升级概览
升级详情
【CRM】复刻销冠强控能力
流程阶段新增【阶段不允许跳过】设置项，开启后商机上阶段必须按顺序完成，不允许跳过、规范跟进流程
流程阶段下任务新增【任务必须完成】，推进到下一阶段时将校验任务是否必须完成，否则不允许切换阶段
【总结+CRM】写总结支持导入访客计划数据
写总结时可点击文本区域的出入【访客计划】进行导入，更好汇报周期内的工作内容
3.【总结+CRM】总结导入销售数据可直接打开详情页
总结导入销售数据后，蓝色字体可点击直接打开对象详情页、快捷浏览详细数据
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2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线
升级详情 回款计划 使用场景：主要用于跟踪和管理客户应收账款，确保按时收款，降低坏账风险，优化现金流。常用于合同分期付款、定期结算等业务场景。 自定义过回款表单的用户无法使用此能力，请联系我们为您开通 如何创建回款计划 你可以在 CRM 应用中找到回款计划功能，进行新建计划 选择客户下的合同填写回款金额与回款日期，即可完成计划的创建 添加后可通过列表与顶部统计追踪当前回款计划的数据，计划下创建或关联回款即可更新回款状态与回款金额，避免遗漏 客户公海支持新建客户、导入客…
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tita.com 升级 ｜ 国庆节，送给 OKR 大使最佳神器：OKR 仪表盘
在OKR推行落地的过程中，可视化的数据呈现可以帮助检查目标设定和执行情况，时刻关注目标是否朝着既定的方向进行。 谁还没有设定 OKR？ 目标设定的是否太多？ 关键成果设定是否符合规范？ 怎么才能跟老板快速汇报目前 OKR 的执行状况？ …… Tita OKR 仪表盘「出道」帮助大家解决难题。 成功推行OKR的关键是，管理者时刻了解团队及公司的OKR进展情况。它并不是一次性的工作，周期前设置好后，周期末更新。而是每周，每天都应该进行的行动，他是个人和团队指导和反馈的工具。 因此，可视化的O…
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2026年1月 | CRM 客户支持多模板
升级概览 CRM 客户支持创建多模板，满足不同客户管理场景 详细介绍 企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。 例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。 新建客户模板 管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息 添…
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2022年 12 月 Tita 升级｜绩效&调查 强整合
此功能灰度发布，如想使用，请咨询售后 升级快速一览： · 【考核模板】绩效结果确认节点增加运营调查； 绩效结果确认节点增加运营调查 使用场景：企业想要了解本次考核活动中员工的一些反馈和建议以及考核的落地情况 1.前往调查应用创建相应的调查活动 tips：目前仅支持单选题和滑动评分题题型 2.在考核模板考核流程配置中的绩效结果确认节点开启运营调查，并选择相应的调查活动 3.员工在绩效结果确认时，完成调查活动 4.管理员前往活动列表，查看企业数据收集情况 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《…
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tita.com | 520升级汇总
作为管理者：
交代下去的事情就像石沉大海，冒个泡就没音了。非要自己去追，去跟，才有反馈。工作一忙起来，往往就忘了，回头再去了解进展的时候，很多问题带着错误一直错下去了。
作为员工：
领导给布置的工作有的时候会忘记反馈，或者反馈工作时领导刚好比较忙就搁置下了。 -
2024年10月升级 | 绩效「数据分析」全新升级
升级详情 一、结果分析报表升级，支持查看不同部门或职级的结果分布情况 [旗子] 升级内容 整体分布表样式优化，同步支持查看每个等级下的人数比例； 新增按部门分布统计矩阵报表，支持查看不同层级部门的绩效结果分布情况； 新增按职级分布统计矩阵报表，支持查看不同层级部门的绩效结果分布情况； 1）等级分布-整体分布 可查看不同考核周期、不同考核活动的整体员工的绩效结果分布情况 2）等级分布-按部门分布 可对比查看不同层级部门下的员工的绩效结果分布情况 每个的部门可以向下展开，查看其子部门下的员工的绩效结…
