升级快速一览：
- 【总结】文本区域可插入任务，并支持创建同步至计划表
升级详情
一、写总结编辑文本区域，增加任务能力
1. 点击文本更多功能区域，选择任务可插入到文本中；
2. 插入的任务可编辑任务名称、截止时间与负责人；
二、点击同步按钮可同步创建任务到计划表
· 点击任务后面的【点击同步任务到计划表】，系统中会同步创建这个任务，可在你的计划表中查看与更新；
注意：移动端总结文本中暂不支持此添加任务，仅支持查看
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2025年12月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
【绩效考核】支持单节点设置撤销、转交、驳回权限 1）功能介绍 可以自行配置每个节点的是否允许撤销、转交、驳回权限 2）功能入口 每个节点单独设置流转权限 【绩效考核】校准节点支持校准指标完成数据、指标得分1）功能介绍使用场景：在绩效校准场景中，可以核准完成数据、指标得分数据 校准提交后，指标的更改明细记录将同步记录到【校准审批记录】内 2）功能入口 每个校准节点单独设置校准权限 【绩效考核】支持员工在执行期期间重新更改考核指标 1）功能介绍 使用场景：在发起长周期（如…
-
2025年4月升级 |「项目」支持暂停与取消
详细介绍 解决什么业务问题？ 项目推进过程中，由于一些外部原因，项目将暂时中止，此时可以通过「项目暂停」能力来管理。 如果项目不再推进，需要取消，但是历史的痕迹需要保留，则可以通过「项目取消」来进行管理。 如何暂停或取消项目？ 谁能操作？ 具有项目管理权限的人员，包含项目负责人、创建人、项目管理员（管理范围内）和超管。 在哪操作？ 项目详情页，右上角「更多操作」。 什么类型的项目可操作？ 仅项目状态等于「进行中」可操作暂停或取消。注意：立项中和已完成项目不允许暂停和取…
-
【重磅升级】目标&项目管理
【重磅升级】目标&项目管理 升级快速一览：1.新建目标支持选择目标周期，帮助企业管理年度、季度和月度目标2.将目标的列表页面的UI的表现从“列表”升级到“卡片”模式3.目标支持关联目标4.新增目标地图模块，关联目标通过“目标地图”可以可视化查看5.目标关键成果下可以设置关键成果的“信心指数”6.目标二级导航中新增“我关注的”7.优化项目模块下里程碑及计划、看板视图的显示，看板及里程碑不再有关联性 升级详情： 1. 创建目标支持选择目标周期，帮助企业管理年度、季度和月度目标使用场景：目标有…
-
2025年8月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
【绩效考核】考核发起后，支持修改考核模板 使用场景：年度考核发起后，因为执行周期较长，年底才开始评价。而到达年底后，前期配置的模板中的考核内容或者考核流程等内容需要变动，但因考核已经发起无法修改。 1）功能介绍 模板修改影响范围：活动下所有使用同一模板的被考核人 同一模板编辑前后在同一个活动下分别发起两个人员的考核，算为两个模板 修改时机 可修改内容 活动未发布 考核指标内容； 绩效结果规则； 当变更总等级规则时，考核活动下所有人员的总等级规则和绩效系数规则将同步变更； 部分考核流程节点配置； …
-
2025年6月升级 | 任务支持「状态自定义」、「节点流程自定义」
详细介绍 一、任务支持「节点流程」模式，业务流程驱动更规范 节点流程模式适用于复杂业务场景，它将任务流程拆解为多个业务节点，每个节点都有明确的操作和流转规则，任务需按照既定顺序依次经过各个节点，通过节点之间的层层流转来驱动整个流程的推进，确保业务的严谨性和规范性。 应用场景 企业项目开发流程 在软件开发项目中，流程通常包含需求分析、设计、编码、测试、上线等多个关键节点。 需求分析节点完成后，需经过评审通过才能流转到设计节点； 设计方案完成后，同样要经过审核，合格后进入编码节点； 编码完成后，交…
-
2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线
升级详情 回款计划 使用场景：主要用于跟踪和管理客户应收账款，确保按时收款，降低坏账风险，优化现金流。常用于合同分期付款、定期结算等业务场景。 自定义过回款表单的用户无法使用此能力，请联系我们为您开通 如何创建回款计划 你可以在 CRM 应用中找到回款计划功能，进行新建计划 选择客户下的合同填写回款金额与回款日期，即可完成计划的创建 添加后可通过列表与顶部统计追踪当前回款计划的数据，计划下创建或关联回款即可更新回款状态与回款金额，避免遗漏 客户公海支持新建客户、导入客…
