升级概览
详细介绍
企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。
例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。
新建客户模板
管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息
添加你的客户
添加客户时，选择企业创建的模板完成信息的准确录入
客户模板的更多应用
客户相关的功能，将同步增加“客户模板”字段设置，在「客户分组、自动分配退回、审批模板」中，都可以按不同模板设置条件规则
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2024年12月升级 | 「CRM-客户公海自动分配+报价单」能力上线
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Tita 升级 | 预估工时
适用于以下情境： 1. 需要 通过实际与预估工时对比，衡量人员效率进行评估考核 2. 需要 通过工时统计，预测或计算项目开发投入的人时成本，衡量项目效益 在哪设置「预估工时」？使用前提：需要超管在tita网页版 – 开启高级功能 – 「预估工时」开启后，任务发表框 – 更多属性 – 「预估工时」 已经派出去的任务还能设置/修改预估工时么？可以，在任务详情页中也有「预估工时」字段，设置即可～ 在哪添加实际工时？打开任务详情 –…
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2022年 5 月 Tita 升级 | 「OKR 审批」全新发布
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tita.com 升级 ｜ OKR 支持查看来访数据
升级快速一览： OKR 支持查看人员访问量和关注量 OKR 支持一键提醒更新进展 OKR 支持一键提醒上级查看 OKR 列表支持编辑目标基本信息 升级详情 1.OKR 支持查看人员访问量和关注量 Q1：在哪查看？ 小T：OKR 列表可以查看关注我的人以及访问我 OKR 列表的人员，并且可以查看访问时间哦~ Q2：有何用途？ 小T：您还在困惑自己的目标是否有被老板、上级或者其他同事关注到吗，OKR来访量可以让你时时了解你的OKR有被多少人关注，以及查看你OKR的人员和时间，让你的OKR执行有压力更…
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tita.com 升级 ｜ 考核支持自动算分
升级快速一览： 新增特性： 【考核】考核支持公式自动算分 【考核】考核指标明细支持导出 【考核】考核活动支持批量操作（提醒等） 【考核】评价设置支持设置等级说明 【考核】考核支持员工绩效申诉 体验优化： 【考核】考核活动详情新增考核阶段统计值 【考核】考核模板支持添加目标值 【考核】考核表自动同步任务评分评语 升级详情： 1.考核支持公式自动算分 Q1：在哪设置？ 小T：对于定量指标，可以为指标设置评分公式自动计算。 Q2：有何用途？ 小T：定量考核指标的评分，通常为目标值和实际值通过一定的公式…
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tita.com | 升级汇总 2020.04.28
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