升级详情
创建合同报价单自动带入产品信息
当商机、报价单填写过产品信息时，创建关联的合同或转化为合同，将自动带入产品信息，提高效率
商机列表新增合同签约状态
现在商机下是否签订了合同，可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况，快速追踪
跟进记录查看优化
自定义过跟进记录的填写内容，可点击概要内容区域打开推屏，查看全部的信息
访客计划新增列表模式
访客计划列表可通过模式切换为列表模式，列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划，进行整体的查看管理与导出
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2026年1月 | OKR 和流程敏捷升级
升级概览 「OKR」新建 OKR 支持填写 O 和 KR 说明，列表可快捷查看 O 和 KR 说明 「工单评价」升级查看权限，评价链接地址有效时长延长至 7 天 升级详情 一、OKR 中 O 和 KR 说明的交互升级 OKR 中 O 和 KR 升级说明： OKR 新建的时候，支持快捷填写 O 和 KR 说明，对 O 和 KR 进行补充描述，让其他人更了解你的 OKR OKR 卡片列表展示的时候，可以快捷查看 O 和 KR 说明 目标详情页中，可以快捷查看 O 和 KR 说明 &nb…
-
tita.com | 升级汇总2020.08.24
升级快速一览： 新增特性： 「任务」允许撤销当前审批 「日常工作报表」OKR复盘支持导出 「OKR」删除时支持同步删除目标下的任务 体验优化： 「菜单」主菜单、二级菜单视觉及交互优化 「项目」看板纵向展示支持编辑看板名称 「总结」总结中支持统计我参与的已完成的任务 「通知」E-周报、自动提醒更新项目/目标进展等通知合并 「日常工作报表」目标统计中支持统计目标下的项目执行 升级详情： 1.任务允许撤销当前审批 Q1：在哪撤销？ 小T：当审批发起后，可以在任务详情页的审批页签撤销当前审批。 Q2：有…
-
2025年11月升级 | 「绩效」自由导出报表全新上线
升级详情 1）功能入口 仅老板、超级管理员、考核管理员(仅管辖范围为全公司)可使用此功能(非试用期管理员)； 绩效仪表盘- 自由导出报表 2）功能介绍 单人考核表 [旗子] 使用场景 1）线下留档：自定义导出表格的样式，并指定关键信息的导出，用于线下留档； 2）员工仲裁：劳动仲裁时可以向法院提供强有力的证据（PDF格式的单人考核表）； 1）进入新建页面，点击【字段代码对照表】，按照第一项要求选择需要的字段依次复制到Excel中 2）点击第二列带有${XX}的字段即可快速复制，然后粘…
-
2023年 11 月 Tita 升级｜「绩效考核」年度考核中支持引入半年度考核的结果
【绩效考核】年度考核中支持引入半年度考核的结果 使用场景：在部分企业的年度考核场景中，需要引入本年内半年度的考核结果，算作年度考核的一部分 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
-
2024年7月升级 | 总结延迟不允许提交
升级概览 【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 【任务】任务更新进度合并体验升级，更新进度、进展、工时，合并到一个入口更新，操作更便捷 升级详情 一、【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 应用场景 如果企业希望总结（日周月报）提交严格管控，不希望员工超期后还能再进行提交，那么就能使用此能力去控制 设置入口：企业管理规定-日报规定/周报规定/月报规定 新增功能：日/周/月报迟交设置，新增「超期不允许提交与修改」 设置后的影响 到了延时时间后，…
-
2026年7月升级 | OKR、任务敏捷升级，操作更灵活
升级概览 OKR 敏捷升级： OKR 名称支持换行输入，长文本内容排版更清晰 KR 详情页，支持查看 KR 下的执行项目/任务 批量创建 OKR 支持录入目标描述和 KR 描述 移动端目标对齐页面，支持展开查看任务下的子任务，联动查看更直观 任务敏捷升级 总结插入任务弹窗新增归属筛选，按项目插入任务更快捷 任务详情页，双栏模式下，评论区支持拖拽调整宽度，适配不同查看模式 应用配置-字段配置页面，左侧字段列表新增搜索框，可快速检索定位 附件删除，新增二次确认，规避误删附件风险 选人组件优化 人员多…
