升级详情
一、唤起 Tita AI
方式1：Tita CRM 的用户，在总结中激活文本区域，可见AI入口，点击即可唤起
方式2：Tita CRM 的用户，激活文本区域，Windows 系统可使用快捷键“Ctrl+/”、Mac 系统可使用快捷键“command+/”唤醒
二、使用 Tita AI
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输入想要汇总的销售数据如“我今天的回款”或使用快捷指令后，点击【生成】按钮，即进入数据汇总中
Tita AI 目前仅支持 CRM 中“我”负责的线索、客户、商机、合同、回款的数据的汇总导入，更多 AI 能力敬请期待……
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系统识别到正确的指令后，即可汇总想要的销售数据，你可以删除不需要的数据后一键插入总结中
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Tita升级帖丨新增两招，管理更轻松！
功能新增 ·【量化任务】 适用于：管理者对下属工作有量化指标要求，需要根据实际的指标达成情况来评估员工工作成果的情境 ·【任务反馈】 适用于：员工不主动反馈工作进展或者经常遗漏忘记反馈工作的情境 体验优化 · 闹钟提醒，增加任务进展反馈提醒； · 查看公司全部项目，可以根据组织架构按部门查看（仅超管和项目管理员有权限查看）； · 创建考核项时，可以直接在创建框内设置权重/起止时间等信息。 01 【量化任务】 Q1：怎么派发？ 小T：在派发任务时，发表框有「目标值」字…
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2023年 6 月 Tita 升级｜ KR 支持对齐 KR
升级详情 一、 KR 对齐 KR OKR 创建对齐过程中，下属的 KR 完成承接上级 KR （即多个下属的 KR 等于上级的 KR），此时上级需要根据下属 KR 的进度更新自己 KR 的进度，此时即可开启使用【KR 对齐 KR】功能 1. 在哪开启？ 管理员可在后台>开启高级功能>目标设置>KR 对齐 KR 选择开启 2. 开启后影响 可在关键成果推屏上查看到【对齐 KR】入口 可操作对齐上级等其它人员的 KR 此时被对齐的 KR 负责人（场景中的上级）可选择根据子 KR 完…
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2023年 2 月 Tita 升级｜「360评估」原始数据导出上线
个人分析支持导出原始作答数据 目前支持导出被评估人各题目初始得分数据和各题目评估角色得分数据 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
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2025年11月升级 | CRM 客户全景图上线
升级概览 【CRM】客户全景图 一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。 客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据 【CRM】关联对象支持点击跳转查看 现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息 【CRM】产品支持设置必填 商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写 在哪设置？ 管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的…
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2024年8月升级 | CRM产品管理全新发布
升级详情 产品管理 应用场景 1、企业管理者可以根据每款产品的销售情况进行数据分析，助理管理者科学决策； 2、销售过程中，发现客户有意向要购买某款产品，可以在创建商机时选择客户要购买的产品 3、在客户决定下单后，可以在创建合同时选择客户购买的产品 位置：CRM-产品-产品管理 1）功能入口：CRM-产品-产品管理 2）产品分类：维护企业的产品分类 功能：维护企业的产品分类，如-企业售卖各种品牌的手机，那么就可以创意产品分类“手机”； 3）产品管理：维护企业的产品 功能：维护企业售卖…
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2022年 6 月 Tita 升级｜「一对一面谈」管理与仪表盘上线
管理员可全盘快速掌握企业面谈数据： 【面谈管理】批量安排员工并可套用模板进行面谈，管理并查看企业下发生的面谈活动； 【仪表盘】面谈数据统计，帮助管理者了解分析企业的面谈频率； 面谈的管理模块使用角色：超管、老板、助理、部门负责人、HRBP可见面谈的管理模块，并可查看与管理范围内人员的面谈情况 查看入口 谁能查看？ 企业的超管、老板、助理、部门负责人、HRBP可见面谈管理和面谈仪表盘模块。 注意，部门负责人、HRBP 仅可查看自己管理部门和子部门成员的面谈数据，其他管理员可见全部面…
