升级快速一览：
- 【总结】文本区域可插入任务，并支持创建同步至计划表
升级详情
一、写总结编辑文本区域，增加任务能力
1. 点击文本更多功能区域，选择任务可插入到文本中；
2. 插入的任务可编辑任务名称、截止时间与负责人；
二、点击同步按钮可同步创建任务到计划表
· 点击任务后面的【点击同步任务到计划表】，系统中会同步创建这个任务，可在你的计划表中查看与更新；
注意：移动端总结文本中暂不支持此添加任务，仅支持查看
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2022年 12 月 Tita 升级｜管理员权限全新升级！
升级快速一览： · 【管理员授权】全新的「权限组」授权模式，支持定制更复杂的管理角色 · 【系统影响】精准定位管理范围与权限，满足企业管理需求 升级详情 一、管理员授权页面升级，全新的「权限组」授权模式，支持企业灵活自定的管理角色 界面改动 旧：统一授权管理范围为全公司的模块管理员，无自定义角色能力 新：全新的管理组授权模式，自定义企业管理角色 授权操作 1. 管理组 全新的管理组模式，企业可按角色权限需求，如“OKR 大使、项目专员…”自定义创建管理组并配置管理应用 管理组配置好之后，会自动打…
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2025年10月升级 | 「CRM」工作台支持自定义配置
升级概览 【CRM】工作台统数据项支持自定义配置 管理员可配置工作台统计看板展示哪些数据项，聚焦管理者最感兴趣的数据。 如何进行配置？ 超管与CRM管理员可进入 CRM>系统设置>工作台设置 中，找到数据看板与PK排行榜展示的配置入口 可勾选与调整统计数据的展示与排序，只保留企业关注的数据 2.【CRM】工作台新增多项销售数据排行榜 工作台新增“合同金额、签约合同数、商机金额、新建商机、完成访客计划”排行榜，可左右滑动或点击更多下拉切换查看企业的销售数据排名 3.【CRM】移动端工作…
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2022年 2月 Tita 升级｜ 绩效考核支持企业自建「考核指标库」
升级简述 【考核】支持企业自建指标库，自建的指标库可以在创建模板时使用； 【考核】删除考核时需要进行“输入考核名称”的二次确认，以尽量避免误删的操作。 详细描述 一、企业指标库 Q1：我们公司本身有一套固定的考核指标用于员工的考核，如何将这套指标放入tita系统内，供我们自己使用呢？ 小T：企业可以在系统内建立属于自己的指标库～超级管理员、考核管理员、老板、助理，均可以进入“绩效考核-考核指标库-企业指标库”中建立属于自己的指标库～建立好之后，即可在考核模板中使用自建的指标 Q2：在不同周期的考…
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2024年11月升级 | AI帮你快速汇总销售数据
升级详情 一、唤起 Tita AI 方式1：Tita CRM 的用户，在总结中激活文本区域，可见AI入口，点击即可唤起 方式2：Tita CRM 的用户，激活文本区域，Windows 系统可使用快捷键“Ctrl+/”、Mac 系统可使用快捷键“command+/”唤醒 二、使用 Tita AI 输入想要汇总的销售数据如“我今天的回款”或使用快捷指令后，点击【生成】按钮，即进入数据汇总中 Tita AI 目前仅支持 CRM 中“我”负责的线索、客户、商机、合同、回款的数据的汇总导入，…
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2022年 9 月 Tita 升级｜ OKR 仪表盘新增更新率与评分率
升级快速一览： 【OKR 仪表盘】部门与人员不同时段的目标更新率 【OKR 仪表盘】部门与人员的目标评分率 升级详情 数据范围 所有数据范围根据右上角的筛选条件来控制： 部门：根据所选部门统计部门下成员所负责的 OKR 情况 一、OKR 更新率 1. 仪表盘页面 OKR 追踪中，新增【近7天人员更新率】与【近7天部门更新率】，统计部门下 OKR 与子部门下 OKR 的更新率；其中统计的 OKR 进度、进展、风险值发生过变化，则对应负责人就被视为已更新 更新率：OKR 被更新过的目标负责人人数/统…
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2022年 12 月 Tita 升级｜年度考核中支持引入季度、月度考核的结果
升级快速一览： · 【考核模板】年度考核中支持引入季度、月度考核的结果； · 【考核管理】支持单个考核活动中按分数计算考核排名； 1. 年度考核中支持引入季度、月度考核的结果 使用场景：1.当做年度考核时，需要引入本年内每个季度或者每个月度考核结果，算作年度考核的一部分； 2.当做半年度考核时，需要引入本半年内每个季度或者每个月度考核结果，算作半年度考核的一部分； 3.当做季度考核时，需要引入本季度内每个月度考核结果，算作季度考核的一部分； 4.当做双月考核时，需要引入本双月内每个月度考核结果…
