升级详情

一、【CRM】回访升级为访客计划

新的访客计划强化了计划属性与追踪跟进,提高客户满意度和忠诚度,实现业务的增长。

通过日历模式,追踪自己需要去执行的访客计划

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

添加跟进记录,有效记录客户回访情况

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

支持更改访客计划状态,是否处理一目了然

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二、【CRM】移动端支持合同、回款、发票的创建与查看

查看入口

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

创建入口

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

三、【CRM】移动端支持审批处理

从哪里进入审批页进行处理?

审批人可通过审批的消息待办与点击对象详情页下的【审批详情】,进入到审批详情页

消息待办 详情页
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如何进行处理?

审批详情页可查看到审批事项与流程,可在底部查看进行【同意】、【拒绝】等审批动作

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

四、【CRM】移动端支持商机与合同中添加产品

创建与查看商机合同时,也可以看到产品的详细数据

添加产品
添加入口 添加后调整信息
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查看产品

商机合同详情页中,可在 关联产品 页签查看具体的信息

2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级


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