升级详情
一、唤起 Tita AI
方式1：Tita CRM 的用户，在总结中激活文本区域，可见AI入口，点击即可唤起
方式2：Tita CRM 的用户，激活文本区域，Windows 系统可使用快捷键“Ctrl+/”、Mac 系统可使用快捷键“command+/”唤醒
二、使用 Tita AI
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输入想要汇总的销售数据如“我今天的回款”或使用快捷指令后，点击【生成】按钮，即进入数据汇总中
Tita AI 目前仅支持 CRM 中“我”负责的线索、客户、商机、合同、回款的数据的汇总导入，更多 AI 能力敬请期待……
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系统识别到正确的指令后，即可汇总想要的销售数据，你可以删除不需要的数据后一键插入总结中
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2022年 7 月 Tita 升级｜新版本菜单「可设置自定义菜单」
升级快速一览： 【自定义菜单】新版本菜单可设置自定义菜单，满足个性化设置； 使用场景？ 个人使用不同应用时，需要点击菜单切换不同应用，不能直接点击上方菜单快速切换，没有旧菜单方便了；新菜单快捷入口便捷解决此类繁琐操作，将自己无需关注的菜单过滤掉，提高工作效率。 在哪设置？ 点击快捷入口的设置按钮，进入设置快捷入口弹窗，按照自己的需求设置个性化菜单。 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2…
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APP 升级贴 — 全新的【OKR 目标】重磅来袭
1.新建 OKR——支持多种目标类型选择 新增设置目标类型入口 新增设置目标类别入口 新增创建关键成果入口 可见范围支持指定人员 2.OKR 列表——支持快速一览公司成员、关注的人以及下属等的 OKR 支持一键展开所有 OKR 支持一键查看 OKR 最新进展 支持关注/取消关注他人 支持查看下属的 OKR 支持查看关注的人的 OKR 支持按部门查看 OKR 支持搜索同事查看他人的 OKR 支持进行目标类型、状态和类别的筛选 3.OKR 详情——OKR 详情支持对目标进行沟通评论 目标支持评论沟通…
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2023年 3 月 Tita 升级｜「数据驾驶舱」全新发布！
【数据驾驶舱】汇集、整合多种业务，构建可视化数据大屏 如何查看 谁可以查看 仅老板、超管身份可进行查看 在哪查看 你可以展开应用中心，在数据驾驶舱中查看 可视化数据大屏 帮助企业构建数据分析，让数据在企业内充分流动、最大化业务价值 中心部分：企业下的数据总量 包括活跃度的访问量、评论量、点赞量评价量，各业务的目标数、总结数、项目数、任务数 外围部分：数据的趋势变化 企业活跃度分析-各时间段活跃数 企业活跃员工-使用系统频率的员工排名 总结反馈分析-总结的查看、点赞、评论量 目标完成度分析-目标的…
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2025年1月升级 | 「CRM-客户、合同支持关联多个项目」能力上线
升级详情 一、【CRM】客户、合同支持关联多个项目 客户-支持关联多个项目 使用场景 1、在销售过程中，从第一次接触客户、达成合作，再到后续的增购，往往需要通过多个项目来提供支持，以确保每个阶段都能精准推进，满足客户不断变化的需求。 举例：当销售人员首次接触客户时，可能会挖掘到客户对A产品的需求。此时，企业会启动一个专门的项目，用于管控A产品的招标工作。经过一系列的努力，成功中标后，企业与客户建立了合作关系。在合作过程中，随着对客户的深入了解，又发现客户对B产品也有需求。此时，为了更好地管理B产…
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2024年6月升级 | 任务敏捷升级
升级概览 任务可见范围扩展指定范围（可指定部门、群组、人员可见），任务共享更灵活。 升级详情 应用场景： 如果希望任务进行跨部门共享，但是跨部门人员不参与此任务，则可以设置对方组织可见。 举例： 研发部的任务，希望共享给销售部，那么只需要任务可见范围设置为「销售部」。设置后，销售部的人员都能可见此任务。 关键规则： 任务新建，可见范围支持选择自定义「部门、群组、人员」可见 设置后，可见范围内的人员，在「任务中心-公司全部」下可见此任务 注意，如果设置的可见范围是「…
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2025年12月升级 | 数据驾驶舱报表升级，复盘模板组件升级
升级概览 数据驾驶舱三张表支持下钻 《项目任务统计表》 入口：数据驾驶舱—数据中心—项目—《项目任务统计表》 说明： 本次升级在以下字段增加了下钻能力，方便企业及时查看表格详情信息 任务数 未完成 已完成 过期未完成 按期完成 延期完成 任务预估工时合计 任务实际工时合计 《项目人员统计表》 入口：数据驾驶舱—数据中心—项目—《项目人员统计表》 说明： 本次升级在以下字段增加了下钻能力，方便企业及时查看表格详情信息 任务总数…
