升级详情
创建合同报价单自动带入产品信息
当商机、报价单填写过产品信息时，创建关联的合同或转化为合同，将自动带入产品信息，提高效率
商机列表新增合同签约状态
现在商机下是否签订了合同，可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况，快速追踪
跟进记录查看优化
自定义过跟进记录的填写内容，可点击概要内容区域打开推屏，查看全部的信息
访客计划新增列表模式
访客计划列表可通过模式切换为列表模式，列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划，进行整体的查看管理与导出
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2026年3月升级 | Tita 项目经营一体化升级
升级简介 项目全新经营一体化版，打通 CRM 收入与过程支出，让每一笔投入与产出清晰可见，将项目经营从结果核算转为过程可控，确保每一个项目都成为利润中心。 项目一体化经营管理的价值主要体现在以下几个方面： 业财一体，数据同频：打通CRM、审批与项目数据孤岛，汇聚合同收入、客户回款与过程费用支出，实现业务流与财务流实时同步。 精准管控，降本增效：项目执行过程中费用报销审批在线化管理，有效管控项目整体支出，保障营收。 利润可视，风险预知：动态呈现项目营收利润，超支或收入都一目了然，是项目专有的 “健…
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2024年8月升级 | CRM产品管理全新发布
升级详情 产品管理 应用场景 1、企业管理者可以根据每款产品的销售情况进行数据分析，助理管理者科学决策； 2、销售过程中，发现客户有意向要购买某款产品，可以在创建商机时选择客户要购买的产品 3、在客户决定下单后，可以在创建合同时选择客户购买的产品 位置：CRM-产品-产品管理 1）功能入口：CRM-产品-产品管理 2）产品分类：维护企业的产品分类 功能：维护企业的产品分类，如-企业售卖各种品牌的手机，那么就可以创意产品分类“手机”； 3）产品管理：维护企业的产品 功能：维护企业售卖…
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2022年 7 月 Tita 升级｜绩效考核新增审批校准记录和申诉记录
升级快速一览： 【审批校准记录】考核详情页新增审批校准记录卡片，管理员快捷追溯变更； 【申诉记录】考核详情页新增申诉记录卡片，考核活动详情新增申诉记录列表，管理员便捷查看和筛选申诉记录； 考核详情页新增审批校准记录卡片 使用场景？ 企业在做完绩效时，去查看某个人的考核详情，无法直观的看出此人的结果是否被校准过，需要点开操作记录仔细的查询；现在有了审批校准记录卡片，单独记录审批校准操作，将同意和驳回的操作及操作时相应的总分和评级清晰的展示在卡片上，有没有校准过只需要看一眼审批校准记录卡片就可以了。…
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2026年4月升级 | 项目/任务 数据驾驶舱新升级
仪表盘1：项目经营分析总览 入口：数据中心—项目—《项目经营分析总览》 整体说明 本仪表盘面向企业超级管理员，全面查看所有项目下的收入、支出整体数据，可以全面掌控企业项目相关的营收数据。 仪表盘2：里程碑人员完成度表 入口：数据中心—项目—《里程碑人员完成度表》 整体说明 本仪表盘面向企业超级管理员，可全面查看各项目下里程碑任务的人员参与情况与执行进度，精准掌握项目关键节点的人员分工、任务完成状态，高效推进项目落地，及时识别进度风险。 仪表盘3：项…
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Tita | 升级新增OKR案例库
升级快速一览 新增特性： 体验优化： 升级详情 1.目标中新增“OKR案例库”，允许直接套用案例库模板 创建目标时可以点击查看OKR案例库，为您的OKR设定提供灵感~ 点击进入OKR案例库，可查看OKR案例库模板并进行模板套用，节约您的操作成本。 套用成功后，系统自动返回创建目标弹层，可以进行目标相关属性的编辑修改。 2.手机端允许设置和修改量化值单位 0623迭代中Tita PC端允许自定义量化单位后，受到了广大用户的一致好评，本次迭代手机端将同步此功能，大家赶快登录体验吧~ 3.[共享]的人…
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2024年7月升级 | 「绩效考核」可视化预览流程执行人
升级概览 【绩效考核】可视化预览和干预流程执行人； 可视化预览和干预流程执行人 [旗子] 使用场景 在绩效考核过程中，由于组织结构调整、人员变动或信息更新不及时等原因，常常会出现流程节点执行人分配错误或遗漏等情况，需要即时知晓并干预调整 1）考核活动下新增执行人视图（点击按钮即可进行切换），在发起考核前和发起考核中均提供了预览考核流程执行人能力； 2）点击【导入/导出执行人】按钮，可批量干预调整节点执行人； 注意：员工自评、绩效结果确认、完成值录入、同事评价、指定人评价、上级评价(…
