升级详情

一、【CRM】客户公海自动回收分配

公海升级为分组模式

使用场景

公海客户需要精确的管理时，分组条件配置可以很好的满足

举例：公海客户既需要按照地区如【东北大区、华北大区】分组，又需要按【5星、4星客户】分组，多条件配置+客户可属于多分组（满足条件的客户就会在对应分组下展示）就可完美满足

旧版规则

支持创建多个公海

客户退回时手动选择一个公海进行退回

新规则

企业默认有一个全部公海，展示所有客户；支持创建多个公海分组，分组可设置过滤条件展示符合条件的客户

客户退回时手动选择一个公海进行退回

⚠️注意⚠️：所有升级前创建的公海将统一成一个“全部公海”，展示之前的所有公海客户

客户分组

自动分配规则

使用场景

在 CRM 中，报价单常用于客户咨询产品或服务价格时。销售团队依据客户需求生成详细报价单，让客户直观了解价格构成，便于后续谈判与交易推进，提升销售效率与客户体验。

报价单列表

CRM右侧查看报价单菜单，点击查看企业所有的报价单信息

新建报价单

点击报价单列表右上角的新建按钮，即填写相关信息后确定新建

报价单操作

商机详情页中，也可以添加跟进记录，方便进行销售工作的记录追踪

现在合同到期后，会向负责人发送通知，提醒需要及时进行跟进续签

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