在项目经营过程中，合同签订、回款计划、实际回款和发票往往分散在不同业务环节。项目负责人想要了解项目整体收入情况，可能需要反复切换系统、核对数据，不仅效率低，还容易遗漏重要信息。
借助 Tita 项目经营一体化管理中的「应收」功能，可以将合同、回款计划、回款和发票统一关联到项目，实现项目收入集中管理，让每一笔收入清晰可查。
一、使用场景：项目收入分散，管理难度大
例如，一个客户交付项目签订了多份合同，客户按照不同阶段分批回款，企业还需要根据实际情况开具发票。
项目负责人经常需要了解：项目签订了多少合同？客户已经回款多少？还有多少款项尚未收回？目前开票金额是多少？
如果这些信息分散在不同入口，就需要人工逐一核对。
二、功能价值：项目收入统一管理
通过 Tita「应收」功能，可以实现：
- 收入集中管理： 统一查看项目下的合同、回款计划、回款和发票。
- 减少重复操作： 在项目下新建合同，系统自动关联当前项目，无需手动选择。
- 支持历史数据关联： CRM 中已有的合同、回款计划、回款和发票，也可以关联到项目。
三、使用步骤：如何管理项目收入？
第一步：进入项目应收页面
进入 Tita「项目」，选择需要管理的项目，打开项目详情页中的「应收」页签。
第二步：新建项目合同
点击新建「合同」，按照表单要求填写合同相关信息并提交。系统会自动将合同归属到当前项目，无需手动选择。
第三步：关联已有合同
如果合同已经在 CRM 中创建，可以在项目「应收」中选择关联已有合同，将合同关联到对应项目。
注意：如果直接在 CRM 中新建合同，需要手动选择所属项目。
第四步：管理回款计划和实际回款
在项目「应收」中，可以根据合同约定新建「回款计划」，并在客户实际付款后新建「回款」，记录项目的回款情况。
第五步：管理项目发票
根据实际业务需要，在项目「应收」中新建「发票」，填写相关信息并提交，实现项目发票统一管理。
完成以上操作后，项目相关的合同、回款计划、回款和发票就可以集中在项目应收中查看。
四、使用提醒
- 项目「应收」需要具备对应的 CRM 身份才能正常操作，如无权限，请联系企业超级管理员授权。
- 应收数据受到 CRM 数据权限控制，普通人员通常只能查看本人负责或协同的数据。
- 客户关联项目，不代表客户名下的全部合同都会自动关联到项目，需要单独建立合同与项目的关联。
总结： 项目收入管理不只是记录合同金额，还需要持续跟进回款计划、实际回款和发票。通过 Tita「应收」功能，将项目收入数据集中管理，让项目收入情况更加清晰，为后续经营分析提供数据基础。
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