升级详情
在销售过程中，数据是管理的根本！
在销售过程中，可视化的数据呈现查看线索转化、客户成交、合同回款等情况，帮助管理者更好的了解不同时间段、不同部门的销售情况，进行及时跟进与调整来帮助销售部门更好的达成成交
在哪展示？
CRM板块中，超管老板CRM管理员（管理范围为全公司）可在顶部菜单中可见 仪表盘 菜单，查看整个企业的销售数据
展示什么数据？
CRM 仪表盘目前上线 线索、跟进行为、客户、商机、合同、回款 的统计主题，统计规则为整个企业当年的销售数据
筛选
顶部可按对象的创建时间、负责人、部门等信息进行筛选，查看不同时间不同人员的销售情况
统计内容
按顶部筛选展示对应的统计数据，点击具体数据打开下钻页面查看详细信息
具体统计内容如下
| 主题 | 区块 | 统计内容 |
| 线索 | 线索新增趋势 | 按月份统计新增线索的数量 |
| 线索转化趋势 | 线索成功转化为客户的数量 | |
| 线索来源分布 | 线索各个来源的数量 | |
| 跟进 | 跟进趋势 | 跟进记录的添加数量 |
| 跟进方式分布 | 不同跟进方式的数量 | |
| 客户 | 客户新增趋势 | 按月份统计新增客户的数量 |
| 客户来源分布 | 客户各个来源的数量 | |
| 客户状态分布 | 客户所处各阶段的数量 | |
| 客户区域分布 | 客户所处各省份的数量 | |
| 商机 | 商机新增趋势 | 按月份统计新增商机的数量与预计金额 |
| 商机阶段分布 | 商机所处各阶段的数量 | |
| 输单原因分析 | 输单的商机各原因数量 | |
| 合同 | 合同新增趋势 | 按月份统计新增合同的数量与合同金额 |
| 回款 | 回款新增趋势 | 按月份统计新增回款的数量与回款金额 |
| 回款金额TOP10 | 回款金额前10的人员与ta回款的金额 |
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2024年10月升级 | 「CRM 」自定义能力上线
升级详情 一、支持企业自定义 CRM 对象字段 满足企业对客户、产品、销售机会等信息的个性化管理需求 例如：不同行业对客户信息的要求不同，如教育行业关心学员的受教育程度、考证证书等，健身行业关注客户的身高、体重、体脂率等；通过自定义字段，企业可以添加这些个性化信息，使客户信息更为完整。 在哪配置？ CRM>系统设置>表单模板 中，可见CRM中的各个对象，点击 配置字段 进入配置 配置权限 超管老板客户管理可见配置入口进行操作 配置操作 进入配置后，主要分为字段选择（左侧）、字段展示（…
-
2024年7月升级 | 总结延迟不允许提交
升级概览 【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 【任务】任务更新进度合并体验升级，更新进度、进展、工时，合并到一个入口更新，操作更便捷 升级详情 一、【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 应用场景 如果企业希望总结（日周月报）提交严格管控，不希望员工超期后还能再进行提交，那么就能使用此能力去控制 设置入口：企业管理规定-日报规定/周报规定/月报规定 新增功能：日/周/月报迟交设置，新增「超期不允许提交与修改」 设置后的影响 到了延时时间后，…
-
2023年 8月 Tita 升级｜ 移动端 OKR 列表全新升级
升级详情 1 . OKR 列表全新升级 全新页面布局，上下级支撑、评分一目了然 对齐支持点击查看详细信息，并修改对齐 2. 一键更新完成度、权重、信心指数 目标、关键成果均可点击进度进行快速更新进度、进展与切换更新方式 关键成果支持点击权重与信心指数进行更新 3. OKR 详情页也支持更多快捷操作 关键成果下可进行编辑、更新、与评分操作 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024…
-
2025年7月升级 | 「OKR」AI 助理，智能纠偏，帮你校准过程推行
能力：OKR 智能过程纠偏 OKR 推行过程中，如何知晓当前 OKR 推行是否还在正规？目前的进度是否正常？执行计划是否足够支撑 OKR 达成？ Tita OKR 智能执行纠偏，结合 OKR 的进度进展，日常总结和复盘，帮助员工对过程执行进行纠偏，给出改进建议。 同时提供了自助上传「文档」的能力，支持将线下的 OKR 复盘文件导入到系统，DeepSeek 智能对目前问题进行诊断，给出新的行动计划建议。 入口： 纠偏过程： 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管…
-
2025年6月升级 | 「数据驾驶舱」新增「项目进度每日追踪表」，追溯项目任务完成历史
新报表「项目进度每日追踪表」 报表概览： 如果想按天追溯项目下每日截止任务的完成情况，可以通过该报表解决。注意，这张表按照项目把截止当天，在过去当日的完成度进行了锁定，可以理解为是追溯当日任务完成的统计表。注意，项目进度回溯从 2025.6.27 开始进行统计，早于此日期之前的数据暂未纳入统计 报表入口：数据驾驶舱-数据中心-项目统计 [对勾] 适用场景： 看当天最新：截止日当天看当前截止本天任务的完成率，未完成和已完成量 回顾历史：查看当天前的某一天的任务完成情况，以当时那天的数据看完成率。 …
-
2023年 2 月 Tita 升级｜「绩效管理」复制考核活动能力扩展
复制考核活动时，在发起考核页面，新增加「复制全部信息」开关，若开关关闭，则新活动只复制历史考核活动中模板里添加的指标；若开关打开，则在复制模板中指标时，一并复制考核活动中添加过的指标。 对于每次考核活动中考核指标都没有变化的考核活动，可以减少执行人员的操作成本。 如下图：活动中前两个指标是模板中添加的，后三个指标是在考核活动中添加的； 复制考核活动时，开启「复制全部信息」开关，则在新活动的指标制定节点，即可带出全部指标，不需要重新添加： 特殊备注：新复制的考核活动中的指标，是由原模板中指标和活动…
