升级详情
一、【CRM】回访升级为访客计划
新的访客计划强化了计划属性与追踪跟进，提高客户满意度和忠诚度，实现业务的增长。
二、【CRM】移动端支持合同、回款、发票的创建与查看
三、【CRM】移动端支持审批处理
审批人可通过审批的消息待办与点击对象详情页下的【审批详情】，进入到审批详情页
| 消息待办 | 详情页 |
 |
 |
审批详情页可查看到审批事项与流程，可在底部查看进行【同意】、【拒绝】等审批动作
四、【CRM】移动端支持商机与合同中添加产品
创建与查看商机合同时，也可以看到产品的详细数据
| 添加入口 | 添加后调整信息 |
 |
 |
商机合同详情页中，可在 关联产品 页签查看具体的信息
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2023年 3 月 Tita 升级｜「OKR、任务、报表」细节优化升级
升级详情 一、【OKR 仪表盘】支持按群组筛选统计 · 仪表盘的右上角支持按群组进行筛选统计 · 具体数据的下钻页面同样支持 二、【OKR 批量导入】支持对齐KR 与对齐多个目标的填写导入 需要对齐 KR 时填写好 ID，对齐多个目标时用”、”隔开即可导入 三、 【任务】循环任务可以继承目标值与任务关联关系 四、【附件】新增支持上传 stp 格式文件 五、【报表-任务统计】新增任务进度与完成时间的数据统计 任务统计导出表的第二、三张表格可查看任务进度与其完成的的具体时间 索取企业OK…
-
2025年3月升级 | 绩效&360评估敏捷特性升级，使用更便捷
【绩效考核】支持上级添加加减分项 需在对应的加减分项维度和上级评价节点分别开启【添加指标权限】&【添加加减分项】权限 需注意，上级节点添加的加减分指标，只有添加人本人才可编辑和评价，并且其评价权重为100% 【360评估】钉钉渠道支持DING催办未评估人员 【360评估】钉钉渠道支持一键拉群未评估人员 每个活动下只能建立一个催办群，且仅管辖范围权限大于等于活动所属部门的管理员才可新建群聊 【360评估】支持按活动名称筛选360评估活…
-
2022年 3月 Tita 升级 | 项目审批全新上线
升级快速预览 企业可开启项目审批，项目全过程灵活发起审批 企业管理规定可设置【项目必须审批类型】，支持企业对项目立项与过程的管控 一. 开启项目审批后，在项目的关键操作弹窗中可添加审批人 二. 审批人将会收到【待办通知】，提醒 ta 及时处理 三. 审批人进入查看项目的具体信息后，进行同意或驳回操作，并可填写提交审批意见 四. 负责人与创建人可以根据审批意见重新提交审批 Q1：在哪开启？ 小T：超管/后台管理员可在：企业管理后台-开启高级功能-项目设置-项目审批选择开启 Q2：都有哪些关键动作可…
-
2025年5月升级 | 「绩效」支持AI生成指标公式
升级详情 支持AI生成指标公式 公式类型新增【AI 公式】，通过常见表格函数定义指标得分公式 支持以下函数 逻辑函数：AND、IF、IFS、OR 数字函数：ABS(取绝对值)、CEILING(向上舍入)、FLOOR(向下舍入)、MAX(取最大值)、MIN(取最小值) 点击【AI 生成】按钮，在输入框内描述自己想要的公式内容，再点击【生成】按钮，即可生成指标公式 生成后，可以依次点击【采纳】、【公式验证】按钮，验证公式准确性 如果生成的AI公式部分区间不符合需求，可以直接在公式输入框…
-
2025年2月升级 | 「360评估」题目支持纵向排版
360评估单选题和多选题支持纵向排版，作答体验更佳 使用场景：题目的选项内容很长，横向排版不适用 1）功能入口 题目设置-作答排版 2）升级前后对比 升级前 升级后 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
-
企业微信应用商店 ｜ 《Tita OKR和项目管理》应用发布
企业微信应用商店发布《Tita OKR和项目管理》应用；
Tita消息(通知，代办，进展反馈）实时到达企业微信，企业微信直接打开Tita OKR目标管理和项目协同，进行目标关联、目标地图、OKR目标框架、OKR工作法四象限管理、关键结果、信心指数、目标统计等等～～～
