升级概览
详细介绍
企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。
例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。
新建客户模板
管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息
添加你的客户
添加客户时，选择企业创建的模板完成信息的准确录入
客户模板的更多应用
客户相关的功能，将同步增加“客户模板”字段设置，在「客户分组、自动分配退回、审批模板」中，都可以按不同模板设置条件规则
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2024年9月升级 | OKR 新增目标进展透视表
升级详情 OKR 进展透视表详细说明 [问号]在 OKR 管理推进中，你是否遇到下面的难题？OKR 进展追踪怎么这么难！ 目标层层往下拆解，子目标，项目，任务，层层往下拆解落地。进展怎么体系化追踪？如何从高层及目标进展看到问题后，逐层往下查看和追溯支撑的子目标或下面人员执行的进展？ 虽然可以一层一层展开查看，但是这效率也太低了吧，怎么能方便快捷逐级追踪呢？ Tita 全新提供目标进展透视表 应用场景：帮助管理者快速往下逐级追踪 OKR 进展，快速穿透让管理者高效追踪目标最新进展。 在哪展示？ 我…
-
2024年6月升级 | OKR 升级：KR 量化 & OKR 填写体验
升级概览 Tita OKR 支持 KR 量化管理，数字衡量让关键成果更明确 Tita OKR 填写体验交互全新升级，提供智能参考，帮你高效完成 OKR 制定 升级 Tita OKR 智能 AI 助理，帮你智能生成 OKR、智能诊断 OKR 升级一：KR 量化管理 应用价值：量化管理，精准可控 KR 量化通过具体数字，不仅使目标清晰可衡量，确保了执行过程透明可追踪。这种量化方式有助于团队成员明确目标、了解进度，从而高效完成目标。 升级内容： OKR 新建，支持 KR …
-
2025年11月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
升级概览 【绩效考核】支持AI制定指标评价标准 使用场景：HR在制定某项指标时，对于该项指标的评价标准不知道如何以合理的维度进行制定 在考核模板中或考核发起后在指标制定、指标确认、员工自评节点添加指标时，均可使用AI制定评价标准功能 评分场景下支持固定选项分制评分1）功能介绍上级评分可以直接选择固定的选项打分，选项可以直接是指定的分数，也可以是文本名称（如优秀、良好） 使用场景：在评分考核场景中，可以以特定选项提供给上级进行打分，不同的选项对应了不同的标准，对于上级评分更加简单轻便 2）功能入口…
-
2025年7月升级 | 「绩效」支持AI生成绩效分析报告
1）功能入口 当前仅老板、超级管理员、考核管理员（全公司范围）可使用此功能 绩效仪表盘- AI 绩效报告 考核管理-考核活动详情页- AI 绩效报告 考核详情页- AI 生成报告 2）功能介绍 报告模板 在生成报告前，首先要创建租户下的【报告模板】，即定义需要生成报告的组成部分，以及每个模块需要分析的内容。需要针对个人报告和活动报告，分别创建模板，可以根据企业需求创建多个报告模板。 系统内置了两套示例模板，可以在此基础上直接进行更改，建议复制一份进行更改…
-
tita.com | 升级汇总 2020.04.28
升级快速一览： 新增特性： 「目标」下级目标支持关联上级目标关键成果 「目标」目标详情页支持拖拽关键成果排序 「目标」OKR工作法中支持显示项目下的任务 「目标」支持按照公司和部门层层查看目标地图 「管理规定」管理规定中新增部门管理规定 「后台」企业管理后台支持导出企业通讯录 「系统」置入站内 Tita 使用手册 升级详情： 1.关联母目标时，下级目标支持关联上级目标关键成果 Q1：在哪关联目标？ 小t：在创建目标时可以关联母目标，目标创建好后也可以在目标详情页的基本信息页签下修改已关联的母目标…
-
2024年 4 月 Tita 升级｜复盘支持表单模式！
一、写复盘 填写区域扩展 将原本的复盘对象与人员信息位置调整，填写区域增大更聚焦填写区域； 组件调整，复盘更为聚焦 OKR、项目、任务组件由单一表格模式变为支持「表格+表单」模式，其可以通过顶部模式切换喜欢的填写模式，针对每一项工作内容有单独的复盘区域； 查看其他人的复盘时，同步支持切换适合的查看模式； 二、复盘模板 组件展示字段交互调整 OKR、项目、任务组件中控制字段展示功能由组件上移动至配置区域，清晰展示字段调整的变化 复盘内容 针对于 OKR、项目、任务复盘时，可在左侧单独设置字段标题与…
