升级详情
创建合同报价单自动带入产品信息
当商机、报价单填写过产品信息时，创建关联的合同或转化为合同，将自动带入产品信息，提高效率
商机列表新增合同签约状态
现在商机下是否签订了合同，可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况，快速追踪
跟进记录查看优化
自定义过跟进记录的填写内容，可点击概要内容区域打开推屏，查看全部的信息
访客计划新增列表模式
访客计划列表可通过模式切换为列表模式，列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划，进行整体的查看管理与导出
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2025年12月升级 | 数据驾驶舱报表升级，复盘模板组件升级
升级概览 数据驾驶舱三张表支持下钻 《项目任务统计表》 入口：数据驾驶舱—数据中心—项目—《项目任务统计表》 说明： 本次升级在以下字段增加了下钻能力，方便企业及时查看表格详情信息 任务数 未完成 已完成 过期未完成 按期完成 延期完成 任务预估工时合计 任务实际工时合计 《项目人员统计表》 入口：数据驾驶舱—数据中心—项目—《项目人员统计表》 说明： 本次升级在以下字段增加了下钻能力，方便企业及时查看表格详情信息 任务总数…
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2026年6月升级 ｜ 项目、任务完成强管控：让数据更严谨
升级概览 项目完成强管控，支持项目下任务未完成，不允许完成项目 任务完成强管控，支持子任务未完成，不允许完成上级任务 项目强管控 使用场景 如果你在项目管理的过程中，有以下管理场景，那么即可通过本文档的说明来解决： 场景1：项目下存在未完成或未取消的任务时，不允许完成项目（强管控） 场景2: 项目下存在未完成或未取消的任务时，允许完成项目（弱管控） Tita 通过企业高级能力，支持以上两种管理场景，可以根据企业的管理需求进行设置。 详细说明 项目完成强管控与进度锁定说明 任务强管控 …
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2022年 8 月 Tita 升级｜总结文本支持插入任务
升级快速一览： 【总结】文本区域可插入任务，并支持创建同步至计划表 升级详情 一、写总结编辑文本区域，增加任务能力 1. 点击文本更多功能区域，选择任务可插入到文本中； 2. 插入的任务可编辑任务名称、截止时间与负责人； 二、点击同步按钮可同步创建任务到计划表 · 点击任务后面的【点击同步任务到计划表】，系统中会同步创建这个任务，可在你的计划表中查看与更新； 注意：移动端总结文本中暂不支持此添加任务，仅支持查看 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《T…
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2025年2月升级 | 「OKR」新增执行视图（表格模式），行动计划推进更清晰
升级详情 OKR 新增「执行视图」，便捷查看与追踪月度/周度工作安排 详细说明： OKR 视图下新增了一种展示方式，可按表格查看 OKR 下对应的工作项目或任务 如果 OKR 下有支撑的工作计划（项目或任务），按照项目或任务所在月或所在周，项目或任务将展示在对应的单元格内，方便查看每月或每周工作安排 左侧 OKR 区域，可以层层往下钻取查看下级 O 或 KR，实现目标的层级穿透查看 支持查看目标或 KR下的子目标，或 KR 下关联的 KR 年度 OKR，仅支持月度查看；其他周期（半年度、季度、双…
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2024年8月升级 | 数据驾驶舱升级项目、KPI、OKR统计表，让数据运营更便捷
升级详情 新表：项目任务统计表 应用场景 如果想要了解每个项目下，任务整体的安排和推进情况（有多少任务，完成多少任务，多少任务过期）等，就可以用项目任务统计表来追踪。 位置：数据驾驶舱-数据中心-项目 注意：未完成任务，不包含「状态=已取消」的任务 新表：项目人员统计表 应用场景 如果想要了解项目下每个成员的任务承担情况，比如某个项目下每个人的任务总量，完成率、过期量等任务推进情况，就能使用项目人员统计表来解决。 位置：数据驾驶舱-数据中心-项目 注意：未完成任务，不包含「状态=已取消」的任务 …
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2024年 1 月 Tita 升级｜全新考核待办上线，助力提升考核效率
在日常工作中，绩效考核是每个人都可能接触的事情。每个人都需要被考核得知自己的工作表现，以及如何能够改善。但是在处理考核的相关事项时，可能是每个人都会头痛的事情。 场景化考核待办，关联绩效场景，明确考核待办内容 传统的绩效考核软件通常将各种类型的待办堆积在一起，员工在处理待办时往往会遇到很多问题： 一是不能明确的知道自己处理的是哪些内容； 二是面对一堆要处理的事情，很难得知自己应该要处理的待办是不是都已经处理完了，很有可能遗漏； 三是后期想要追溯时，很难快速的找到自己处理过的事项； 新的待办入口与…
