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一、【CRM】客户公海自动回收分配

1. 管理员可在 系统设置>客户/分组设置>客户公海 中新建分组，选择过滤条件与可见成员后，即可创建成功

2. 员工在公海中就可以查看自己有权限查看的分组及下面的客户数据，进行捞取

1. 管理员可以在 系统设置>客户/分组设置>自动分配 中新建分配规则

• 分配范围：符合条件的公海客户才会被分配
• 触发动作：只有在手动或自动退回公海时，才会进行自动分配
• 分配人员：客选择多个人员，每人每次一个循环分配

2. 新建后，可拖动调整执行的优先级，满足配置的客户进入公海会自动分配给员工

二、【CRM】支持报价单能力

CRM右侧查看报价单菜单，点击查看企业所有的报价单信息

点击报价单列表右上角的新建按钮，即填写相关信息后确定新建

1. 点击报价单名称或编号进入详情页推屏，可以在这里编辑、填写跟进记录、更改状态等操作
2. 若果本轮报价失败也可以点击【新版本】创建新的报价单版本，在“报价版本”页签中可以追溯过往所有报价版本
3. 报价成功也可以点击【转化合同】，成功将报价单转化为一份新的合同进行后续追踪

三、【CRM】商机支持填写跟进记录

商机详情页中，也可以添加跟进记录，方便进行销售工作的记录追踪

四、【CRM】合同到期前会提醒负责人

现在合同到期后，会向负责人发送通知，提醒需要及时进行跟进续签