同样是商机，不同客户的跟进方式可能完全不同。
比如，普通客户可能只需要经历“需求沟通 → 报价 → 成交”几个阶段；而重点客户可能需要增加“方案评审 → 商务谈判 → 合同审批”等环节。
如果所有商机都只能使用同一套模板，就很难适配企业真实的销售业务。
Tita CRM 的多商机模板，让企业可以根据不同业务场景，自定义多套商机模板。销售创建商机时，可以根据客户类型、业务类型等实际情况，选择适合当前客户的商机模板，让不同客户匹配不同的销售流程。
一、不同客户，用不同商机模板
企业可以根据实际业务需求，配置多套商机模板。
例如：
- 标准客户：配置常规销售流程，快速推进成交；
- 重点客户：增加方案沟通、商务谈判等关键阶段；
- 不同业务线客户：根据业务特点设置不同字段和销售阶段；
- 不同行业客户：针对行业特点配置专属商机模板。
这样，销售面对不同客户时，不再被一套固定流程限制，而是可以选择更适合当前客户的商机模板。
让CRM的销售流程适配业务，而不是让业务被固定流程限制。
二、每个阶段做什么，也可以提前定义
多商机模板不仅可以区分不同类型的商机，还可以进一步定义每个商机阶段需要完成的任务。
管理员可以在对应商机模板下，根据实际销售流程设置阶段，并为每个阶段配置相应任务。
例如，一个重点客户商机可以设置：
需求确认 → 方案沟通 → 商务谈判 → 合同签署
并进一步为每个阶段配置对应任务：
- 需求确认：完成客户需求调研
- 方案沟通：输出解决方案并完成方案演示
- 商务谈判：确认报价及商务条款
- 合同签署：完成合同确认与签署
这样，销售不仅知道**“这个客户现在处于哪个阶段”，还清楚“当前阶段具体应该做什么”**。
三、怎么配置多商机模板？
第一步：创建商机模板
由超级管理员进入：
CRM → 系统设置 → 表单模板 → 商机
新建商机模板，先填写模板名称，再根据业务需要配置该模板对应的商机表单字段。
企业可以根据不同业务场景建立多套模板，例如“标准客户商机”“重点客户商机”“项目型商机”等。
第二步：配置商机阶段和阶段任务
完成模板创建后，进入：
CRM → 客户管理 → 复制销冠
选择刚刚创建的商机模板，在对应模板下新建商机阶段，并为每个阶段配置需要完成的阶段任务。
这一步的核心，就是把企业实际的销售流程沉淀下来：
一个模板对应一套销售流程，一个阶段对应一组待完成任务。
第三步：销售选择合适的商机模板
模板配置完成后，CRM销售及以上成员可以进入：
CRM → 商机 → 对应的商机模板
使用已经配置好的商机模板，并查看对应的商机数据。
面对不同类型的客户，销售可以根据实际业务场景选择对应模板，从而按照匹配的销售阶段和任务推进商机。
四、让CRM真正适配企业的销售业务
多商机模板的价值，不只是增加几套表单，而是帮助企业建立更加灵活、标准的销售管理体系。
企业可以根据客户类型、业务线、行业特点和销售模式配置不同模板，让每类商机都有适合自己的推进路径。
同时，把每个阶段需要完成的任务提前定义好，让优秀的销售经验沉淀到系统中，帮助团队减少遗漏、规范跟进，也让销售管理更加可复制。
一套CRM，多套销售流程；一个商机，从创建到成交，每一步都有明确指引。
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