升级概览
升级详情
【CRM】复刻销冠强控能力
流程阶段新增【阶段不允许跳过】设置项，开启后商机上阶段必须按顺序完成，不允许跳过、规范跟进流程
流程阶段下任务新增【任务必须完成】，推进到下一阶段时将校验任务是否必须完成，否则不允许切换阶段
【总结+CRM】写总结支持导入访客计划数据
写总结时可点击文本区域的出入【访客计划】进行导入，更好汇报周期内的工作内容
3.【总结+CRM】总结导入销售数据可直接打开详情页
总结导入销售数据后，蓝色字体可点击直接打开对象详情页、快捷浏览详细数据
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2024年 3 月 Tita 升级｜「绩效考核」支持参考员工历史绩效评价
支持评价或校准时查看员工历史绩效 使用场景：在绩效评价的过程中，上级或者部门负责人评价时能够参考被考核人往期的绩效结果数据使评估更合理 1）管理身份视角（考核管理入口、绩效仪表盘入口、部门考核入口、下属考核入口）默认可见此按钮 2）发起考核时，可配置是否允许本次考核的上级评价人、绩效校准人、绩效面谈人可见 3）可切换查看不同周期的过往考核结果（仅展示最近两年的考核数据） 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮…
-
2025年4月升级 | 钉钉「审批」可关联 Tita任务
应用场景 企业在日常审批管理中，如果某些审批内容与 Tita 任务有关，想在提交订单审批的时候，能在审批单看到对应任务，可以按照本文档说明进行操作。 前提条件 本功能基于钉钉连接器功能，连接器需要钉钉专业版才可用 解决什么问题？ 发起审批过程中，查询到本人（负责、参与、关注）的任务，写入到审批表单 如何配置？ 第一步：配置连接器 1、进入钉钉开放平台 https://open.dingtalk.com/document/isvapp/data-forma…
-
2024年5月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
升级概览 【绩效考核】PC端节点签名支持扫码签名、且支持使用上一次的签名； 【绩效考核】员工离职或自动加人的通知人员，可选不同层级HRBP； 【绩效考核】在考核流程中允许员工对过程中添加的指标进行排序调整； 【绩效考核】指标公式的多条件公式下支持配置某个字段为边界值； 【一对一面谈】与考核关联的面谈支持删除； PC端节点签名支持扫码签名、且支持使用上一次的签名 [魔法棒] 使用场景：PC端用鼠标签名不方便操作，且每次流程提交都需要签名 1）扫码签名：打开签名弹窗，可扫描二维码于手机…
-
2024年12月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
支持按部门执行排名换算，等级产出更灵活 [魔法棒] 使用场景：产出分数后，每个一级部门或二级部门或三级部门内的成员分别进行排名换算得到等级 1）执行换算：可点击下拉框切换不同模式执行等级换算 按整体：活动下所有人员每个人的总分进行排名并且赋予其对应的等级； 按每个一级部门：活动下所有人员按一级部门分组后，没有被分组的人单独一组（如归属于默认部门），每个分组下每个人的总分进行排名并且赋予其对应的等级； 按每个二级部门：活动下所有人员按二级部门分组后，没有被分组的人单独一组（如归属于默认部门），每个…
-
2025年12月升级 | 效率翻倍✈️！上级批量评价功能重磅上线！
核心价值 & 适用场景 「纵向对比，评分更公正」 一键查看所有员工各指标，直观对比打分，基于企业规范快速给出合理评分，杜绝主观偏差 「全场景覆盖，灵活适配」 支持「按指标评价」、「按指标多维度评价」、「整体评价」、「多主题评价」等评价模式，不管是常规考核还是专项评估都能 hold 住 「省时省力，效率飙升」 无需重复切换页面，批量处理下属评价任务，大幅减少机械操作，把时间留给更有价值的绩效沟通 [忍者] 温馨提示 如果员工的考核指标为发起考核后添加时（包含OKR、经营指标、项目、任务、总…
-
2023年 2 月 Tita 升级｜「绩效管理」评分统计上线
绩效评价或校准过程支持查看所有评价人员的评价统计，供评价参考 使用场景：在上级评价节点或者校准节点需要参考所有评价人员的评级进行评价或者最终等级的校准 目前考核流程中仅评级的情况下支持查看评价统计，在考核表详情页和批量校准页面均可查看 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita …
