升级详情
一、【CRM】客户公海自动回收分配
使用场景
公海客户需要精确的管理时，分组条件配置可以很好的满足
举例：公海客户既需要按照地区如【东北大区、华北大区】分组，又需要按【5星、4星客户】分组，多条件配置+客户可属于多分组（满足条件的客户就会在对应分组下展示）就可完美满足
旧版规则
新规则
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管理员可在 系统设置>客户/分组设置>客户公海 中新建分组，选择过滤条件与可见成员后，即可创建成功
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员工在公海中就可以查看自己有权限查看的分组及下面的客户数据，进行捞取
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管理员可以在 系统设置>客户/分组设置>自动分配 中新建分配规则
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分配范围：符合条件的公海客户才会被分配
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触发动作：只有在手动或自动退回公海时，才会进行自动分配
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分配人员：客选择多个人员，每人每次一个循环分配
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新建后，可拖动调整执行的优先级，满足配置的客户进入公海会自动分配给员工
二、【CRM】支持报价单能力
使用场景
在 CRM 中，报价单常用于客户咨询产品或服务价格时。销售团队依据客户需求生成详细报价单，让客户直观了解价格构成，便于后续谈判与交易推进，提升销售效率与客户体验。
CRM右侧查看报价单菜单，点击查看企业所有的报价单信息
点击报价单列表右上角的新建按钮，即填写相关信息后确定新建
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点击报价单名称或编号进入详情页推屏，可以在这里编辑、填写跟进记录、更改状态等操作
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若果本轮报价失败也可以点击【新版本】创建新的报价单版本，在“报价版本”页签中可以追溯过往所有报价版本
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报价成功也可以点击【转化合同】，成功将报价单转化为一份新的合同进行后续追踪
三、【CRM】商机支持填写跟进记录
商机详情页中，也可以添加跟进记录，方便进行销售工作的记录追踪
四、【CRM】合同到期前会提醒负责人
现在合同到期后，会向负责人发送通知，提醒需要及时进行跟进续签
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