项目合同签订后,收入管理并没有结束。实际回款了多少?还有多少款项未收回?已经开具了多少发票?这些都是项目经营过程中需要重点关注的问题。

借助 Tita「项目经营一体化管理」,你可以通过「营收分析」中的收入概览,集中查看合同、回款和开票相关数据,及时掌握项目收入情况。

💡 小技巧:通过「收入概览」,快速跟进回款与开票

第一步:进入项目营收分析

打开项目详情,进入「营收分析」页签。

第二步:查看收入概览

在收入概览中,重点关注以下四项数据:

  • 合同总额: 查看项目关联合同的总金额。
  • 项目收入: 查看审批通过的实际回款金额合计。
  • 未回款金额: 了解项目关联合同中尚未回款的金额。
  • 开票金额: 查看项目关联且审批通过的开票金额。

第三步:根据数据跟进项目收入

通过对比合同总额、项目收入、未回款金额和开票金额,了解项目当前的回款与开票情况,及时跟进尚未回款的款项及相关开票事项。

 
Tita产品小技巧|如何快速掌握项目回款与开票进度?

Tita产品小技巧|如何快速掌握项目回款与开票进度?

✨ 使用价值

  • 回款情况更清晰: 快速了解实际回款金额及未回款金额。
  • 开票进度更直观: 集中查看项目已审批通过的开票金额。
  • 收入跟进更高效: 为项目负责人跟进回款、协调开票提供数据参考。

📌 温馨提示

「营收分析」仅对符合权限要求的管理人员开放。此外,项目收入和开票金额均按审批通过的数据统计,查看时请注意区分合同总额与实际回款金额。

及时掌握回款与开票,让项目收入管理更有条理!


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