升级详情

创建合同报价单自动带入产品信息

当商机、报价单填写过产品信息时,创建关联的合同或转化为合同,将自动带入产品信息,提高效率

2025年12月升级|CRM 敏捷特性升级

商机列表新增合同签约状态

现在商机下是否签订了合同,可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况,快速追踪

 

 

跟进记录查看优化

自定义过跟进记录的填写内容,可点击概要内容区域打开推屏,查看全部的信息

 

 

访客计划新增列表模式

访客计划列表可通过模式切换为列表模式,列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划,进行整体的查看管理与导出


索取企业OKR绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》

相关文章

  • tita.com 升级 | 考核流程支持自定义配置

    tita.com 升级 | 考核流程支持自定义配置

    升级快速一览: 【考核】新增指标制定与确认流程 【考核】考核流程支持自定义配置 【考核】支持设置同事评价人的评价权重 【考核】新增评分加和计分方式 【报表】支持导出 OKR 评分及说明 升级详情: 1.考核流程中新增指标制定与确认流程 Q1:在哪新增? 小T:在考核模板的考核流程设置中,指标制定与指标确认流程节点有两种添加方式: 1)考核模板中新增固定流程三,固定流程三为考核流程为“指标制定+指标确认+执行期+员工自评+同事评价+上级评价+绩效校准”流程; 2)在考核流程中可以通过“添加节点”的…

    产品升级@Tita 2021年2月3日
  • 2023年 第一季度 Tita 升级大合集

    2023年 第一季度 Tita 升级大合集

    这里我们精心挑选了第一季度 Tita 升级重要功能,带你快速了解它们 一、 1月升级 绩效流程节点支持签名确认,执行更规范 升级详情:https://wiki.tita.com/x/6AYrAg 员工敬业度调查上线,了解企业下人员当前敬业度 升级详情:https://wiki.tita.com/x/CAcrAg 项目甘特图全新升级,快速编排你的任务 升级详情:https://wiki.tita.com/x/SQcrAg 二、 2月升级 OKR 支持向上对齐多个目标,使用更加灵活 升级详情:htt…

    产品升级@Tita 2023年10月7日
  • 2023年 11 月 Tita 升级|「绩效考核」年度考核中支持引入半年度考核的结果

    2023年 11 月 Tita 升级|「绩效考核」年度考核中支持引入半年度考核的结果

    【绩效考核】年度考核中支持引入半年度考核的结果 使用场景:在部分企业的年度考核场景中,需要引入本年内半年度的考核结果,算作年度考核的一部分 索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。

    产品升级@Tita 2023年11月11日
  • 2022年 4月 Tita 升级 | 企业微信版本支持基于目标或任务快速发起群聊

    2022年 4月 Tita 升级 | 企业微信版本支持基于目标或任务快速发起群聊

    升级概览: 基于 Tita 进行目标或任务协同中,支持快速拉取目标或任务成员,一键创建企业微信群。 企业微信群聊解决什么问题? 「企业微信群聊」支持的是:基于 Tita 进行目标协同或任务协同中,目标或任务相关成员可以快速建立企业微信群,方便相关成员在群里沟通目标或任务的进度或问题交流。 开启群聊后,在哪可以发起群聊? 企业开启群聊后,在 OKR 的目标详情页、任务详情页中,将显示「群聊」图标,相关人员可以直接发起群聊。 注意,仅在企业微信工作台打开使用 Tita,才能正常发起群聊(或进入已有群…

    产品升级@Tita 2023年2月1日
  • 2022年 11 月 Tita 升级|绩效多场景分类功能上线

    2022年 11 月 Tita 升级|绩效多场景分类功能上线

    升级快速一览: · 【考核指标库分类】考核指标分类从一级扩展到三级; · 【考核模板分类】考核模板支持三级分类; · 【考核活动分类】考核活动支持三级分类; 升级详情 1. 考核指标库分类扩展到三级 使用场景:可以满足考核指标类型、指标数量较多,一级分类不便于灵活管理的场景 2. 考核模板分类支持到三级 使用场景:企业实际绩效考核中,不同岗位的人员、甚至相同岗位的不同人员,使用的考核模板可能都不同。当考核模板数量较多时,通过三级分类可以让模板的日常管理更便捷、更易于查找 3. 考核活动分类支持到…

    产品升级@Tita 2023年2月6日
  • 2022年 12 月 Tita 升级|年度考核中支持引入季度、月度考核的结果

    2022年 12 月 Tita 升级|年度考核中支持引入季度、月度考核的结果

    升级快速一览: · 【考核模板】年度考核中支持引入季度、月度考核的结果; · 【考核管理】支持单个考核活动中按分数计算考核排名; 1.  年度考核中支持引入季度、月度考核的结果 使用场景:1.当做年度考核时,需要引入本年内每个季度或者每个月度考核结果,算作年度考核的一部分; 2.当做半年度考核时,需要引入本半年内每个季度或者每个月度考核结果,算作半年度考核的一部分; 3.当做季度考核时,需要引入本季度内每个月度考核结果,算作季度考核的一部分; 4.当做双月考核时,需要引入本双月内每个月度考核结果…

    产品升级@Tita 2023年2月6日
QQ客服
微信客服

1642413149-20220117175229841 == 微信扫码 ==

预约演示 企微客服
返回顶部