升级详情
在销售过程中，数据是管理的根本！
在销售过程中，可视化的数据呈现查看线索转化、客户成交、合同回款等情况，帮助管理者更好的了解不同时间段、不同部门的销售情况，进行及时跟进与调整来帮助销售部门更好的达成成交
在哪展示？
CRM板块中，超管老板CRM管理员（管理范围为全公司）可在顶部菜单中可见 仪表盘 菜单，查看整个企业的销售数据
展示什么数据？
CRM 仪表盘目前上线 线索、跟进行为、客户、商机、合同、回款 的统计主题，统计规则为整个企业当年的销售数据
筛选
顶部可按对象的创建时间、负责人、部门等信息进行筛选，查看不同时间不同人员的销售情况
统计内容
按顶部筛选展示对应的统计数据，点击具体数据打开下钻页面查看详细信息
具体统计内容如下
| 主题 | 区块 | 统计内容 |
| 线索 | 线索新增趋势 | 按月份统计新增线索的数量 |
| 线索转化趋势 | 线索成功转化为客户的数量 | |
| 线索来源分布 | 线索各个来源的数量 | |
| 跟进 | 跟进趋势 | 跟进记录的添加数量 |
| 跟进方式分布 | 不同跟进方式的数量 | |
| 客户 | 客户新增趋势 | 按月份统计新增客户的数量 |
| 客户来源分布 | 客户各个来源的数量 | |
| 客户状态分布 | 客户所处各阶段的数量 | |
| 客户区域分布 | 客户所处各省份的数量 | |
| 商机 | 商机新增趋势 | 按月份统计新增商机的数量与预计金额 |
| 商机阶段分布 | 商机所处各阶段的数量 | |
| 输单原因分析 | 输单的商机各原因数量 | |
| 合同 | 合同新增趋势 | 按月份统计新增合同的数量与合同金额 |
| 回款 | 回款新增趋势 | 按月份统计新增回款的数量与回款金额 |
| 回款金额TOP10 | 回款金额前10的人员与ta回款的金额 |
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2023年 2 月 Tita 升级｜「数据驾驶舱」OKR 评分统计表上线
1. 人员得分表 统计数据：员工每个周期下 OKR 的总分 2. OKR 评分表 统计数据：目标或关键成果的评分详情 3. 评分明细表 统计数据：每个员工进行的评分详情 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
-
2022年 8月 Tita 升级｜总结模板支持自定义，满足多种管理要求
升级快速一览： 【总结】支持自定义总结模板 【总结】OKR 与任务可设置导入进展范围 【OKR】目标名称上@的人员可更新规定OKR的进度进展 升级详情 一、 【总结】支持自定义总结模板 「总结模板」菜单 1. 都谁可见 总结管理员、超管、老板、助理可见总结模板菜单，并可查看系统模板与公司的所有自定义模板；当你被授权为某个自定义菜单的管理员时，也可看到总结模板菜单与被授权管理的模板； 注意：系统模板不可编辑，仅总结管理员、超管、老板、助理可见 2. 谁可以创建总结模板 总结管理员、超管、老板、助理…
-
2025年7月升级 | 「总结」体验敏捷升级
「总结」查看我的总结，某人的总结，可以快捷收起右侧日历看板，查看界面更全 导出任务，展示归属更明确来自哪个项目或目标 任务如果有父子层级关系，会展示层级，默认展示一级任务（可展开子任务） 「总结」查看我的总结，某人的总结，可以快捷收起右侧日历看板，查看界面更全 「总结」撰写的时候，任务组件展示，支持按「全部」查看任务 注意：目前仅网页端支持，移动端待支持（尚未发布） 「总结」移动端，撰写「总结」的时候，富文本区域（今日总结，下一步计划）支持直接「导入」任务 支持从已经创建的任务中选…
-
2025年10月升级 | 「项目」自定义审批流上线
升级概览 一、开启项目自定义审批流程 超管、项目管理员可在 应用配置>项目审批设置 启用高级审批模式 开启后，旧版审批规则不再生效（已经发起的审批不受影响）。目前支持项目的新建、编辑、删除发起审批，可以新建或配置企业自定义审批触发规则与流程。 二、配置项目审批流程 企业可设置通用或新建审批流程，支持触发动作、触发条件与审批流程的自定义。具体审批配置规则请点击：项目高级审批流程配置 三、发起与处理审批 项目进行相关操作后，将按流程中配置的条件触发审批并进行审批提交 审批相关人员…
-
2023年 10 月 Tita 升级｜「绩效考核」试用期考核场景全面升级
1.【绩效考核】试用期考核人员识别条件新增职务和入职时长 使用场景：企业试用期考核场景中，不同职务的人采用不同的考核流程和内容，并且达到一定的入职时长时才自动发起考核 2.【绩效考核】考核流程中支持自动结束执行期，进入评价环节 使用场景：企业试用期考核场景中，达到一定的入职时长时，自动结束目标的执行期，进入评价环节 3.【绩效考核】考核对象列表批量操作交互优化，批量处理数据更便捷 支持一次性快速选择列表所有数据进行相应的操作，不符合操作的数据将自动过滤不执行 索取企业OKR和绩效管…
-
2024年6月升级 | 任务敏捷升级
升级概览 任务可见范围扩展指定范围（可指定部门、群组、人员可见），任务共享更灵活。 升级详情 应用场景： 如果希望任务进行跨部门共享，但是跨部门人员不参与此任务，则可以设置对方组织可见。 举例： 研发部的任务，希望共享给销售部，那么只需要任务可见范围设置为「销售部」。设置后，销售部的人员都能可见此任务。 关键规则： 任务新建，可见范围支持选择自定义「部门、群组、人员」可见 设置后，可见范围内的人员，在「任务中心-公司全部」下可见此任务 注意，如果设置的可见范围是「…
