，增加 触发动作-编辑 指定字段与 触发条件 配置，同时满足时才会触发审批审批，满足个性化审批需求 触发动作-编辑：选择对象字段后，该字段编辑后才会判断触发审批；如果不选择任何字段则…

升级详情 一、【KPI】目标看板升级，支持年/月多周期跟踪目标进度； 1）功能入口 目标管理-公司目标/部门目标/我的目标/下级目标2024年9月升级 | 「KPI」目标看板升级，支持年/月多周期跟踪目标进度 2）功能介绍 年度、半年度、季度、双月度计划支持展示不同周期的子目标数据； 当计划周期是年度时 1）如果当前目标拆解了月度计划，则此列表中会同步月度的数据，同时季度和半年度的数据也会自动加和月度下的数据，并同步展示； 2）如果当前目标拆解了季度计划，则此列表中会同步季度的数据，同时半年度的…

升级详情 在销售过程中，数据是管理的根本！ 在销售过程中，可视化的数据呈现查看线索转化、客户成交、合同回款等情况，帮助管理者更好的了解不同时间段、不同部门的销售情况，进行及时跟进与调整来帮助销售部门更好的达成成交 在哪展示？ CRM板块中，超管老板CRM管理员（管理范围为全公司）可在顶部菜单中可见 仪表盘 菜单，查看整个企业的销售数据 展示什么数据？ CRM 仪表盘目前上线 线索、跟进行为、客户、商机、合同、回款 的统计主题，统计规则为整个企业当年的销售数据 筛选 顶部可按对象的创建时间、负责人…

升级详情 OKR 进展透视表详细说明 [问号]在 OKR 管理推进中，你是否遇到下面的难题？OKR 进展追踪怎么这么难！ 目标层层往下拆解，子目标，项目，任务，层层往下拆解落地。进展怎么体系化追踪？如何从高层及目标进展看到问题后，逐层往下查看和追溯支撑的子目标或下面人员执行的进展？ 虽然可以一层一层展开查看，但是这效率也太低了吧，怎么能方便快捷逐级追踪呢？ Tita 全新提供目标进展透视表 应用场景：帮助管理者快速往下逐级追踪 OKR 进展，快速穿透让管理者高效追踪目标最新进展。 在哪展示？ 我…

升级概览 【项目】支持企业自建项目类型，自定义项目字段，满足不同类型项目的管理场景 【任务】支持企业自建任务类型，自定义任务字段，满足不同类型任务的管理场景 【任务】全新升级「新建任务」的详情表单，体验更流畅，支撑任务自定义字段扩展 【任务】全新升级任务详情页，布局更流程，支撑任务自定义字段扩展 【任务】任务更新进度、进展、工时合并入口，展示调整优化 升级详情 一、【项目】支持企业自建项目类型，自定义项目字段，满足不同类型项目的管理场景 项目类型和项目字段自定义，面向企业内部不同部门，在管理各自…

升级详情 一、【项目】项目进度默认自动更新 新建项目后，项目的进度默认按照任务完成度自动更新，项目负责人可调整。 [灯泡] 注意，历史已经创建的项目，不会自动变为自动更新，需人工调整。   二、项目详情页下的导出任务优化 涉及影响位置：任务、里程碑 升级前： 导出任务，是项目下全部任务，不受筛选条件影响 任务和里程碑、看板下按名称搜索，无法搜索子任务 升级后： 导出任务，导出的范围是筛选后的任务数据 优化筛选，里程碑、看板下搜索任务名称时，可搜索到子任务 Tita ，打造现代 OKR …

升级详情 产品管理 应用场景 1、企业管理者可以根据每款产品的销售情况进行数据分析，助理管理者科学决策； 2、销售过程中，发现客户有意向要购买某款产品，可以在创建商机时选择客户要购买的产品 3、在客户决定下单后，可以在创建合同时选择客户购买的产品   位置：CRM-产品-产品管理 1）功能入口：CRM-产品-产品管理 2）产品分类：维护企业的产品分类 功能：维护企业的产品分类，如-企业售卖各种品牌的手机，那么就可以创意产品分类“手机”； 3）产品管理：维护企业的产品 功能：维护企业售卖…

升级详情 新表：项目任务统计表 应用场景 如果想要了解每个项目下，任务整体的安排和推进情况（有多少任务，完成多少任务，多少任务过期）等，就可以用项目任务统计表来追踪。 位置：数据驾驶舱-数据中心-项目 注意：未完成任务，不包含「状态=已取消」的任务 新表：项目人员统计表 应用场景 如果想要了解项目下每个成员的任务承担情况，比如某个项目下每个人的任务总量，完成率、过期量等任务推进情况，就能使用项目人员统计表来解决。 位置：数据驾驶舱-数据中心-项目 注意：未完成任务，不包含「状态=已取消」的任务 …

