升级详情
在销售过程中，数据是管理的根本！
在销售过程中，可视化的数据呈现查看线索转化、客户成交、合同回款等情况，帮助管理者更好的了解不同时间段、不同部门的销售情况，进行及时跟进与调整来帮助销售部门更好的达成成交
在哪展示？
CRM板块中，超管老板CRM管理员（管理范围为全公司）可在顶部菜单中可见 仪表盘 菜单，查看整个企业的销售数据
展示什么数据？
CRM 仪表盘目前上线 线索、跟进行为、客户、商机、合同、回款 的统计主题，统计规则为整个企业当年的销售数据
筛选
顶部可按对象的创建时间、负责人、部门等信息进行筛选，查看不同时间不同人员的销售情况
统计内容
按顶部筛选展示对应的统计数据，点击具体数据打开下钻页面查看详细信息
具体统计内容如下
| 主题 | 区块 | 统计内容 |
| 线索 | 线索新增趋势 | 按月份统计新增线索的数量 |
| 线索转化趋势 | 线索成功转化为客户的数量 | |
| 线索来源分布 | 线索各个来源的数量 | |
| 跟进 | 跟进趋势 | 跟进记录的添加数量 |
| 跟进方式分布 | 不同跟进方式的数量 | |
| 客户 | 客户新增趋势 | 按月份统计新增客户的数量 |
| 客户来源分布 | 客户各个来源的数量 | |
| 客户状态分布 | 客户所处各阶段的数量 | |
| 客户区域分布 | 客户所处各省份的数量 | |
| 商机 | 商机新增趋势 | 按月份统计新增商机的数量与预计金额 |
| 商机阶段分布 | 商机所处各阶段的数量 | |
| 输单原因分析 | 输单的商机各原因数量 | |
| 合同 | 合同新增趋势 | 按月份统计新增合同的数量与合同金额 |
| 回款 | 回款新增趋势 | 按月份统计新增回款的数量与回款金额 |
| 回款金额TOP10 | 回款金额前10的人员与ta回款的金额 |
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2023年 3 月 Tita 升级预告｜「项目管理」即将升级
为了更好满足Tita用户对项目管理的诉求，Tita 将会在近期将会进行一次大规模的界面优化与功能升级，Tita 期待用更加一体化、更加顺畅的使用体验，助力更多组织进行高效便捷的项目管理，提升企业协作效能。 升级概览 1. 全新的菜单入口，保持整站统一性 项目管理在保留自身功能的基础上，菜单调整为：我的项目、最近查看、下属项目、按标签查看、公开的项目、公司全部项目、项目管理规定，分类更加清晰，更快速找到想要的项目 2. 升级原有的界面展示，新增表格展示 原有的卡片、列表展示升级为全新的 UI ；…
-
2025年2月升级 | 「OKR」新增执行视图（表格模式），行动计划推进更清晰
升级详情 OKR 新增「执行视图」，便捷查看与追踪月度/周度工作安排 详细说明： OKR 视图下新增了一种展示方式，可按表格查看 OKR 下对应的工作项目或任务 如果 OKR 下有支撑的工作计划（项目或任务），按照项目或任务所在月或所在周，项目或任务将展示在对应的单元格内，方便查看每月或每周工作安排 左侧 OKR 区域，可以层层往下钻取查看下级 O 或 KR，实现目标的层级穿透查看 支持查看目标或 KR下的子目标，或 KR 下关联的 KR 年度 OKR，仅支持月度查看；其他周期（半年度、季度、双…
-
2023年 1月 Tita 升级｜绩效流程节点支持签名确认
升级快速一览： · 【考核模板】绩效流程节点支持签名确认； 绩效流程节点支持签名确认 使用场景：考核执行过程中，在指标确认、绩效面谈、绩效结果确认节点需要执行人的签名确认，并将签名进行留存 当前仅支持在指标确认、绩效面谈、绩效结果确认节点进行签名确认操作 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立…
-
2024年5月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
升级概览 【绩效考核】PC端节点签名支持扫码签名、且支持使用上一次的签名； 【绩效考核】员工离职或自动加人的通知人员，可选不同层级HRBP； 【绩效考核】在考核流程中允许员工对过程中添加的指标进行排序调整； 【绩效考核】指标公式的多条件公式下支持配置某个字段为边界值； 【一对一面谈】与考核关联的面谈支持删除； PC端节点签名支持扫码签名、且支持使用上一次的签名 [魔法棒] 使用场景：PC端用鼠标签名不方便操作，且每次流程提交都需要签名 1）扫码签名：打开签名弹窗，可扫描二维码于手机…
-
2026年8月升级 | 项目统计全新升级
升级介绍 任务统计 新增任务统计报表，围绕任务总量、完成情况及负责人任务进展进行统计分析，直观展示项目整体任务完成率、未完成任务数量及各负责人任务完成情况，帮助管理者快速掌握项目任务执行进度。 任务风险 新增任务风险报表，通过任务状态、负责人及任务逾期情况进行多维度统计，重点呈现未接受任务、逾期未完成任务等风险数据，帮助管理者及时识别项目执行中的风险任务，并快速定位责任人。 工时统计 新增工时统计报表，围绕项目工时投入情况进行数据汇总，支持查看已登记工时人员、预计工时、实际工时及审批通过工时，并…
-
tita.com 升级 ｜ OKR 支持查看来访数据
升级快速一览： OKR 支持查看人员访问量和关注量 OKR 支持一键提醒更新进展 OKR 支持一键提醒上级查看 OKR 列表支持编辑目标基本信息 升级详情 1.OKR 支持查看人员访问量和关注量 Q1：在哪查看？ 小T：OKR 列表可以查看关注我的人以及访问我 OKR 列表的人员，并且可以查看访问时间哦~ Q2：有何用途？ 小T：您还在困惑自己的目标是否有被老板、上级或者其他同事关注到吗，OKR来访量可以让你时时了解你的OKR有被多少人关注，以及查看你OKR的人员和时间，让你的OKR执行有压力更…
