详细介绍

一、任务支持「节点流程」模式,业务流程驱动更规范

节点流程模式适用于复杂业务场景,它将任务流程拆解为多个业务节点,每个节点都有明确的操作和流转规则,任务需按照既定顺序依次经过各个节点,通过节点之间的层层流转来驱动整个流程的推进,确保业务的严谨性和规范性。​

2025年6月升级 | 任务支持「状态自定义」、「节点流程自定义」

应用场景

企业项目开发流程

在软件开发项目中,流程通常包含需求分析、设计、编码、测试、上线等多个关键节点。

需求分析节点完成后,需经过评审通过才能流转到设计节点;
设计方案完成后,同样要经过审核,合格后进入编码节点;
编码完成后,交付测试节点进行全面测试;
测试通过后,最终进入上线节点。

每个节点都有特定的负责人、时间和需要处理的工作项,只有满足相应条件,任务才能进入下一个节点,保障工作的有序进行。​​

工单管理流程

在客户工单处理过程中,通常有一个严密的流程。

指派工单:接到工单任务后,由专人评估指向固定的处理人
接收工单:工单处理人接收工单,开始进行
处理中:处理人为客户处理问题,将处理后结果材料上传,完成工单
工单验收:由对应的人员验收工单是否完成,完成后,关闭工单

每个节点都有特定的负责人和需要处理的工作项,当每个节点的责任人完成对应任务后,流程才能往下流转。​

详细说明

如何使用 Tita 任务进行节点流程模式配置,请查看下面的文档说明:

任务「节点流程」模式如何使用

示例-工单流程:

2025年6月升级 | 任务支持「状态自定义」、「节点流程自定义」

示例-需求流程:

2025年6月升级 | 任务支持「状态自定义」、「节点流程自定义」

二、任务支持「状态」自定义,状态切换可强制要求写进展

状态模式是一种简易流程管理方式,它通过对任务进行有限个明确状态的定义,并在特定条件触发下实现状态变更,以此来管理任务流程。这种模式聚焦于任务整体状态的变化,不涉及复杂的步骤衔接,操作简洁直观。

应用场景​

日常工作待办事项管理

在个人的待办清单应用中,任务状态通常被划分为 “未开始”“进行中”“已完成” 等。

员工每天开始工作,将准备开始处理的任务标记为 “进行中”,完成后则改为 “已完成”。这种简单的状态变更,就能帮助个人清晰管理每日任务,无需复杂流程。​

小型活动的初步任务规划

对于一些小型且时间短、人员少的工作,例如一次简单的社区活动策划。

活动初期,任务状态可分为 “规划中” “执行中” “活动结束”。

活动策划人员在制定好初步方案时,将任务状态设置为 “规划中”;当开始推进活动筹备、宣传等工作时,切换为 “执行中”;活动结束后,标记为 “活动结束”。

通过这几个简单的状态变更,即可完成对项目任务的有效管理。​​

简易版的客户需求管理

对于客户需求管理中,简单针对需求目前的「阶段」进行识别管理,通常有这几类状态「待评估」「调研中」「待设计」「设计中」「开发中」「已上线」。

需求刚提出的时候,需求状态模式是「待评估」;

如果启动了评估开始进入调研设计,则按照目前需求的阶段分别转换到「调研中」「待设计」「设计中」等。

最终开发上线,需求变更为「已上线」

通过这几个简单的状态变更,即可完成对需求的建议有效管理,能快速识别​​

2025年6月升级 | 任务支持「状态自定义」、「节点流程自定义」

详细说明

如何使用 Tita 任务进行状态模式配置,请查看下面的文档说明:

任务「状态模式」如何使用

三、任务支持自定义字段导入

升级前:

企业导入任务,仅支持系统级字段导入,企业自定义的字段不支持导入
项目下导入任务,不支持导入看板下的任务
不支持导入「子任务」
不支持导入「长期任务」
任务 ID 识别比较严格,必须 4 位数
人员类型字段,需要输入账号或手机号或邮箱来识别

 

升级后:

企业导入任务,支持企业级自定义字段导入
项目下导入任务,支持导入看板下的任务
支持导入子任务
支持导入长期任务
任务 ID 识别,支持数字+字母,不限制位数
人员类型字段,支持姓名识别,只有重名的时候才需要在姓名后备注(工号或手机号或邮箱)

 

影响入口:

任务中心,导入任务
项目下详情页下,导入任务

注意,如果企业下有多种任务类型,导入下载模板前需要先选择需要导入的任务类型,导入模板将按照导入任务类型分页签填写和导入。

2025年6月升级 | 任务支持「状态自定义」、「节点流程自定义」

 

如何导入子任务

  1. 从系统中复制任务 ID
    1. 入口:任务详情页,右上角更多操作「复制任务DI」

    2025年6月升级 | 任务支持「状态自定义」、「节点流程自定义」

     

