销售工作中，客户跟进往往不是一次沟通就能完成。从首次联系、需求沟通，到方案跟进、再次回访，每一次沟通之后都可能存在下一步需要完成的工作。
如果销售只记录了本次沟通内容，却没有及时安排后续跟进，很容易因为客户太多、事务繁杂而忘记回访，影响客户转化。
一、应用场景
当销售完成一次客户沟通后，通常需要记录本次跟进情况，并安排下一次回访、方案沟通等待办事项。
例如，与客户沟通后发现客户对产品比较感兴趣，需要三天后再次联系。这时可以在记录本次跟进内容的同时，将后续跟进动作安排下来，让客户跟进有记录、有计划。
二、解决什么痛点
传统的客户跟进过程中，销售需要先填写跟进记录，再跳转到任务中手动创建后续待办。
步骤较多时，容易出现“记录了跟进，却忘记安排下一步”的情况，导致客户回访不及时。
将跟进记录与任务结合后，可以在记录客户跟进内容的同时同步创建任务，并将跟进内容带入任务描述中，减少重复录入。
三、体现的价值
让客户跟进从“记录一次沟通”变成“记录 + 待办”的完整闭环。
既能保留客户历史跟进信息，又能明确后续需要做什么、什么时候处理，减少客户回访遗漏，让销售能够更加有计划地推进客户。
四、如何使用
在CRM中记录客户跟进情况时，填写本次沟通内容及后续需要执行的跟进事项。
保存跟进记录时，可同步创建跟进任务，跟进记录中的内容会同步至任务描述中。
后续根据任务安排及时完成回访，让每一次客户沟通都有明确的下一步动作。
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
