升级概览
详细介绍
企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。
例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。
新建客户模板
管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息
添加你的客户
添加客户时，选择企业创建的模板完成信息的准确录入
客户模板的更多应用
客户相关的功能，将同步增加“客户模板”字段设置，在「客户分组、自动分配退回、审批模板」中，都可以按不同模板设置条件规则
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2023年 2 月 Tita 升级｜「绩效管理」复制考核活动能力扩展
复制考核活动时，在发起考核页面，新增加「复制全部信息」开关，若开关关闭，则新活动只复制历史考核活动中模板里添加的指标；若开关打开，则在复制模板中指标时，一并复制考核活动中添加过的指标。 对于每次考核活动中考核指标都没有变化的考核活动，可以减少执行人员的操作成本。 如下图：活动中前两个指标是模板中添加的，后三个指标是在考核活动中添加的； 复制考核活动时，开启「复制全部信息」开关，则在新活动的指标制定节点，即可带出全部指标，不需要重新添加： 特殊备注：新复制的考核活动中的指标，是由原模板中指标和活动…
-
Tita | 升级【目标管理】移动端
从此【目标管理】自由了，PC移动任你用～ 升级播报不废话，赶紧瞅，瞅完千万别忘了更新APP，不然看得见用不着！ 1、【目标地图】 全局查看企业目标，根据目标之间的上下级关联性，自动生成目标地图，全局查看目标分布及承担情况 2、【四象限看板】 分维度管理，快速一览目标及kr当前进展情况，并且知晓本周、本月的重点工作安排 3、【关联目标】 支撑上级目标，设置目标关联，可在目标地图明确自身目标在组织中的定位及重要程度 4、【关键成果信心指数】 快速评估关键成果达成的概率（OKR工作法建议在创建关键成果…
-
2022年 6 月 Tita 升级｜「总结仪表盘」：企业总结数据全掌握
升级快速一览： · 总结仪表盘：企业下总结提交统计与活跃数据可视化页面 查看入口 谁可以查看？ 企业下的超级管理员、总结管理员、老板/助理可见总结仪表盘入口； 注意：部门负责人仅可查看自己管理范围内的总结数据； 在哪查看？ 新版菜单，可在「总结」模块右侧找到「总结仪表盘」 旧版菜单，可在「总结」模块右侧找到「总结仪表盘」 总结仪表盘 数据范围： 所有数据范围根据右上角的筛选条件来控制： 部门：根据所选部门下的所有成员 总结日期：指的的是总结所属周期的日期 例如：选择6.1-6.6，日报包含了 6…
-
2025年10月升级 | 任务类型应用能力升级
升级概览 任务类型管理，支持扩展管理范围 应用场景：某企业业务多且部门多，升级前只有特定管理员能全量管理任务、项目类型，子管理员仅能查看。升级后，子管理员可管理部分部门的类型，还能新建及编辑自己创建的类型，超管和应用最大管理员仍能全量管理，让各层级管理员更贴合实际业务场景高效协作。 升级前： 仅任务管理员（计划表），管理公司全部，能管理任务类型（新增，编辑，配置） 仅项目管理员，管理公司全部，能管理项目类型（新增，编辑，配置） 子管理员只能查看任务类型，不能进行编辑操作。 升级后： 任务管理员（…
-
2021年的OKR制定好了吗？
2020年就这样悄无声息的结束了，从我们年初担心着疫情何时能过去，到我们盼望着何时能脱离口罩，盼着盼着一年就这样结束了。。 很多人在感叹着时间的流逝，回首一下即将逝去的2020，我们取得了哪些成就？2020又有哪些你想做还没有完成的事情？ 记得今年疫情在家办公的日子，很多老板表示想要推行OKR，趁着疫情做好企业内部管理，做好规范，将OKR这种管理方式在企业推行起来，疫情过去后我们养成良好的管理体系，实现业绩倍速增长，咨询，了解，实践。有些老板在咨询期间非常想要去做，但是由于后面种种原因这个事情…
-
Tita 升级 | 预估工时
适用于以下情境： 1. 需要 通过实际与预估工时对比，衡量人员效率进行评估考核 2. 需要 通过工时统计，预测或计算项目开发投入的人时成本，衡量项目效益 在哪设置「预估工时」？使用前提：需要超管在tita网页版 – 开启高级功能 – 「预估工时」开启后，任务发表框 – 更多属性 – 「预估工时」 已经派出去的任务还能设置/修改预估工时么？可以，在任务详情页中也有「预估工时」字段，设置即可～ 在哪添加实际工时？打开任务详情 –…
