升级概览
升级详情
【CRM】复刻销冠强控能力
流程阶段新增【阶段不允许跳过】设置项，开启后商机上阶段必须按顺序完成，不允许跳过、规范跟进流程
流程阶段下任务新增【任务必须完成】，推进到下一阶段时将校验任务是否必须完成，否则不允许切换阶段
【总结+CRM】写总结支持导入访客计划数据
写总结时可点击文本区域的出入【访客计划】进行导入，更好汇报周期内的工作内容
3.【总结+CRM】总结导入销售数据可直接打开详情页
总结导入销售数据后，蓝色字体可点击直接打开对象详情页、快捷浏览详细数据
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2025年3月升级 |「项目」全新发布（项目集）
升级概览 【项目】新增「项目集」能力，将一组关联的项目集中管理，追踪进度更方便。 「项目集」详细介绍 项目集是什么？ 项目集是指一组相互关联的项目、子项目集和项目集活动，通过协调管理以实现一组相关项目的集中管理。 项目集的应用场景 复杂项目：涉及多个相互依赖的项目时，如大型基础设施、新产品开发等。 战略目标：为实现长期战略目标，如企业数字化转型、市场扩展等。 资源共享：多个项目共享资源时，如人力资源、设备、技术等。 风险管理：需要统一管理多个项目的风险时，如跨部门或跨…
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2022年 6 月 Tita 升级｜系统菜单全新发布
升级快速一览： 优化特性： Tita 顶部菜单升级，聚焦当前工作事项 1. OKR 目标 此菜单分为 OKR、对齐、工作法、仪表盘及 OKR 学习（Learning）；仪表板仅管理员、部门负责人可见 其中 OKR 下又分二级子菜单：我的OKR、下属 OKR、关注的人、公司全部及 OKR 案例库 2. 绩效管理 此菜单分为我的绩效、绩效管理及仪表盘； 「我的绩效」下二级子菜单有：我的考核、我评价的、下属考核及部门考核，统计我直接相关的考核活动；其中下属考核仅有下属的人可见，而部门考核仅部门领导人与…
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2026年1月 | CRM 客户支持多模板
升级概览 CRM 客户支持创建多模板，满足不同客户管理场景 详细介绍 企业面对不同业务类型的客户时，所要记录管理的信息不同，进行的分析销售策略也不同。 例如 服务类型客户、共创类型客户在业务上的合作有区别，需要不同的客户模板记录不同的信息，就可以添加多个模板来实现精细化管理。 新建客户模板 管理员可在 客户管理>系统设置>表单模板 中，新建客户模板并定义每个模板结构，例如你可以在互联网客户上添加“官方网站”字段、在制造业客户上添加“主营产品”字段，完善客户的专有信息 添…
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2023年 10 月 Tita 升级｜「绩效考核」指标自定义字段全新上线
1.【绩效考核】考核设置页面优化升级，应用场景更明显 所有考核设置归类分组，找寻设置更便捷 2.【绩效考核】指标自定义字段全新上线，场景支持更丰富 使用场景：1）企业在考核定量指标时，每个指标对于目标可能有多个阈值，如门槛值、目标值、挑战值等，并且支持当达到不同的阈值时该项指标自动获得不同的得分；2）企业在设置考核指标时，系统现有的字段不能满足其需求，需要新增新的字段并支持在模板或流程中填写，如数据来源、取值口径等；3）企业在设置考核指标时，系统现有的字段名称与其原有的叫法不一致，如指标名称称为…
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2025年11月升级 | CRM 客户全景图上线
升级概览 【CRM】客户全景图 一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。 客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据 【CRM】关联对象支持点击跳转查看 现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息 【CRM】产品支持设置必填 商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写 在哪设置？ 管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的…
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2022年 4月 Tita 升级｜绩效考核中，支持给 KR 评分自动生成 O 的分数啦！
升级简述 【考核】支持企业自选绩效考核中 OKR 的评分方式，可以选择对 KR 评分而自动生成 O 的分数 详细描述 Q1：KR 是对 O 的拆解，如何实现在绩效考核中对KR的完成情况进行评分从而计算获得O的分数呢？ 小T：只需要在“高级功能设置”中开启“对 KR 评分自动生成 O 的评分”的功能就可以啦～下面为大家介绍这一功能的具体使用哦～ 一、设置入口 超级管理员或后台管理员进入企业管理后台，在“开启高级功能-考核设置”中，可以选择”对KR打分自动生成O的分数“功能的开启与关闭，如下图所示：…
