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回款计划
使用场景:主要用于跟踪和管理客户应收账款,确保按时收款,降低坏账风险,优化现金流。常用于合同分期付款、定期结算等业务场景。
自定义过回款表单的用户无法使用此能力,请联系我们为您开通
如何创建回款计划
你可以在 CRM 应用中找到回款计划功能,进行新建计划

选择客户下的合同填写回款金额与回款日期,即可完成计划的创建

添加后可通过列表与顶部统计追踪当前回款计划的数据,计划下创建或关联回款即可更新回款状态与回款金额,避免遗漏

客户公海支持新建客户、导入客户
使用场景:
1、企业为了激发竞争意识和主动性,需要在公海录入客户信息,让销售人员去公海抢客户。
2、企业为了降低客户分配的成本,需要在公海录入客户信息,通过系统自动为销售分配客户。
CRM-客户-公海:支持新建客户、导入客户

线索转客户支持审批
使用场景:
1、企业的每个客户都是需要参加招投标的,招投标需要缴纳保证金,并且投入人工成本,所以企业创建客户需要通过审批严格把控(包含线索转客户),只有审核通过的才能成功创建客户。
线索转客户:当企业开启「客户新建审批」后,操作“线索转客户”需要过「客户新建审批」流程

日报、周报、月报-插入CRM数据体验优化
使用场景:
1、销售人员的日常工作中需要在日报中统计线索、客户、商机、合同、回款 数据
总结:
1、数据选择列表-默认排序优化:让用户可以优先看到最新的数据。
2、时间类型字段-支持点击按对应字段进行排序。(如:最后跟进时间、创建时间、更新时间)
3、数据选择列表,提供更多字段,让用户可以在选择数据时更快的找到需要的数据(如:最后跟进时间、创建人等)


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