升级概览
详细介绍
企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。
例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。
新建客户模板
管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息
添加你的客户
添加客户时，选择企业创建的模板完成信息的准确录入
客户模板的更多应用
客户相关的功能，将同步增加“客户模板”字段设置，在「客户分组、自动分配退回、审批模板」中，都可以按不同模板设置条件规则
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2025年8月升级 | 「项目、总结、OKR」敏捷升级
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tita.com | 升级汇总——20190528
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2023年 7 月 Tita 升级｜新版「任务中心」上线
升级详情 一、新菜单-计划表中新增「任务中心」 二、 多种频道快捷查看任务 我的任务 包含「我负责的」「我派发的」「我参与的」「上级安排」「Ta人派发」「我关注的」「我审批的」频道，快速查看重点工作事项 小技巧：「我的任务」也是可以点击，它包含了以上与我相关的全部任务，防止遗漏 下属任务 快捷查直线下级与虚线下级 「负责的 」「参与的」「派发的」任务，并支持下钻查看隔级下属的任务情况 公司全部 在这里，你可以查看全部所有可见的任务；部门管理人员可以更便捷的按部门查看与管理任务 三、 列表、表格视…
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tita.com | 升级汇总 2020.04.28
升级快速一览： 新增特性： 「目标」下级目标支持关联上级目标关键成果 「目标」目标详情页支持拖拽关键成果排序 「目标」OKR工作法中支持显示项目下的任务 「目标」支持按照公司和部门层层查看目标地图 「管理规定」管理规定中新增部门管理规定 「后台」企业管理后台支持导出企业通讯录 「系统」置入站内 Tita 使用手册 升级详情： 1.关联母目标时，下级目标支持关联上级目标关键成果 Q1：在哪关联目标？ 小t：在创建目标时可以关联母目标，目标创建好后也可以在目标详情页的基本信息页签下修改已关联的母目标…
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2023年 8 月 Tita 升级｜总结优化上线
一、写总结时支持导入他人任务 现在写总结可以导入你可见的任务，如你参与的或下属的任务，更完整的汇报工作 范围中支持选择「审批的」的任务 二、导入任务按母子层级展示 总结中导入的任务如果存在子母关系，则按母子层级展示，汇报更清晰 PS:移动端暂不支持按层级展示 三、总结记住上一次可见范围 提交过总结后，新建的总结的可见范围同上一次提交的总结 四、总结没有填写过内容不再保存草稿 写总结时没有填写过内容或操作，将不再保存为草稿，可再次选择模板进行填写 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tit…
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2024年8月升级 | CRM产品管理全新发布
升级详情 产品管理 应用场景 1、企业管理者可以根据每款产品的销售情况进行数据分析，助理管理者科学决策； 2、销售过程中，发现客户有意向要购买某款产品，可以在创建商机时选择客户要购买的产品 3、在客户决定下单后，可以在创建合同时选择客户购买的产品 位置：CRM-产品-产品管理 1）功能入口：CRM-产品-产品管理 2）产品分类：维护企业的产品分类 功能：维护企业的产品分类，如-企业售卖各种品牌的手机，那么就可以创意产品分类“手机”； 3）产品管理：维护企业的产品 功能：维护企业售卖…
