Tita小技巧

团队成员每天忙得不可开交，还是有人工作量不足？仅凭日常沟通，很难全面掌握每个人的工作投入情况。 借助 Tita 工时管理的「我的下属/部门日历」，管理者可以查看下属或部门成员的工时填报情况，通过颜色提示快速定位工时未达标或超时的成员，为团队工作安排和资源调配提供参考。 💡 小技巧：通过部门日历，快速掌握团队工作负荷 第一步：进入团队工时日历 打开 Tita「工时管理」，进入「我的下属/部门日历」，查看下属或部门成员的工时填报情况。 第二步：通过颜色识别异常 利用日历中的红蓝颜色提示，快速定位需要…

工时登记完成后，别忘了及时提交审批！Tita 工时管理支持按周统一提交工时审批，帮助企业规范工时管理流程。不过，一旦工时进入审批中状态，该周期的工时将无法直接修改或新增。提交前做好检查，可以减少后续调整的麻烦。 💡 小技巧：每周统一提交工时，提前检查记录 第一步：检查本周工时记录 提交前，先检查本周的工时登记是否完整、准确，确认工时已关联对应的任务或项目下的任务。 第二步：按周提交工时审批 根据企业的工时管理要求，在工时管理中按周统一提交审批。企业可指定需要提交审批的人员，并配置相应的审批流程。…

每天登记完工时，发现日历中有些日期变成了红色？这其实是 Tita 工时管理提供的工作负荷提示。通过工时饱和度，你可以快速了解每日实际工时是否超过标准工时，及时关注自己的工作投入情况。 💡 小技巧：看颜色、查差值，快速掌握工时负荷 第一步：查看工时日历颜色 进入 Tita「工时管理」的工时日历，通过颜色快速判断每日工时饱和度： 蓝色： 工时饱和度低于 120%，表示正常或低负荷。 红色： 工时饱和度大于或等于 120%，提醒你关注工作强度。 第二步：了解工时饱和度怎么算 工时饱和度的计算公式为： …

想知道一个项目投入了多少工时？某项任务在一段时间内累计花费了多少时间？不用逐条翻看工时记录，善用 Tita 工时日历的不同视图，就能更高效地查看工时数据。 💡 小技巧：切换工时视图，快速掌握工作投入 第一步：进入工时日历 打开 Tita「工时管理」，进入「工时日历」页面。 第二步：根据需求切换视图 系统提供两种视图，满足不同的查看需求： 卡片视图： 按天展示工时卡片，方便查看每天的具体工作内容。 统计视图： 按项目或任务维度汇总展示工时，方便查看某个项目或任务在周期内的总投入。 第三步：按需查看…

每天都要记录工时，如果需要补录多天的工作投入，逐天登记难免繁琐。Tita 工时管理支持批量登记工时，帮助你减少重复操作，让工时填报更高效。 💡 小技巧：一次勾选多个日期，快速登记工时 第一步：进入工时日历 打开 Tita「工时管理」，进入「工时日历」视图。 第二步：选择需要登记的日期 在工时日历中，一次性勾选多个需要登记工时的日期，无需逐天操作。 第三步：填写工时信息 选择对应的任务，填写实际工时，完成工时登记。 注意：所有工时都必须关联具体任务或项目下的任务，确保工作投入有据可查。 ✨ 使用价…

项目合同签订后，收入管理并没有结束。实际回款了多少？还有多少款项未收回？已经开具了多少发票？这些都是项目经营过程中需要重点关注的问题。 借助 Tita「项目经营一体化管理」，你可以通过「营收分析」中的收入概览，集中查看合同、回款和开票相关数据，及时掌握项目收入情况。 💡 小技巧：通过「收入概览」，快速跟进回款与开票 第一步：进入项目营收分析 打开项目详情，进入「营收分析」页签。 第二步：查看收入概览 在收入概览中，重点关注以下四项数据： 合同总额： 查看项目关联合同的总金额。 项目收入： 查看审…

项目推进过程中，除了费用报销，还可能涉及用车、材料等各类申请。如果这些事项分散在不同流程中，项目团队后续想要查找申请记录、追踪事项进展，就不够方便。 借助 Tita「项目经营一体化管理」，你可以在项目的「审批申请」页签中发起和查看项目相关的审批记录，让项目事项管理更加规范。 💡 小技巧：通过「审批申请」，集中管理项目相关流程 第一步：进入项目详情 打开需要管理的项目，进入「审批申请」页签。 第二步：发起项目相关申请 根据实际业务需要，在项目下发起相关申请，例如用车、材料等申请，让项目事项通过审批…

项目做得怎么样，不仅要看任务是否按时完成，还要关注收入、支出和利润情况。如果这些数据分散在不同业务环节中，项目负责人就很难快速判断项目的经营状况。 Tita「项目经营一体化管理」提供了「营收分析」能力，帮助管理者集中查看项目收入、支出和利润数据，让项目经营情况更加清晰。 💡 小技巧：通过「营收分析」，一站式掌握项目经营数据 第一步：进入项目详情 打开需要查看的项目，进入「统计分析」页签，选择「营收分析」报表。 第二步：查看项目整体利润 通过项目总览，了解项目预估收入、预估支出、预估利润和预估利润…

