升级详情
一、唤起 Tita AI
方式1：Tita CRM 的用户，在总结中激活文本区域，可见AI入口，点击即可唤起
方式2：Tita CRM 的用户，激活文本区域，Windows 系统可使用快捷键“Ctrl+/”、Mac 系统可使用快捷键“command+/”唤醒
二、使用 Tita AI
-
输入想要汇总的销售数据如“我今天的回款”或使用快捷指令后，点击【生成】按钮，即进入数据汇总中
Tita AI 目前仅支持 CRM 中“我”负责的线索、客户、商机、合同、回款的数据的汇总导入，更多 AI 能力敬请期待……
-
系统识别到正确的指令后，即可汇总想要的销售数据，你可以删除不需要的数据后一键插入总结中
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
tita.com 升级 ｜ OKR 列表优化
升级快速一览 OKR 列表支持快速添加项目和任务 OKR 列表支持对关键成果和 E 执行进行排序 更新 KR 完成度允许设置 KR 风险状态 升级详情 升级详情： 1.OKR 列表支持快速添加项目和任务 Q1：如何添加项目和任务？ 小T：OKR 参与者，可以在OKR列表上添加项目和任务，包括“添加任务”、“关联任务”以及“添加项目”和“关联项目”的操作。此外，还可以在 OKR 列表页直接删除 KR 哦~ 2.OKR 列表支持对关键成果和 E 执行进行排序 Q1：如何进行排序？ 小T：在 OKR …
-
2024年5月升级 | 任务中心敏捷升级
升级快速一览： 「任务中心」，新增「导出任务」，支持导出多种格式 Excel 「任务中心」，新增快速筛查「未接受」的任务 一、「任务中心」，新增「导出任务」 入口：任务中心-公司全部 新增：导出任务 范围：当前网页筛选的全部数据 二、「任务中心」，新增快速筛查「未接受」的任务 [魔法棒] 任务中心新增快捷查看「未接受」任务，帮助派发任务的人快速追踪哪些任务尚未被接受，快速提醒对方接受任务；帮助任务执行人，快速识别哪些任务尚未接受，高效接受不错过任何工作。…
-
2024年7月升级 | 「绩效考核」可视化预览流程执行人
升级概览 【绩效考核】可视化预览和干预流程执行人； 可视化预览和干预流程执行人 [旗子] 使用场景 在绩效考核过程中，由于组织结构调整、人员变动或信息更新不及时等原因，常常会出现流程节点执行人分配错误或遗漏等情况，需要即时知晓并干预调整 1）考核活动下新增执行人视图（点击按钮即可进行切换），在发起考核前和发起考核中均提供了预览考核流程执行人能力； 2）点击【导入/导出执行人】按钮，可批量干预调整节点执行人； 注意：员工自评、绩效结果确认、完成值录入、同事评价、指定人评价、上级评价(…
-
2024年6月升级 | 人力统计表
升级概览 数据驾驶舱-数据中心，新增「人力统计表」，按天统计人员任务安排和完成情况，人力分配更可控。 升级详情：人力分析表 应用场景 当项目管理或团队管理中，如果想查看某天某人的任务排期情况，从而来决定是否给他/她安排新工作，那么就可以使用「人力统计表」作为参考，从而知道员工当天工作是否饱和。 入口：数据驾驶舱–数据中心–综合统计 新增报表：人力统计表 统计范围：可按人员统计员工负责的全部任务情况，任务总量、未完成、已过期、未完成等，也可以按天查看每一天目前…
-
2024年12月升级 | 「任务」导出任务升级
升级详情 影响入口 【任务中心】公司全部任务 【项目详情页】项目详情页：任务、里程碑，两个页签下 导出能力介绍： 支持个性化选择导出字段，根据需要选择导出数据 如果涉及到人员展示（发起人，负责人，审批人，创建人），可支持导出工号、部门信息 支持导出企业自定义的字段（注意不包含企业自定义的富文本字段） 支持进展导出最新或全部进展 支持选择导出样式，可选择层级树或表格模式 层级树：任务按归属项目或目标展示，可按层级展示任务和子任务，可结构化查看任务的层级关系 表格模式：每一个任务一行数…
-
2022年 8月 Tita 升级｜总结模板支持自定义，满足多种管理要求
升级快速一览： 【总结】支持自定义总结模板 【总结】OKR 与任务可设置导入进展范围 【OKR】目标名称上@的人员可更新规定OKR的进度进展 升级详情 一、 【总结】支持自定义总结模板 「总结模板」菜单 1. 都谁可见 总结管理员、超管、老板、助理可见总结模板菜单，并可查看系统模板与公司的所有自定义模板；当你被授权为某个自定义菜单的管理员时，也可看到总结模板菜单与被授权管理的模板； 注意：系统模板不可编辑，仅总结管理员、超管、老板、助理可见 2. 谁可以创建总结模板 总结管理员、超管、老板、助理…
