升级详情

一、【CRM】回访升级为访客计划

新的访客计划强化了计划属性与追踪跟进,提高客户满意度和忠诚度,实现业务的增长。

通过日历模式,追踪自己需要去执行的访客计划

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

添加跟进记录,有效记录客户回访情况

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

支持更改访客计划状态,是否处理一目了然

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

 

二、【CRM】移动端支持合同、回款、发票的创建与查看

查看入口

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

创建入口

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

三、【CRM】移动端支持审批处理

从哪里进入审批页进行处理?

审批人可通过审批的消息待办与点击对象详情页下的【审批详情】,进入到审批详情页

消息待办 详情页
2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级 2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级
如何进行处理?

审批详情页可查看到审批事项与流程,可在底部查看进行【同意】、【拒绝】等审批动作

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

四、【CRM】移动端支持商机与合同中添加产品

创建与查看商机合同时,也可以看到产品的详细数据

添加产品
添加入口 添加后调整信息
2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级 2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级
查看产品

商机合同详情页中,可在 关联产品 页签查看具体的信息

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级


索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。

相关文章

  • 2024年12月升级 | 「绩效自动化」指标完成数据支持自动采集

    2024年12月升级 | 「绩效自动化」指标完成数据支持自动采集

    升级详情 一、指标目标数据支持配置公式 [旗子] 使用场景 考核的指标数据有多个目标类型阈值,如门槛值、目标值、挑战值。而员工在制定目标时只需要制定门槛值即可,而目标值与挑战值是和门槛值有直接关系的,无需针对另外两个数值单独制定。如目标值=1.2倍的门槛值,挑战值=1.4倍的门槛值。 1)功能入口 企业指标库中的【工作指标】类型的指标设置 2)功能介绍 在目标型信息录入的页签下针对每个目标类型阈值设置对应数值是否需要通过公式自动计算 点击某个数值字段时,即可设置每个字段的录入方式。默认为手动录入…

    产品升级@Tita 2024年12月25日
  • 2024年 4 月 Tita 升级|复盘支持表单模式!

    2024年 4 月 Tita 升级|复盘支持表单模式!

    一、写复盘 填写区域扩展 将原本的复盘对象与人员信息位置调整,填写区域增大更聚焦填写区域; 组件调整,复盘更为聚焦 OKR、项目、任务组件由单一表格模式变为支持「表格+表单」模式,其可以通过顶部模式切换喜欢的填写模式,针对每一项工作内容有单独的复盘区域; 查看其他人的复盘时,同步支持切换适合的查看模式; 二、复盘模板 组件展示字段交互调整 OKR、项目、任务组件中控制字段展示功能由组件上移动至配置区域,清晰展示字段调整的变化 复盘内容 针对于 OKR、项目、任务复盘时,可在左侧单独设置字段标题与…

    产品升级@Tita 2024年4月11日
  • 2025年2月升级 | 「绩效考核」支持通过总分得出绩效系数

    2025年2月升级 | 「绩效考核」支持通过总分得出绩效系数

    绩效考核支持通过总分得出绩效系数 1)功能入口 考核设置-绩效系数 2)功能介绍 点击【新建】按钮即可创建绩效系数规则 换算方式选择【根据总分换算】即可,并配置好相应的公式 在考核模板中绑定对应的绩效系数规则 考核过程中即可根据总分产出绩效系数 索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《…

    产品升级@Tita 2025年2月26日
  • tita.com 升级 | 「绩效考核」全新上线

    tita.com 升级 | 「绩效考核」全新上线

    Tita 绩效考核是一款轻量级、模板化的绩效考核应用,支持对员工的工作业绩、行为价值观等进行考核,包含定量指标、价值观指标、OKR 指标、工作执行指标和总结式指标等多种指标类型,支持上级评、360评价等多样化的考核流程,帮助企业落地绩效考核管理。 【如果看不到绩效考核,说明您的企业尚未开通,可以联系客服免费开通试用】 考核模板——考核模板自定义,支持自定义考核内容及流程 考核活动——考核活动批量发起,评分流程转交自动化 考核统计——自动汇总统计报表,查看绩效等级分布 指标模板库——内置上百套指标…

    产品升级@Tita 2020年12月14日
  • 2025年6月升级 | 「OKR」AI 能力再升级,智能诊断

    2025年6月升级 | 「OKR」AI 能力再升级,智能诊断

    详细介绍 一、OKR AI 技能1:智能诊断-给 OKR 提供专业点评,改进建议 Tita AI 助理结合公司 OKR,上级 OKR,以及协同的 OKR,借助 DeepSeek 大模型,可视化深度思考过程,智能诊断 OKR 是否符合规范,是否足够支撑上级 OKR 达成。 详细说明: 操作入口 我的 OKR 上级审批下级 OKR 的审批界面 点击「智能诊断」 结合上级 OKR,协同 OKR 等,深度思考过程清晰可见 诊断问题明确,不需要参考可忽略 给出建议参考,员工可以一键引入替换自己的 OKR …

    产品升级@Tita 2025年9月23日
  • 2023年 12 月 Tita 升级|任务复制升级

    2023年 12 月 Tita 升级|任务复制升级

    一、在哪复制? 计划表、任务中心、项目等任务列表中,可进行任务复制 二、如何操作 点击复制按钮打开复制弹窗,可进行复制操作 1、复制到 复制到你需要关联的 OKR、项目、任务或分类,创建后任务会关联到对应事项下 2、复制内容 灵活选择需要复制的内容,避免复制后在进行手动删除; 新增【子任务】选项,可勾选进行子母任务共同复制; 3、负责人 展示所有任务的负责人,并支持一键替新的负责人 4. 任务时间 进行所有任务起止时间批量调整,操作更便捷 索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体…

    产品升级@Tita 2023年12月11日
微信客服

1642413149-20220117175229841 == 微信扫码 ==

预约演示 企微客服
返回顶部