升级概览
详细介绍
企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。
例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。
新建客户模板
管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息
添加你的客户
添加客户时，选择企业创建的模板完成信息的准确录入
客户模板的更多应用
客户相关的功能，将同步增加“客户模板”字段设置，在「客户分组、自动分配退回、审批模板」中，都可以按不同模板设置条件规则
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2022年 11 月 Tita 升级｜绩效多场景分类功能上线
升级快速一览： · 【考核指标库分类】考核指标分类从一级扩展到三级； · 【考核模板分类】考核模板支持三级分类； · 【考核活动分类】考核活动支持三级分类； 升级详情 1. 考核指标库分类扩展到三级 使用场景：可以满足考核指标类型、指标数量较多，一级分类不便于灵活管理的场景 2. 考核模板分类支持到三级 使用场景：企业实际绩效考核中，不同岗位的人员、甚至相同岗位的不同人员，使用的考核模板可能都不同。当考核模板数量较多时，通过三级分类可以让模板的日常管理更便捷、更易于查找 3. 考核活动分类支持到…
-
2025年7月升级 | 「项目」内支持批量导入更新任务
升级详情 项目内支持支持「批量导入更新」任务 你在项目推进中是否也遇到了以下问题， 任务的时间计划有了调整，需要批量改，数据太多网页端操作不便捷 …. 当项目推进过程中，任务计划已经安排好，但是过程中出现了项目变化，需要大批量修改项目内的任务数据，网页端操作不便捷，还是习惯在 Excel 里面批量调整好以后更新到系统中。那么，新功能「批量导入更新」就能解决。 谁能操作？ 项目负责人，创建人和项目管理员 入口在哪？ 项目详情页内的「任务、里程碑、看板」三个页签下，右侧「批量操作」 操作…
-
Tita 升级 | 预估工时
适用于以下情境： 1. 需要 通过实际与预估工时对比，衡量人员效率进行评估考核 2. 需要 通过工时统计，预测或计算项目开发投入的人时成本，衡量项目效益 在哪设置「预估工时」？使用前提：需要超管在tita网页版 – 开启高级功能 – 「预估工时」开启后，任务发表框 – 更多属性 – 「预估工时」 已经派出去的任务还能设置/修改预估工时么？可以，在任务详情页中也有「预估工时」字段，设置即可～ 在哪添加实际工时？打开任务详情 –…
-
2023年 6 月 Tita 升级｜「OKR」支持设置企业默认可见范围
升级详情 一、 企业默认目标可见范围 1. OKR 创建过程忘记修改可见范围可能导致输据泄露，现在企业可设置自己偏好的目标可见范围 管理员可在 企业管理规定>OKR规定>目标默认可见范围中进行设置 2. 开启后有什么影响 创建目标时，会与企业设置的可见范围统一，用户也可以根据实际情况在进行修改，具体规则详见文档 二、 自动提醒目标审批相关人员进行处理 开启目标审批后，负责人与审批人忘了提交与处理？现在企业可设置自动提醒人员进行处理 管理员可在 企业管理规定>OKR规定>…
-
2025年11月升级 | CRM 客户全景图上线
升级概览 【CRM】客户全景图 一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。 客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据 【CRM】关联对象支持点击跳转查看 现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息 【CRM】产品支持设置必填 商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写 在哪设置？ 管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的…
-
2023年 3 月 Tita 升级｜职级&人员标签上线
1.组织管理新增职级和标签，维护更多人员信息，满足业务场景需要 后续将首先在考核业务场景扩展，如职级统计分析、通过区分职级满足不同职级不同模板等，预计4月底上线，敬请期待！ 2.新增导出功能，导入人员方式更多样 当前人员导入方式支持姓名、手机号、邮箱、工号导入，仅出现重名情况时才需要输入手机号、邮箱、工号的其中一种 tips：企微渠道租户需先在后台或个人信息页面维护姓名信息，才可用姓名识别，否则仅支持手机号、邮箱、工号识别 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立…