  2. 将任务 ID 填写到导入文档的「上级任务ID」中

通过上面的操作,系统就能正常识别上级任务,从而实现了子任务的导入。


索取企业OKR绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》

相关文章

  • 2026年1月 | CRM 持续升级-复刻销冠强控能力

    2026年1月 | CRM 持续升级-复刻销冠强控能力

    升级概览 【CRM】复刻销冠强控-阶段下任务必须完成 【总结+CRM】总结下可导入访客计划数据 【总结+CRM】总结导入的销售数据点击支持浏览详情页   升级详情 【CRM】复刻销冠强控能力 流程阶段新增【阶段不允许跳过】设置项,开启后商机上阶段必须按顺序完成,不允许跳过、规范跟进流程 流程阶段下任务新增【任务必须完成】,推进到下一阶段时将校验任务是否必须完成,否则不允许切换阶段   【总结+CRM】写总结支持导入访客计划数据 写总结时可点击文本区域的出入【访客计划】进行导入…

    产品升级@Tita 2026年2月8日
  • 2023年 2 月 Tita 升级|「绩效管理」支持批量导入同事和申诉多角色扩展

    2023年 2 月 Tita 升级|「绩效管理」支持批量导入同事和申诉多角色扩展

    1.【考核管理】确认同事评价人时,支持批量操作 使用场景:在一次考核活动中,当被考核人和同事评价人都比较多时,可以通过批量导入同事评价人的方式实现人员的确认; 进入确认同事评价人待办列表,右上角点击「批量导入」,弹出「批量导入」的弹窗,进行导入模板的下载; 按照模板中要求的格式填写评价人信息,保存并上传模板文件,上传后,同事评价人列表页信息会更新; 如果模板中配置了同事评价人的人数要求,当列表页中的人数不符合要求时,会在被考核人名字右侧显示【异常提示】,并提示要求的人数(同事评价人的人数限制在考…

    产品升级@Tita 2023年10月7日
  • 2022年 6 月 Tita 升级|「总结仪表盘」:企业总结数据全掌握

    2022年 6 月 Tita 升级|「总结仪表盘」:企业总结数据全掌握

    升级快速一览: · 总结仪表盘:企业下总结提交统计与活跃数据可视化页面 查看入口 谁可以查看? 企业下的超级管理员、总结管理员、老板/助理可见总结仪表盘入口; 注意:部门负责人仅可查看自己管理范围内的总结数据; 在哪查看? 新版菜单,可在「总结」模块右侧找到「总结仪表盘」 旧版菜单,可在「总结」模块右侧找到「总结仪表盘」 总结仪表盘 数据范围: 所有数据范围根据右上角的筛选条件来控制: 部门:根据所选部门下的所有成员 总结日期:指的的是总结所属周期的日期 例如:选择6.1-6.6,日报包含了 6…

    产品升级@Tita 2023年2月3日
  • 2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

    2024年11月升级 | 「CRM」访客计划全新升级

    升级详情 一、【CRM】回访升级为访客计划 新的访客计划强化了计划属性与追踪跟进,提高客户满意度和忠诚度,实现业务的增长。 通过日历模式,追踪自己需要去执行的访客计划 添加跟进记录,有效记录客户回访情况 支持更改访客计划状态,是否处理一目了然   二、【CRM】移动端支持合同、回款、发票的创建与查看 查看入口 创建入口 三、【CRM】移动端支持审批处理 从哪里进入审批页进行处理? 审批人可通过审批的消息待办与点击对象详情页下的【审批详情】,进入到审批详情页 消息待办 详情页 如何进行处…

    产品升级@Tita 2024年11月29日
  • 2025年7月升级 | 「项目」内支持批量导入更新任务

    2025年7月升级 | 「项目」内支持批量导入更新任务

    升级详情 项目内支持支持「批量导入更新」任务 你在项目推进中是否也遇到了以下问题, 任务的时间计划有了调整,需要批量改,数据太多网页端操作不便捷 …. 当项目推进过程中,任务计划已经安排好,但是过程中出现了项目变化,需要大批量修改项目内的任务数据,网页端操作不便捷,还是习惯在 Excel 里面批量调整好以后更新到系统中。那么,新功能「批量导入更新」就能解决。 谁能操作? 项目负责人,创建人和项目管理员 入口在哪? 项目详情页内的「任务、里程碑、看板」三个页签下,右侧「批量操作」 操作…

    产品升级@Tita 2025年9月23日
  • 2024年12月升级 | 「CRM-客户公海自动分配+报价单」能力上线

    2024年12月升级 | 「CRM-客户公海自动分配+报价单」能力上线

    升级详情 一、【CRM】客户公海自动回收分配 公海升级为分组模式 使用场景 公海客户需要精确的管理时,分组条件配置可以很好的满足 举例:公海客户既需要按照地区如【东北大区、华北大区】分组,又需要按【5星、4星客户】分组,多条件配置+客户可属于多分组(满足条件的客户就会在对应分组下展示)就可完美满足 旧版规则 支持创建多个公海 客户退回时手动选择一个公海进行退回 新规则 企业默认有一个全部公海,展示所有客户;支持创建多个公海分组,分组可设置过滤条件展示符合条件的客户 客户退回时手动选择一个公海进行…

    产品升级@Tita 2024年12月25日
QQ客服
微信客服

1642413149-20220117175229841 == 微信扫码 ==

预约演示 企微客服
返回顶部