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2022年 9 月 Tita 升级｜OKR 支持批量创建与导入
升级快速一览： · 【OKR】支持表格模式批量创建 · 【OKR】下载模板填写，批量导入OKR 升级详情 【OKR】表格模式批量创建 · 批量创建入口 在 OKR 菜单下，【我负责的】右上角更多中可以找到【批量创建】入口 · 批量进行创建 表格模式快速添加 OKR 信息，批量创建一波 OKR 点击【+ 添加目标 O】与【+ 添加 KR】，满足更多需要 注意：一次最多可以添加 50 条；批量创建数据较多时可能会有延迟，请稍后刷新查看 【OKR】批量导入OKR · 批量导入入口 批量导入 OK…
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2026年4月升级 | 项目经营能力扩展
升级详情 一、【项目】项目内可关联和取消关联已有的「合同、回款计划、回款、发票」 可在项目详情页内，关联已经创建的合同、回款计划、回款和发票。 操作人：项目成员（负责人，参与人）、项目管理员、超管/老板 取消关联：仅项目负责人、项目管理员、超管/老板 注意：参与人完全没有取消关联权限，即使是他关联进来的也不支持 二、【项目】项目内「费用报销、审批申请」可取消与项目关联 可在项目详情页内，已经创建好的费用、报销和审批申请，可以取消与项目的关联。 操作人：：仅项目负责人、项目管理员、超管/老板 三、…
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2023年 12 月 Tita 升级｜考核评语「AI」润色能力上线
【绩效考核】智能评语能力上线，Tita AI 小助手帮你润色考核评语~ 需要在企业管理后台开启使用 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
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2023年 9 月 Tita 升级｜「绩效考核」同事评价全新升级
1.【绩效考核】同事评价全新升级 使用场景1：企业考核的同事评价环节涉及到了多种评价关系，如本部门同级、跨部门同级、下级等，并且可能不同的评价关系对应了不同的评价权重 使用场景2：企业考核的同事评价环节涉及到了多种评价关系，且要求每种关系都至少需要几个人评价 使用场景3：企业做考核的同事评价人员关系表线下已经维护好，且每次考核时，基本很少发生变动，因此每次考核时只需要重复导入即可 1）考核设置新增评价角色页面，支持自定义同事评价角色和人员获取规则，设置后将在考核中自动获取相应人员 2）自评节点和…
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2025年3月升级 | OKR、项目、任务、总结一大波体验优化敏捷升级
升级详细 一、写复盘，支持在富文本组件「插入任务」 撰写复盘的时候，如果是富文本区块，目前在工具栏可快速「插入任务」，将系统中的任务插入到复盘内。 插入后，系统将默认展示任务的基本信息（包含状态，优先级，任务名称，归属，截止时间，负责人，完成度） 二、更多体验升级 1.【移动端】首页「我的任务」「计划表」任务列表支持展示「归属目标或项目」 注意：仅展示任务的「归属」信息，不展示「关联」信息。 2.【移动端】项目应用下支持项目搜索，可快捷搜索项目 注意：仅可搜索自己权限…
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2026年1月 | CRM 客户支持多模板
升级概览 CRM 客户支持创建多模板，满足不同客户管理场景 详细介绍 企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。 例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。 新建客户模板 管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息 添…
