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  2024年12月升级 | 「CRM-客户公海自动分配+报价单」能力上线

  升级详情 一、【CRM】客户公海自动回收分配 公海升级为分组模式 使用场景 公海客户需要精确的管理时，分组条件配置可以很好的满足 举例：公海客户既需要按照地区如【东北大区、华北大区】分组，又需要按【5星、4星客户】分组，多条件配置+客户可属于多分组（满足条件的客户就会在对应分组下展示）就可完美满足 旧版规则 支持创建多个公海 客户退回时手动选择一个公海进行退回 新规则 企业默认有一个全部公海，展示所有客户；支持创建多个公海分组，分组可设置过滤条件展示符合条件的客户 客户退回时手动选择一个公海进行…

  产品升级@Tita 2024年12月25日
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  2024年 2 月 Tita 升级｜KPI 目标数据大屏上线

  在企业管理中，每个人都面临着监控目标执行情况和管理团队的挑战。每个人需要实时了解目标的落地情况、风险因素以及团队成员的贡献度，但传统的管理方式往往缺乏直观的数据展示和细致的分析，导致决策者难以做出准确的判断和快速的调整。缺乏全面的数据洞察使得企业管理效率低下，决策者难以体验到“啊哈时刻”，无法充分发挥团队的潜力，从而影响了企业的整体业绩和发展。 ✨ 谁可以看到【数据大屏】 场景一：当目标层级为 1 时，🙅‍♂️无法查看此大屏，因为在目标详情页已展示相关的数据。 场景二：作为老板、中高层部门领导，…

  产品升级@Tita 2024年2月11日
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  2025年10月升级 | 「CRM」工作台支持自定义配置

  升级概览 【CRM】工作台统数据项支持自定义配置 管理员可配置工作台统计看板展示哪些数据项，聚焦管理者最感兴趣的数据。 如何进行配置？ 超管与CRM管理员可进入 CRM>系统设置>工作台设置 中，找到数据看板与PK排行榜展示的配置入口 可勾选与调整统计数据的展示与排序，只保留企业关注的数据 2.【CRM】工作台新增多项销售数据排行榜 工作台新增“合同金额、签约合同数、商机金额、新建商机、完成访客计划”排行榜，可左右滑动或点击更多下拉切换查看企业的销售数据排名 3.【CRM】移动端工作…

  产品升级@Tita 2025年12月3日
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  2024年12月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷

  支持按部门执行排名换算，等级产出更灵活 [魔法棒] 使用场景：产出分数后，每个一级部门或二级部门或三级部门内的成员分别进行排名换算得到等级 1）执行换算：可点击下拉框切换不同模式执行等级换算 按整体：活动下所有人员每个人的总分进行排名并且赋予其对应的等级； 按每个一级部门：活动下所有人员按一级部门分组后，没有被分组的人单独一组（如归属于默认部门），每个分组下每个人的总分进行排名并且赋予其对应的等级； 按每个二级部门：活动下所有人员按二级部门分组后，没有被分组的人单独一组（如归属于默认部门），每个…

  产品升级@Tita 2024年12月25日
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  2024年9月升级 | 「CRM」审批流程支持条件触发

  升级详情 一、审批流程支持条件触发 1）功能入口 CRM>系统设置>审批设置中，可见所有的审批流程，点击编辑可配置触发条件 现在，所有CRM中的对象（线索、客户、商机、合同……）都支持配置新建与编辑的审批能力 您可以点击流程后的启用与停用开关来决定企业使用哪种审批 2）功能介绍 审批流程中的 基础页签 中，增加 触发动作-编辑 指定字段与 触发条件 配置，同时满足时才会触发审批审批，满足个性化审批需求 触发动作-编辑：选择对象字段后，该字段编辑后才会判断触发审批；如果不选择任何字段则…

  产品升级@Tita 2024年10月30日
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  2022年 8 月 Tita 升级｜新增「组织架构保密安全」

    升级快速一览： · 【后台高级功能】：新增「组织架构保密安全」，保护企业组织架构 升级详情 组织架构保密安全 使用场景：如果不想员工看见企业全部的组织架构，可以开启此功能 ·如何开启【组织架构保密安全】 超管与后台管理员可进入企业管理后台-开启高级功能-系统设置-选择开启【组织架构保密安全】 ·开启后影响 1.   普通员工在选择人员与查看数据时，仅可以看到自己的所属部门及其下级部门的架构 2.  部门负责人除了自身可查看的部门外，还可以查看自己管理范围内部门及其下级部门的架构 索…

  产品升级@Tita 2023年2月4日