升级详情

创建合同报价单自动带入产品信息

当商机、报价单填写过产品信息时,创建关联的合同或转化为合同,将自动带入产品信息,提高效率

2025年12月升级|CRM 敏捷特性升级

商机列表新增合同签约状态

现在商机下是否签订了合同,可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况,快速追踪

 

 

跟进记录查看优化

自定义过跟进记录的填写内容,可点击概要内容区域打开推屏,查看全部的信息

 

 

访客计划新增列表模式

访客计划列表可通过模式切换为列表模式,列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划,进行整体的查看管理与导出


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    产品升级@Tita 2025年9月23日
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    产品升级@Tita 2023年2月1日
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    产品升级@Tita 2024年6月6日
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    升级简述 【考核】支持企业自建指标库,自建的指标库可以在创建模板时使用; 【考核】删除考核时需要进行“输入考核名称”的二次确认,以尽量避免误删的操作。 详细描述 一、企业指标库 Q1:我们公司本身有一套固定的考核指标用于员工的考核,如何将这套指标放入tita系统内,供我们自己使用呢? 小T:企业可以在系统内建立属于自己的指标库~超级管理员、考核管理员、老板、助理,均可以进入“绩效考核-考核指标库-企业指标库”中建立属于自己的指标库~建立好之后,即可在考核模板中使用自建的指标 Q2:在不同周期的考…

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    产品升级@Tita 2024年2月11日
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    Tita 精品区 2020年5月28日
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