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2025年7月升级 | 「CRM」回款计划上线
升级详情 回款计划 使用场景：主要用于跟踪和管理客户应收账款，确保按时收款，降低坏账风险，优化现金流。常用于合同分期付款、定期结算等业务场景。 自定义过回款表单的用户无法使用此能力，请联系我们为您开通 如何创建回款计划 你可以在 CRM 应用中找到回款计划功能，进行新建计划 选择客户下的合同填写回款金额与回款日期，即可完成计划的创建 添加后可通过列表与顶部统计追踪当前回款计划的数据，计划下创建或关联回款即可更新回款状态与回款金额，避免遗漏 客户公海支持新建客户、导入客…
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2023年 11 月 Tita 升级｜任务支持配置默认可见范围
升级详情 1. 【项目】支持设置项目的所属部门 场景：小T属于产品部，但由于岗位原因对接负责多个部门的项目 创建项目时设置项目属于的部门，按部门查看项目与报表导出时，项目就会展示在所设置的部门下；若未设置项目所属部门，则项目依旧展示在负责人所属的部门下 2. 【任务】支持管理员配置任务默认可见范围 管理员可在 企业管理规定>计划规定>任务默认可见范围 中配置，新建任务时默认的可见范围即为配置的可见范围 注意：项目中创建的任务仍旧按项目设置的可见范围展示 3. 【任务】表格模式最新…
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Tita丨升级看板模式
看板模式价值： 看板模式可以灵活的对任务进行分类和管理，可以根据项目的需要，来创建不同的看板，根据看板，来把任务进行清晰的分类。对于任务和看板可以进行灵活的拖拽，以此来重新设置任务或看板的位置，它比里程碑对任务的展示更加轻量~ 该如何来玩转看板模式呢？ 请注意，启用里程碑和未启用里程碑的看板模式是不一样的哦~ 所以我们在创建项目的时候要选择是否启用里程碑，当然，如果您未在后台未开启里程碑，那就不会有下面的选项了~ 一、未启用里程碑 如果您在创建项目时选择未启用里程碑，…
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2023年 2 月 Tita 升级｜「360评估」原始数据导出上线
个人分析支持导出原始作答数据 目前支持导出被评估人各题目初始得分数据和各题目评估角色得分数据 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
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2022年 11 月 Tita 升级｜「OKR」「总结」细节优化升级
升级快速一览： · 【OKR 列表】新增目标类别、目标状态、目标风险筛选； · 【OKR 仪表盘】新增目标类别与目标状态筛选； · 【写总结】支持导入「我派发的」任务，汇报工作更全面； · 【第三方-企业微信】项目支持一键发起群聊，便捷沟通； 升级详情 一、 【OKR 列表】新增目标类别、目标状态、目标风险筛选 周期筛选后的高级筛选中，可找到新增的筛选项，快捷查看关注的信息 二、 【OKR 仪表盘】新增目标类别与目标状态筛选 周期后新增高级筛选，可选择统计不同类别、状态的 OKR 三、 【写总结…
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2025年1月升级 | 「任务」敏捷升级，更灵活
升级详情 一、【导出任务】时间格式支持自由设置日期或日期+时刻 可在导出任务的时候，在以下时间字段上支持设置导出日期格式，按需导出。 可设置的日期字段：开始时间、截止时间、完成时间、创建时间 注意：仅「任务中心」和项目详情页下的任务导出支持此能力 二、【任务通知】新增通知开关，可关闭下属完成任务通知上级通知 升级前： 当下属完成任务的时候，即使上级跟任务没有任何关系，系统也会自动发送消息通知上级，提醒上级给下级进行评价反馈。 对于部分企业来讲，下属任务创建太多，频繁给…
