升级详情
在销售过程中，数据是管理的根本！
在销售过程中，可视化的数据呈现查看线索转化、客户成交、合同回款等情况，帮助管理者更好的了解不同时间段、不同部门的销售情况，进行及时跟进与调整来帮助销售部门更好的达成成交
在哪展示？
CRM板块中，超管老板CRM管理员（管理范围为全公司）可在顶部菜单中可见 仪表盘 菜单，查看整个企业的销售数据
展示什么数据？
CRM 仪表盘目前上线 线索、跟进行为、客户、商机、合同、回款 的统计主题，统计规则为整个企业当年的销售数据
筛选
顶部可按对象的创建时间、负责人、部门等信息进行筛选，查看不同时间不同人员的销售情况
统计内容
按顶部筛选展示对应的统计数据，点击具体数据打开下钻页面查看详细信息
具体统计内容如下
| 主题 | 区块 | 统计内容 |
| 线索 | 线索新增趋势 | 按月份统计新增线索的数量 |
| 线索转化趋势 | 线索成功转化为客户的数量 | |
| 线索来源分布 | 线索各个来源的数量 | |
| 跟进 | 跟进趋势 | 跟进记录的添加数量 |
| 跟进方式分布 | 不同跟进方式的数量 | |
| 客户 | 客户新增趋势 | 按月份统计新增客户的数量 |
| 客户来源分布 | 客户各个来源的数量 | |
| 客户状态分布 | 客户所处各阶段的数量 | |
| 客户区域分布 | 客户所处各省份的数量 | |
| 商机 | 商机新增趋势 | 按月份统计新增商机的数量与预计金额 |
| 商机阶段分布 | 商机所处各阶段的数量 | |
| 输单原因分析 | 输单的商机各原因数量 | |
| 合同 | 合同新增趋势 | 按月份统计新增合同的数量与合同金额 |
| 回款 | 回款新增趋势 | 按月份统计新增回款的数量与回款金额 |
| 回款金额TOP10 | 回款金额前10的人员与ta回款的金额 |
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2023年 9 月 Tita 升级｜「绩效考核」同事评价全新升级
1.【绩效考核】同事评价全新升级 使用场景1：企业考核的同事评价环节涉及到了多种评价关系，如本部门同级、跨部门同级、下级等，并且可能不同的评价关系对应了不同的评价权重 使用场景2：企业考核的同事评价环节涉及到了多种评价关系，且要求每种关系都至少需要几个人评价 使用场景3：企业做考核的同事评价人员关系表线下已经维护好，且每次考核时，基本很少发生变动，因此每次考核时只需要重复导入即可 1）考核设置新增评价角色页面，支持自定义同事评价角色和人员获取规则，设置后将在考核中自动获取相应人员 2）自评节点和…
-
tita.com 升级 ｜ 考核流程支持自定义配置
升级快速一览： 【考核】新增指标制定与确认流程 【考核】考核流程支持自定义配置 【考核】支持设置同事评价人的评价权重 【考核】新增评分加和计分方式 【报表】支持导出 OKR 评分及说明 升级详情： 1.考核流程中新增指标制定与确认流程 Q1：在哪新增？ 小T：在考核模板的考核流程设置中，指标制定与指标确认流程节点有两种添加方式： 1）考核模板中新增固定流程三，固定流程三为考核流程为“指标制定+指标确认+执行期+员工自评+同事评价+上级评价+绩效校准”流程； 2）在考核流程中可以通过“添加节点”的…
-
2022年 1月 Tita 升级 ｜ 企业微信用户可以通过“授权”同步员工的上下级啦！
升级简述 从 2022 年 1 月 26 日开始，Tita 的人员信息中的「直接上级」可以自动从企业微信中的「直属主管」同步！ 过去：企业微信的客户，人员的上下级关系只能在 Tita 维护。 现在：企业微信的客户，人员的直接上级可以直接同步企业微信的人员的「直属主管」。 注意： 仅上述日期的新企业（2022 年 1 月 26 日 后的新注册的企业）才会自动默认同步直接上级（注意，需要员工和上级都在企业微信授权范围内才能同步成功） 2022 年 1 月 26 日之前注册的企业，可以引导企业的「企业…
-
2022年 11 月 Tita 升级｜360 评估能力持续升级
升级快速一览： · 【评估人员表】支持活动发布后添加被评估人； · 【进度跟踪】新增批量提醒作答功能； · 【评估结果分析】支持个人分析报告切换显示企业相关数据信息； · 【评估结果分析】支持个人分析报告展示问答题； · 【评估结果分析】新增批量分享报告功能； · 【分享我的】新增分享我的页面，查看历史分享给自己的报告； 1. 支持活动发布后添加被评估人 使用场景：360评估活动发布后可以持续添加被评估人 2. 新增批量提醒作答功能 使用场景：提醒作答时，不想一键提醒所有未评估的人，只想提醒…
-
「OKR目标地图」再一次升级啦
OKR地图体验再次升级 「展开KR」转移到「展开更多」下 新增「展开层级」功能 新增「收起顶部导航」功能 选择部门时，将不在第一层级展示子部门的目标 具体功能如下所述 1.「展开KR」移到了「展开更多」里 2. 新增「展开层级」功能，默认展开2层，可设定默认展开的层级，最多10层，再次访问会默认记住哦～ 3.「目标地图顶部导航」新增收起功能，带来全屏更好体验～ 4. 按「部门目标」查看时，OKR地图默认展示所选部门的目标，将不在第一层级展示其子部门的目标 选择「销售部」之后，筛选出销售部的目标，…
-
2024年 4 月 Tita 升级｜上级 OKR 频道上线~
一、【OKR】新增上级 OKR 频道 现在，下属想查看上级的 OKR 进行参考时，可点击【上级 OKR】频道进行快速查看 包含直接上级与虚线上级 二、【任务】审批新增多种审批条件； 设置条件 管理员可在 个人设置>审批设置 中选择新增的修改：预估工时、审批人、优先级或转交任务选项 发起审批 开启后，修改设置的条件且添加审批人的任务将会发起审批，审批通过后才会完成修改 三、【任务中心】按组织查看新增负责的、参与的、派发的频道； 想要查看某个部门下人员负责的、参与的与派发的任务时，可在顶部切换…
