升级详情
一、【CRM】客户公海自动回收分配
使用场景
公海客户需要精确的管理时，分组条件配置可以很好的满足
举例：公海客户既需要按照地区如【东北大区、华北大区】分组，又需要按【5星、4星客户】分组，多条件配置+客户可属于多分组（满足条件的客户就会在对应分组下展示）就可完美满足
旧版规则
新规则
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管理员可在 系统设置>客户/分组设置>客户公海 中新建分组，选择过滤条件与可见成员后，即可创建成功
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员工在公海中就可以查看自己有权限查看的分组及下面的客户数据，进行捞取
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管理员可以在 系统设置>客户/分组设置>自动分配 中新建分配规则
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分配范围：符合条件的公海客户才会被分配
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触发动作：只有在手动或自动退回公海时，才会进行自动分配
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分配人员：客选择多个人员，每人每次一个循环分配
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新建后，可拖动调整执行的优先级，满足配置的客户进入公海会自动分配给员工
二、【CRM】支持报价单能力
使用场景
在 CRM 中，报价单常用于客户咨询产品或服务价格时。销售团队依据客户需求生成详细报价单，让客户直观了解价格构成，便于后续谈判与交易推进，提升销售效率与客户体验。
CRM右侧查看报价单菜单，点击查看企业所有的报价单信息
点击报价单列表右上角的新建按钮，即填写相关信息后确定新建
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点击报价单名称或编号进入详情页推屏，可以在这里编辑、填写跟进记录、更改状态等操作
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若果本轮报价失败也可以点击【新版本】创建新的报价单版本，在“报价版本”页签中可以追溯过往所有报价版本
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报价成功也可以点击【转化合同】，成功将报价单转化为一份新的合同进行后续追踪
三、【CRM】商机支持填写跟进记录
商机详情页中，也可以添加跟进记录，方便进行销售工作的记录追踪
四、【CRM】合同到期前会提醒负责人
现在合同到期后，会向负责人发送通知，提醒需要及时进行跟进续签
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2024年9月升级 | 项目敏捷升级
升级详情 一、【项目】项目进度默认自动更新 新建项目后，项目的进度默认按照任务完成度自动更新，项目负责人可调整。 [灯泡] 注意，历史已经创建的项目，不会自动变为自动更新，需人工调整。 二、项目详情页下的导出任务优化 涉及影响位置：任务、里程碑 升级前： 导出任务，是项目下全部任务，不受筛选条件影响 任务和里程碑、看板下按名称搜索，无法搜索子任务 升级后： 导出任务，导出的范围是筛选后的任务数据 优化筛选，里程碑、看板下搜索任务名称时，可搜索到子任务 Tita ，打造现代 OKR …
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2022年 7 月 Tita 升级｜「总结」功能升级
升级快速一览： 【总结】文本编辑支持@他人 【总结】@ta查看支持选择部门与群组 【总结】@ta查看中，被@的人是否浏览总结，新增查看标识 【总结】评论+文本+@ta查看中添加我的可在全部总结-@我的频道中统一查看 【总结】导入的 OKR 中，目标增加所属周期标签 升级详情 一. 【总结】文本编辑支持@他人 富文本编辑态下的功能区，新增@人入口，点击可激活选人组件；你也可以直接输入“@”字符进行选人，被@的人员会收到通知并拥有查看此篇总结的权限； 注意 移动端暂不支持@人 二. 【总结】@ta查…
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2025年11月升级 | 新增「项目/任务工作总览」、「项目/任务（含自定义）」
升级概览 仪表盘1：项目工作总览 入口：数据驾驶舱—项目—《项目工作总览》 说明： 这个看板能查看项目总数、未完成任务数等关键数据，还有项目和任务的状态分布，各部门逾期项目对比、逾期任务负责人分布情况，以及本月截止项目和本周未完成任务的明细等，帮助全面了解项目整体进展与任务执行状况。 仪表盘2：任务工作总览 入口：数据驾驶舱—任务—《任务工作总览》 说明： 这个看板能查看任务状态分布（如已完成、进行中等占比）、任务总数、未完成、逾期等…
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2024年 4 月 Tita 升级｜上级 OKR 频道上线~
一、【OKR】新增上级 OKR 频道 现在，下属想查看上级的 OKR 进行参考时，可点击【上级 OKR】频道进行快速查看 包含直接上级与虚线上级 二、【任务】审批新增多种审批条件； 设置条件 管理员可在 个人设置>审批设置 中选择新增的修改：预估工时、审批人、优先级或转交任务选项 发起审批 开启后，修改设置的条件且添加审批人的任务将会发起审批，审批通过后才会完成修改 三、【任务中心】按组织查看新增负责的、参与的、派发的频道； 想要查看某个部门下人员负责的、参与的与派发的任务时，可在顶部切换…
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2022年 5 月 Tita 升级｜HRBP 角色功能上线啦！
HRBP 在系统中的设置与权限 在很多企业中设有HRBP（Human Resource Business Partner）岗位，负责公司的人力资源管理政策体系、制度规范在各业务单元的推行落实，协助业务单元完善人力资源管理工作，并帮助培养和发展业务单元各级干部的人力资源管理能力。反映到 Tita 系统中，HRBP 可以作为一个单独的系统角色，进行企业内某个部门的工作的管理。 目前，Tita 内可以进行 HRBP 人员的设置，而被设置为 HRBP 的人员，可以在「绩效考核」模块中管理、干预所管理部门…
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2024年6月升级 | 人力统计表
升级概览 数据驾驶舱-数据中心，新增「人力统计表」，按天统计人员任务安排和完成情况，人力分配更可控。 升级详情：人力分析表 应用场景 当项目管理或团队管理中，如果想查看某天某人的任务排期情况，从而来决定是否给他/她安排新工作，那么就可以使用「人力统计表」作为参考，从而知道员工当天工作是否饱和。 入口：数据驾驶舱–数据中心–综合统计 新增报表：人力统计表 统计范围：可按人员统计员工负责的全部任务情况，任务总量、未完成、已过期、未完成等，也可以按天查看每一天目前…
