升级详情
一、【CRM】客户公海自动回收分配
使用场景
公海客户需要精确的管理时，分组条件配置可以很好的满足
举例：公海客户既需要按照地区如【东北大区、华北大区】分组，又需要按【5星、4星客户】分组，多条件配置+客户可属于多分组（满足条件的客户就会在对应分组下展示）就可完美满足
旧版规则
新规则
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管理员可在 系统设置>客户/分组设置>客户公海 中新建分组，选择过滤条件与可见成员后，即可创建成功
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员工在公海中就可以查看自己有权限查看的分组及下面的客户数据，进行捞取
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管理员可以在 系统设置>客户/分组设置>自动分配 中新建分配规则
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分配范围：符合条件的公海客户才会被分配
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触发动作：只有在手动或自动退回公海时，才会进行自动分配
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分配人员：客选择多个人员，每人每次一个循环分配
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新建后，可拖动调整执行的优先级，满足配置的客户进入公海会自动分配给员工
二、【CRM】支持报价单能力
使用场景
在 CRM 中，报价单常用于客户咨询产品或服务价格时。销售团队依据客户需求生成详细报价单，让客户直观了解价格构成，便于后续谈判与交易推进，提升销售效率与客户体验。
CRM右侧查看报价单菜单，点击查看企业所有的报价单信息
点击报价单列表右上角的新建按钮，即填写相关信息后确定新建
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点击报价单名称或编号进入详情页推屏，可以在这里编辑、填写跟进记录、更改状态等操作
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若果本轮报价失败也可以点击【新版本】创建新的报价单版本，在“报价版本”页签中可以追溯过往所有报价版本
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报价成功也可以点击【转化合同】，成功将报价单转化为一份新的合同进行后续追踪
三、【CRM】商机支持填写跟进记录
商机详情页中，也可以添加跟进记录，方便进行销售工作的记录追踪
四、【CRM】合同到期前会提醒负责人
现在合同到期后，会向负责人发送通知，提醒需要及时进行跟进续签
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2022年 7 月 Tita 升级｜「总结」功能升级
升级快速一览： 【总结】文本编辑支持@他人 【总结】@ta查看支持选择部门与群组 【总结】@ta查看中，被@的人是否浏览总结，新增查看标识 【总结】评论+文本+@ta查看中添加我的可在全部总结-@我的频道中统一查看 【总结】导入的 OKR 中，目标增加所属周期标签 升级详情 一. 【总结】文本编辑支持@他人 富文本编辑态下的功能区，新增@人入口，点击可激活选人组件；你也可以直接输入“@”字符进行选人，被@的人员会收到通知并拥有查看此篇总结的权限； 注意 移动端暂不支持@人 二. 【总结】@ta查…
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2023年 4 月 Tita 升级｜「绩效管理」定量考核指标公式设置焕新升级
1.定量考核指标公式设置焕新升级，同时支持企业指标库设置公式 支持设置更多场景计算公式，详细设置请参考此文档； 企业指标库 2.在允许员工添加指标的场景下，可限制考核指标数量或者权重 详细设置请参考此文档； 3.发起考核时，支持按更多人员信息(职务、职级、标签)筛选人员 4.考核对象列表支持查看引用模板的版本及内容，模板列表新增更新时间 考核对象列表查看引用模板的版本及内容 模板列表新增更新人和更新时间 5.考核对象列表新增操作记录 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理…
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2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线
签到打卡 使用场景 [赞] 拜访签到打卡用于销售团队或客户服务团队在拜访客户时记录相关信息，例如：销售拜访、市场调研、售后服务、团队管理等场景。 [可爱] 有效提升拜访效率、数据记录与分析、防止虚假拜访，同时优化团队管理、并可支持后续的绩效考核。 如何进行签到？ 手机端可在添加与客户下创建签到 选择客户与填写必要信息（内容、图片）后，可使用当前定位进行签到打卡 如何查看签到？ 电脑端与手机端均可进行在签到打开菜单以及客户下进行签到内容的查看，并支持多种视图 电脑端入口…
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2025年4月升级 | 钉钉「审批」可关联 Tita任务
应用场景 企业在日常审批管理中，如果某些审批内容与 Tita 任务有关，想在提交订单审批的时候，能在审批单看到对应任务，可以按照本文档说明进行操作。 前提条件 本功能基于钉钉连接器功能，连接器需要钉钉专业版才可用 解决什么问题？ 发起审批过程中，查询到本人（负责、参与、关注）的任务，写入到审批表单 如何配置？ 第一步：配置连接器 1、进入钉钉开放平台 https://open.dingtalk.com/document/isvapp/data-forma…
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2022年 8月 Tita 升级｜总结模板支持自定义，满足多种管理要求
升级快速一览： 【总结】支持自定义总结模板 【总结】OKR 与任务可设置导入进展范围 【OKR】目标名称上@的人员可更新规定OKR的进度进展 升级详情 一、 【总结】支持自定义总结模板 「总结模板」菜单 1. 都谁可见 总结管理员、超管、老板、助理可见总结模板菜单，并可查看系统模板与公司的所有自定义模板；当你被授权为某个自定义菜单的管理员时，也可看到总结模板菜单与被授权管理的模板； 注意：系统模板不可编辑，仅总结管理员、超管、老板、助理可见 2. 谁可以创建总结模板 总结管理员、超管、老板、助理…
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2025年7月升级 | 「绩效」支持AI生成绩效分析报告
1）功能入口 当前仅老板、超级管理员、考核管理员（全公司范围）可使用此功能 绩效仪表盘- AI 绩效报告 考核管理-考核活动详情页- AI 绩效报告 考核详情页- AI 生成报告 2）功能介绍 报告模板 在生成报告前，首先要创建租户下的【报告模板】，即定义需要生成报告的组成部分，以及每个模块需要分析的内容。需要针对个人报告和活动报告，分别创建模板，可以根据企业需求创建多个报告模板。 系统内置了两套示例模板，可以在此基础上直接进行更改，建议复制一份进行更改…
