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2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线
升级详情 回款计划 使用场景：主要用于跟踪和管理客户应收账款，确保按时收款，降低坏账风险，优化现金流。常用于合同分期付款、定期结算等业务场景。 自定义过回款表单的用户无法使用此能力，请联系我们为您开通 如何创建回款计划 你可以在 CRM 应用中找到回款计划功能，进行新建计划 选择客户下的合同填写回款金额与回款日期，即可完成计划的创建 添加后可通过列表与顶部统计追踪当前回款计划的数据，计划下创建或关联回款即可更新回款状态与回款金额，避免遗漏 客户公海支持新建客户、导入客…
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2024年 2 月 Tita 升级｜总结支持定时提交
升级详情 一、 【总结】定时提交 总结提前写完忘记提交，导致迟交或漏交？定时提交能力帮助你按设置时间自动提交 1.总结填写页可开启定时提交，填写好内容与设定时间后，系统即会自动提交总结 小贴士：设置好自动提交时间一定要点击【保存】按钮才会生效哦~ 2.个人总结主页中也可见自动提交的总结与时间，提交后系统还会提醒你提交成功啦~ 二、【项目】任务多层级一键展开 管理者想快速查看项目下所有任务的状态进度情况？只关心重要一级任务执行情况子任务太干扰？一键展开收起任务层级帮助你更便捷的查看任务数据 1.项…
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2022年 7 月 Tita 升级｜绩效考核新增审批校准记录和申诉记录
升级快速一览： 【审批校准记录】考核详情页新增审批校准记录卡片，管理员快捷追溯变更； 【申诉记录】考核详情页新增申诉记录卡片，考核活动详情新增申诉记录列表，管理员便捷查看和筛选申诉记录； 考核详情页新增审批校准记录卡片 使用场景？ 企业在做完绩效时，去查看某个人的考核详情，无法直观的看出此人的结果是否被校准过，需要点开操作记录仔细的查询；现在有了审批校准记录卡片，单独记录审批校准操作，将同意和驳回的操作及操作时相应的总分和评级清晰的展示在卡片上，有没有校准过只需要看一眼审批校准记录卡片就可以了。…
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2024年9月升级 | CRM 仪表盘上线
升级详情 在销售过程中，数据是管理的根本！ 在销售过程中，可视化的数据呈现查看线索转化、客户成交、合同回款等情况，帮助管理者更好的了解不同时间段、不同部门的销售情况，进行及时跟进与调整来帮助销售部门更好的达成成交 在哪展示？ CRM板块中，超管老板CRM管理员（管理范围为全公司）可在顶部菜单中可见 仪表盘 菜单，查看整个企业的销售数据 展示什么数据？ CRM 仪表盘目前上线 线索、跟进行为、客户、商机、合同、回款 的统计主题，统计规则为整个企业当年的销售数据 筛选 顶部可按对象的创建时间、负责人…
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2022年 11 月 Tita 升级 | 绩效考核多项能力升级
升级快速一览： · 【考核模板-流程设置】增加「确认同事评价人」节点，员工邀请的同事评价人可在此节点进行审批； · 【考核模板-流程设置】「同事评价」节点，拓展支持最多邀请人数限制； · 【考核模板-流程设置】「同事评价」节点，支持满足规定人数后，流程即可向后流转； · 【考核模板-流程设置】「同事评价」区域，支持显示哪些同事已评价，哪些同事未评价； · 【考核模板-流程设置】新增「评价高级权限设置」，支持设置「上级评价」节点在评价中及评价后的查看权限； · 【考核模板-流程设置】「上级评价」节…
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2022年 9 月 Tita 升级｜OKR 支持批量创建与导入
升级快速一览： · 【OKR】支持表格模式批量创建 · 【OKR】下载模板填写，批量导入OKR 升级详情 【OKR】表格模式批量创建 · 批量创建入口 在 OKR 菜单下，【我负责的】右上角更多中可以找到【批量创建】入口 · 批量进行创建 表格模式快速添加 OKR 信息，批量创建一波 OKR 点击【+ 添加目标 O】与【+ 添加 KR】，满足更多需要 注意：一次最多可以添加 50 条；批量创建数据较多时可能会有延迟，请稍后刷新查看 【OKR】批量导入OKR · 批量导入入口 批量导入 OK…
