升级详情

回款计划

使用场景：主要用于跟踪和管理客户应收账款，确保按时收款，降低坏账风险，优化现金流。常用于合同分期付款、定期结算等业务场景。

自定义过回款表单的用户无法使用此能力，请联系我们为您开通

你可以在 CRM 应用中找到回款计划功能，进行新建计划

2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线

选择客户下的合同填写回款金额与回款日期，即可完成计划的创建

2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线

添加后可通过列表与顶部统计追踪当前回款计划的数据，计划下创建或关联回款即可更新回款状态与回款金额，避免遗漏

2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线

客户公海支持新建客户、导入客户

使用场景：

1、企业为了激发竞争意识和主动性，需要在公海录入客户信息，让销售人员去公海抢客户。

2、企业为了降低客户分配的成本，需要在公海录入客户信息，通过系统自动为销售分配客户。

CRM-客户-公海：支持新建客户、导入客户

2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线

使用场景：

1、企业的每个客户都是需要参加招投标的，招投标需要缴纳保证金，并且投入人工成本，所以企业创建客户需要通过审批严格把控（包含线索转客户），只有审核通过的才能成功创建客户。

线索转客户：当企业开启「客户新建审批」后，操作“线索转客户”需要过「客户新建审批」流程

2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线

使用场景：

1、销售人员的日常工作中需要在日报中统计线索、客户、商机、合同、回款数据

总结：

1、数据选择列表-默认排序优化：让用户可以优先看到最新的数据。

2、时间类型字段-支持点击按对应字段进行排序。（如：最后跟进时间、创建时间、更新时间）

3、数据选择列表，提供更多字段，让用户可以在选择数据时更快的找到需要的数据（如：最后跟进时间、创建人等）

2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线

索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请《Tita 产品演示》或最受客户欢迎的《帮我配置考核表》。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解《Tita 新CRM销售管理一体化》。