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2022年 7 月 Tita 升级｜上传附件支持选择腾讯文档内的文件
升级快速一览： 【上传附件】上传附件时，可以选择腾讯文档内的文件上传，目前仅支持PC端，且仅支持个人腾讯文档账号登录，不支持企业腾讯文档账号登录；目前只有官网和企微渠道客户才可使用此功能。 上传附件，新增腾讯文档选择路径 体验前的配置 需要前往企业管理后台的开启高级功能的系统设置页面，开启允许在上传附件时选择腾讯文档 如何体验？ 点击附件按钮，弹出选择上传方式弹窗，选择腾讯文档，授权登录后，出现上传附件弹窗，选择文件即可 tips：目前仅支持PC端部分模块的附件上传可以选择腾讯文档内的文件，剩余…
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2023年 10 月 Tita 升级｜「绩效考核」指标自定义字段全新上线
1.【绩效考核】考核设置页面优化升级，应用场景更明显 所有考核设置归类分组，找寻设置更便捷 2.【绩效考核】指标自定义字段全新上线，场景支持更丰富 使用场景：1）企业在考核定量指标时，每个指标对于目标可能有多个阈值，如门槛值、目标值、挑战值等，并且支持当达到不同的阈值时该项指标自动获得不同的得分；2）企业在设置考核指标时，系统现有的字段不能满足其需求，需要新增新的字段并支持在模板或流程中填写，如数据来源、取值口径等；3）企业在设置考核指标时，系统现有的字段名称与其原有的叫法不一致，如指标名称称为…
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2024年 4 月 Tita 升级｜「KPI」&「绩效考核」打通
支持KPI目标纳入到绩效考核 打通前：企业的量化指标在KPI模块拆解落地后，考核时需要再次设置一遍指标，并且需要在考核时二次维护目标数据，大大降低了企业效率 打通后：1.模板配置简洁：无需二次添加指标，只需要确定KPI目标类型即可；2.数据维护简单：只需要在KPI模块更新目标进度，考核即可自动进行更新； 详细教学点击此链接查看 1）KPI目标和无缝衔接可以减少企业在设定KPI目标和进行绩效考核过程中的时间和精力消耗 2）帮助企业能够更好地管理和监控员工的工作表现和目标实现情况，从而提高管理水平 …
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2024年9月升级 | 「CRM」审批流程支持条件触发
升级详情 一、审批流程支持条件触发 1）功能入口 CRM>系统设置>审批设置中，可见所有的审批流程，点击编辑可配置触发条件 现在，所有CRM中的对象（线索、客户、商机、合同……）都支持配置新建与编辑的审批能力 您可以点击流程后的启用与停用开关来决定企业使用哪种审批 2）功能介绍 审批流程中的 基础页签 中，增加 触发动作-编辑 指定字段与 触发条件 配置，同时满足时才会触发审批审批，满足个性化审批需求 触发动作-编辑：选择对象字段后，该字段编辑后才会判断触发审批；如果不选择任何字段则…
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2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级
升级详情 一、【CRM】回访升级为访客计划 新的访客计划强化了计划属性与追踪跟进，提高客户满意度和忠诚度，实现业务的增长。 通过日历模式，追踪自己需要去执行的访客计划 添加跟进记录，有效记录客户回访情况 支持更改访客计划状态，是否处理一目了然 二、【CRM】移动端支持合同、回款、发票的创建与查看 查看入口 创建入口 三、【CRM】移动端支持审批处理 从哪里进入审批页进行处理？ 审批人可通过审批的消息待办与点击对象详情页下的【审批详情】，进入到审批详情页 消息待办 详情页 如何进行处…
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2022年 3月 Tita 升级 | Tita 支持同步钉钉待办
升级快速一览： Tita 产生的待办将自动同步到钉钉待办中，工作事项实时掌握 企业如果不想推送，可在高级功能中关闭 注意：同步到钉钉的待办只包括 3/17 20:00 后 Tita 产生的待办，不包含历史待办 Q1：哪些 Tita 待办会同步到钉钉？ 小T：Tita 的全部待办都会同步到钉钉，包括：任务的接受与审批、考核的全部待办 Q2：钉钉待办在哪查看？ 小T：点击钉钉界面左侧「待办」——点击直接跳转至需要您处理的待办事项界面 Q3：企业如果不希望推动待办，如何关闭？ 小T：管理员可以在企业管…
