升级详情
一、【CRM】回访升级为访客计划
新的访客计划强化了计划属性与追踪跟进,提高客户满意度和忠诚度,实现业务的增长。
通过日历模式,追踪自己需要去执行的访客计划
添加跟进记录,有效记录客户回访情况
支持更改访客计划状态,是否处理一目了然
二、【CRM】移动端支持合同、回款、发票的创建与查看
查看入口
创建入口
三、【CRM】移动端支持审批处理
从哪里进入审批页进行处理?
审批人可通过审批的消息待办与点击对象详情页下的【审批详情】,进入到审批详情页
消息待办 | 详情页 |
如何进行处理?
审批详情页可查看到审批事项与流程,可在底部查看进行【同意】、【拒绝】等审批动作
四、【CRM】移动端支持商机与合同中添加产品
创建与查看商机合同时,也可以看到产品的详细数据
添加产品
添加入口 | 添加后调整信息 |
查看产品
商机合同详情页中,可在 关联产品 页签查看具体的信息
索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。