升级详情 一、AI 小助手帮助企业针对不同的岗位合理的制定考核方案 [旗子] 应用场景 对于刚接触考核的企业来讲，如何合理的制定考核方案是一个难题，企业岗位众多，不同岗位的考核方案或多或少都会有所差异，因此需要绩效专员针对于不同岗位的人员制定不同的考核方案，因此Tita上线了AI小助手帮助绩效专员快速制定合理的考核方案 1）功能入口 位于考核模板列表页的最上方，点击【AI定制专属方案】，即可体验对应功能 2）操作步骤 在输入框内，依次输入企业行业以及考核岗位信息，点击下方的【立即生成】按钮，即可…

升级概览 【绩效考核】可视化预览和干预流程执行人；   可视化预览和干预流程执行人 [旗子] 使用场景 在绩效考核过程中，由于组织结构调整、人员变动或信息更新不及时等原因，常常会出现流程节点执行人分配错误或遗漏等情况，需要即时知晓并干预调整 1）考核活动下新增执行人视图（点击按钮即可进行切换），在发起考核前和发起考核中均提供了预览考核流程执行人能力； 2）点击【导入/导出执行人】按钮，可批量干预调整节点执行人； 注意：员工自评、绩效结果确认、完成值录入、同事评价、指定人评价、上级评价(…

 升级概览 【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 【任务】任务更新进度合并体验升级，更新进度、进展、工时，合并到一个入口更新，操作更便捷   升级详情 一、【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 应用场景 如果企业希望总结（日周月报）提交严格管控，不希望员工超期后还能再进行提交，那么就能使用此能力去控制 设置入口：企业管理规定-日报规定/周报规定/月报规定 新增功能：日/周/月报迟交设置，新增「超期不允许提交与修改」 设置后的影响 到了延时时间后，…

升级概览 项目详情页内，甘特图支持导出，线下分享更方便 项目甘特图，支持记住上次的筛选条件，下次访问更便捷   升级详情 应用场景 当项目负责人想将工作任务的排期进度，通过线下方式进行追踪，那么就可以直接将甘特图导出。 入口：项目详情页–甘特图 新增功能：导出 导出格式：Excel 导出范围：项目下全部任务（注意不受筛选条件控制）   导出入口：     导出示例：   特殊限制  注意：企业微信客户，由于导出服务受限，目前针对日/周…

升级概览 Tita OKR 支持 KR 量化管理，数字衡量让关键成果更明确 Tita OKR 填写体验交互全新升级，提供智能参考，帮你高效完成 OKR 制定 升级 Tita OKR 智能 AI 助理，帮你智能生成 OKR、智能诊断 OKR   升级一：KR 量化管理  应用价值：量化管理，精准可控 KR 量化通过具体数字，不仅使目标清晰可衡量，确保了执行过程透明可追踪。这种量化方式有助于团队成员明确目标、了解进度，从而高效完成目标。   升级内容： OKR 新建，支持 KR …

升级概览 数据驾驶舱-数据中心，新增「人力统计表」，按天统计人员任务安排和完成情况，人力分配更可控。   升级详情：人力分析表 应用场景 当项目管理或团队管理中，如果想查看某天某人的任务排期情况，从而来决定是否给他/她安排新工作，那么就可以使用「人力统计表」作为参考，从而知道员工当天工作是否饱和。 入口：数据驾驶舱–数据中心–综合统计 新增报表：人力统计表 统计范围：可按人员统计员工负责的全部任务情况，任务总量、未完成、已过期、未完成等，也可以按天查看每一天目前…

升级概览 任务可见范围扩展指定范围（可指定部门、群组、人员可见），任务共享更灵活。   升级详情  应用场景： 如果希望任务进行跨部门共享，但是跨部门人员不参与此任务，则可以设置对方组织可见。   举例： 研发部的任务，希望共享给销售部，那么只需要任务可见范围设置为「销售部」。设置后，销售部的人员都能可见此任务。  关键规则： 任务新建，可见范围支持选择自定义「部门、群组、人员」可见 设置后，可见范围内的人员，在「任务中心-公司全部」下可见此任务 注意，如果设置的可见范围是「…

 升级概览 OKR 与 KPI 强强关联，OKR 进度自动同步更新，企业目标推进管理更便捷   应用价值  企业如果需要同时应用 OKR 和 KPI，那么将会遇到下面的问题： 公司战略全局怎么在同一个视图下呈现？ 如果部分组织有核心 KPI ，那么怎么融合体现在组织的 OKR 中形成一体的战略目标全局？ 组织的 OKR 如果部分的 KR 就是 KPI，怎么能高效更新，而不用重复操作费事费力？    那么，Tita 的 OKR 和 KPI 的联动能力，将为您全面解决上面的问题。…