升级详情
创建合同报价单自动带入产品信息
当商机、报价单填写过产品信息时，创建关联的合同或转化为合同，将自动带入产品信息，提高效率
商机列表新增合同签约状态
现在商机下是否签订了合同，可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况，快速追踪
跟进记录查看优化
自定义过跟进记录的填写内容，可点击概要内容区域打开推屏，查看全部的信息
访客计划新增列表模式
访客计划列表可通过模式切换为列表模式，列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划，进行整体的查看管理与导出
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2022年 11 月 Tita 升级｜绩效多场景分类功能上线
升级快速一览： · 【考核指标库分类】考核指标分类从一级扩展到三级； · 【考核模板分类】考核模板支持三级分类； · 【考核活动分类】考核活动支持三级分类； 升级详情 1. 考核指标库分类扩展到三级 使用场景：可以满足考核指标类型、指标数量较多，一级分类不便于灵活管理的场景 2. 考核模板分类支持到三级 使用场景：企业实际绩效考核中，不同岗位的人员、甚至相同岗位的不同人员，使用的考核模板可能都不同。当考核模板数量较多时，通过三级分类可以让模板的日常管理更便捷、更易于查找 3. 考核活动分类支持到…
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2024年 4 月 Tita 升级｜「KPI」&「绩效考核」打通
支持KPI目标纳入到绩效考核 打通前：企业的量化指标在KPI模块拆解落地后，考核时需要再次设置一遍指标，并且需要在考核时二次维护目标数据，大大降低了企业效率 打通后：1.模板配置简洁：无需二次添加指标，只需要确定KPI目标类型即可；2.数据维护简单：只需要在KPI模块更新目标进度，考核即可自动进行更新； 详细教学点击此链接查看 1）KPI目标和无缝衔接可以减少企业在设定KPI目标和进行绩效考核过程中的时间和精力消耗 2）帮助企业能够更好地管理和监控员工的工作表现和目标实现情况，从而提高管理水平 …
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2025年12月升级｜项目复制、项目模板引用优化，人力排期表升级！
升级详情 项目复制、项目模板引用优化 升级前： 项目复制、引用项目模板时： 调整项目、里程碑、任务的起止时间时，若把控不当，会出现 “任务超出里程碑时间、里程碑超出项目时间” 的情况，且无任何提示，需手动调整 看板和里程碑下任务调整后的排序无法保存 升级后： 调整项目开始时间同步调整里程碑和任务的起止时间 项目复制、引用项目模板时 调整的项目、里程碑、任务的起止时间时，若出现时间超出的情况，增加提醒，并且可以一键同步超出的时间 看板和里程碑下调整任务排序后，在复制和保存模板引用后排序依旧保存 复…
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2022年 11 月 Tita 升级｜360 评估题库上线
升级快速一览： · 【评估问卷】支持设计问卷时，从题库批量导入题目； · 【评估人员表】活动发布后新增的被评估人增加未发放标识； · 【评估人员表】活动发布后新增评估人状态标识； 1. 支持设计问卷时，从题库批量导入题目 使用场景：企业之前没有做过360评估活动，不知道如何创建合适的问卷；或者企业想用一些新的不同维度的题目进行评估 2. 活动发布后新增的被评估人增加未发放标识 使用场景：在活动发布后新增大量被评估人后，无法确认对应的人员 3. 活动发布后新增评估人状态标识 使用场景：在评估…
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2022年 6 月 Tita 升级｜便捷查看「我的/ta 的」总结提交情况
升级快速一览： 【总结】查看单个人的总结时，右侧可以查看这个人的提交情况看板 【总结】编辑总结入口更明显 【总结】编辑总结页面的细节优化 【总结】编辑总结富文本支持直接复制黏贴图标 一、单人提交情况看板的查看 无论是在「我的总结」中查看自己的总结提交，还是单独查看下属、共享人、或者是搜索某一位同事进行总结的查看，都会在页面右侧看到这个人总结提交情况的统计看板，在看板中可以看到这一员工是否提交了总结，是按时提交还是延时提交。 二、编辑总结入口更加明显 查看自己提交的总结时，可以在总结的右上角直接看…
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2025年11月升级 | CRM 客户全景图上线
升级概览 【CRM】客户全景图 一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。 客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据 【CRM】关联对象支持点击跳转查看 现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息 【CRM】产品支持设置必填 商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写 在哪设置？ 管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的…