项目执行过程中，材料费、差旅费、人工费等各类支出不断发生。如果缺少统一的分类管理，想要了解项目成本花在哪里，就需要花费不少时间整理数据。 借助 Tita「项目经营一体化管理」，你可以通过费用类型分类管理项目支出，并在项目详情页查看不同类型的支出分布，让项目成本更加清晰。 💡 小技巧：通过费用类型分布，快速了解项目成本 第一步：配置费用和报销类型 进入「审批中心-审批管理」，找到对应的费用或报销表单，在表单配置中设置「费用类型」或「报销类型」。 例如，可以根据企业实际业务配置材料费、差旅费、快递费…

在项目管理过程中，合同、回款计划、回款和发票等数据往往分散在不同业务环节中。如果需要手动汇总，不仅增加管理成本，也容易遗漏关键信息。 借助 Tita「项目经营一体化管理」，你可以将收入数据关联到具体项目，方便统一查看和跟踪。 💡 小技巧：在项目下创建合同，自动关联项目 第一步：进入项目详情 打开需要管理的项目，进入「应收」页签。 第二步：新建合同 直接在项目的「应收」页签下新建合同。系统会自动将当前项目设置为合同所属项目，无需手动选择。 第三步：统一查看收入数据 合同、回款计划、回款和发票等数据…

日常办公中，审批单据会随着时间不断累积。当需要查找一张历史审批单时，如果只知道大概内容，却不记得审批人或单据类型，就容易陷入反复翻页查找的情况。 其实，找到一张历史审批单据，关键是利用好审批摘要中的关键信息。 一、应用场景 当需要查询历史报销、申请或其他审批记录时，可能只记得审批单中的某个事项，例如项目名称、申请原因或其他摘要信息。 这时如果只通过审批人、单据类型等条件筛选，可能仍然需要查看大量结果。 二、解决什么痛点 审批数据较多时，传统的筛选方式需要先判断审批人或单据类型，再逐步缩小范围。 …

不同类型的销售业务，在商机管理过程中关注的信息往往不同。标准化的商机信息能够帮助销售更完整地记录客户情况，也方便管理者后续进行数据分析和复盘。 一、应用场景 当企业存在多种销售业务或不同类型的商机时，如果所有销售都使用完全相同的表单，可能会出现部分字段与实际业务无关，而真正需要关注的信息又没有得到记录。 例如，不同业务线可能需要关注不同的客户信息、销售阶段和推进任务，这时就需要根据实际业务进行配置。 二、解决什么痛点 如果商机表单缺少业务需要的字段，销售无法完整记录商机信息；如果字段过多，又会增…

销售工作中，客户跟进往往不是一次沟通就能完成。从首次联系、需求沟通，到方案跟进、再次回访，每一次沟通之后都可能存在下一步需要完成的工作。 如果销售只记录了本次沟通内容，却没有及时安排后续跟进，很容易因为客户太多、事务繁杂而忘记回访，影响客户转化。 一、应用场景 当销售完成一次客户沟通后，通常需要记录本次跟进情况，并安排下一次回访、方案沟通等待办事项。 例如，与客户沟通后发现客户对产品比较感兴趣，需要三天后再次联系。这时可以在记录本次跟进内容的同时，将后续跟进动作安排下来，让客户跟进有记录、有计划…

日常工作中，流程往往贯穿请假、报销、审批等多个场景。外出、出差或不方便使用电脑时，如果无法及时发起或处理流程，就容易出现审批等待、工作推进不及时等情况。 其实，很多流程工作都可以直接通过移动端完成，让流程处理不再受办公场景限制。 一、应用场景 当你在外出、出差或临时离开电脑时，需要快速发起一个工作流程；作为流程节点负责人，也需要及时查看有哪些流程等待自己处理，以及过去已经处理过哪些流程。 特别是在日常工作节奏较快的情况下，不需要等回到电脑前再统一处理，可以利用碎片时间完成流程操作。 二、解决什么…

项目推进过程中，管理者最常遇到的问题是：任务很多，不清楚项目整体完成到什么程度；成员都在反馈“正常推进”，却不知道是否存在延期风险；项目投入了多少人力、成本是否合理，也很难快速判断。 面对这些问题，与其花大量时间逐个查看任务、询问负责人，不如通过项目统计，从多个维度快速了解项目当前状态。 一、应用场景 当一个项目由多人、多任务共同推进时，项目负责人需要持续关注项目进度、任务风险以及资源投入；对于经营类项目，还需要同时关注项目收入、成本和预算执行情况。 尤其是在项目周会、阶段复盘或项目节点检查时，…

同样是商机，不同客户的跟进方式可能完全不同。 比如，普通客户可能只需要经历“需求沟通 → 报价 → 成交”几个阶段；而重点客户可能需要增加“方案评审 → 商务谈判 → 合同审批”等环节。 如果所有商机都只能使用同一套模板，就很难适配企业真实的销售业务。 Tita CRM 的多商机模板，让企业可以根据不同业务场景，自定义多套商机模板。销售创建商机时，可以根据客户类型、业务类型等实际情况，选择适合当前客户的商机模板，让不同客户匹配不同的销售流程。 一、不同客户，用不同商机模板 企业可以根据实际业务需…