升级详情
创建合同报价单自动带入产品信息
当商机、报价单填写过产品信息时，创建关联的合同或转化为合同，将自动带入产品信息，提高效率
商机列表新增合同签约状态
现在商机下是否签订了合同，可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况，快速追踪
跟进记录查看优化
自定义过跟进记录的填写内容，可点击概要内容区域打开推屏，查看全部的信息
访客计划新增列表模式
访客计划列表可通过模式切换为列表模式，列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划，进行整体的查看管理与导出
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2022年 9 月 Tita 升级｜总结支持导入项目
升级快速一览： · 【总结模板】新增「项目进展」组件 · 【写总结】模板配置项目组件后，可进行项目导入与更新 · 【写总结】支持开启展示项目下里程碑与任务 升级详情 一、 【总结模板】新增「项目进展」组件 管理可在总结模板中配置「项目进展」组件，可自定义组件名称与导入条件 二、 【写总结】模板配置项目组件后，支持项目导入与更新 写总结时使用的模板包含「项目进展」组件时，点击开启「工作项目」后，支持导入项目，并可编辑更新与提交将新的进度进展更新到系统中 三、【写总结】支持开启展示项目下里程碑与任务…
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2023年 3 月 Tita 升级｜「数据中心」完成率统计上线
【数据中心】新增任务-完成率统计 日常工作用任务推进，却无法知晓员工的执行情况与按时完成率等数据？ 数据中心的「完成率统计」帮助管理者掌握企业下所有员工的任务执行情况 管理者还可以通过右上角进行更多筛选、字段展示与导出，进行自定义数据分析 筛选：负责人、所属部门、年份、周期 字段：负责人、所属部门、年份、周期、任务总数、已完成任务数量、未完成任务量、按时完成任务量、任务完成率、任务准时完成率…… 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示…
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2025年10月升级 | 「CRM」工作台支持自定义配置
升级概览 【CRM】工作台统数据项支持自定义配置 管理员可配置工作台统计看板展示哪些数据项，聚焦管理者最感兴趣的数据。 如何进行配置？ 超管与CRM管理员可进入 CRM>系统设置>工作台设置 中，找到数据看板与PK排行榜展示的配置入口 可勾选与调整统计数据的展示与排序，只保留企业关注的数据 2.【CRM】工作台新增多项销售数据排行榜 工作台新增“合同金额、签约合同数、商机金额、新建商机、完成访客计划”排行榜，可左右滑动或点击更多下拉切换查看企业的销售数据排名 3.【CRM】移动端工作…
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2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线
签到打卡 使用场景 [赞] 拜访签到打卡用于销售团队或客户服务团队在拜访客户时记录相关信息，例如：销售拜访、市场调研、售后服务、团队管理等场景。 [可爱] 有效提升拜访效率、数据记录与分析、防止虚假拜访，同时优化团队管理、并可支持后续的绩效考核。 如何进行签到？ 手机端可在添加与客户下创建签到 选择客户与填写必要信息（内容、图片）后，可使用当前定位进行签到打卡 如何查看签到？ 电脑端与手机端均可进行在签到打开菜单以及客户下进行签到内容的查看，并支持多种视图 电脑端入口…
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2024年8月升级 | 数据驾驶舱升级项目、KPI、OKR统计表，让数据运营更便捷
升级详情 新表：项目任务统计表 应用场景 如果想要了解每个项目下，任务整体的安排和推进情况（有多少任务，完成多少任务，多少任务过期）等，就可以用项目任务统计表来追踪。 位置：数据驾驶舱-数据中心-项目 注意：未完成任务，不包含「状态=已取消」的任务 新表：项目人员统计表 应用场景 如果想要了解项目下每个成员的任务承担情况，比如某个项目下每个人的任务总量，完成率、过期量等任务推进情况，就能使用项目人员统计表来解决。 位置：数据驾驶舱-数据中心-项目 注意：未完成任务，不包含「状态=已取消」的任务 …
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2022年 9 月 Tita 升级｜「绩效」相关功能优化升级
升级快速一览： · 【考核】完成值录入支持表格批量导入； · 【考核】考核模板支持添加多个面谈节点，且不限制节点排序； · 【考核】人员筛选新增离职人员筛选开关； · 【考核】考核对象列表优化，新增当前执行人字段； · 【考核】绩效面谈执行时新增支持被考核人可见绩效结果； · 【考核】绩效校准节点新增支持添加虚线上级角色； · 【考核】同事评价节点新增支持添加隔级下级、虚线下级角色； · 【考核】考核模板流程设置中新增节点名称不允许重复 1.完成值录入节点支持批量导入完成值 点击批…
