升级详情
一、唤起 Tita AI
方式1：Tita CRM 的用户，在总结中激活文本区域，可见AI入口，点击即可唤起
方式2：Tita CRM 的用户，激活文本区域，Windows 系统可使用快捷键“Ctrl+/”、Mac 系统可使用快捷键“command+/”唤醒
二、使用 Tita AI
-
输入想要汇总的销售数据如“我今天的回款”或使用快捷指令后，点击【生成】按钮，即进入数据汇总中
Tita AI 目前仅支持 CRM 中“我”负责的线索、客户、商机、合同、回款的数据的汇总导入，更多 AI 能力敬请期待……
-
系统识别到正确的指令后，即可汇总想要的销售数据，你可以删除不需要的数据后一键插入总结中
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2025年10月升级 | 「CRM」工作台支持自定义配置
升级概览 【CRM】工作台统数据项支持自定义配置 管理员可配置工作台统计看板展示哪些数据项，聚焦管理者最感兴趣的数据。 如何进行配置？ 超管与CRM管理员可进入 CRM>系统设置>工作台设置 中，找到数据看板与PK排行榜展示的配置入口 可勾选与调整统计数据的展示与排序，只保留企业关注的数据 2.【CRM】工作台新增多项销售数据排行榜 工作台新增“合同金额、签约合同数、商机金额、新建商机、完成访客计划”排行榜，可左右滑动或点击更多下拉切换查看企业的销售数据排名 3.【CRM】移动端工作…
-
2025年8月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
【绩效考核】考核发起后，支持修改考核模板 使用场景：年度考核发起后，因为执行周期较长，年底才开始评价。而到达年底后，前期配置的模板中的考核内容或者考核流程等内容需要变动，但因考核已经发起无法修改。 1）功能介绍 模板修改影响范围：活动下所有使用同一模板的被考核人 同一模板编辑前后在同一个活动下分别发起两个人员的考核，算为两个模板 修改时机 可修改内容 活动未发布 考核指标内容； 绩效结果规则； 当变更总等级规则时，考核活动下所有人员的总等级规则和绩效系数规则将同步变更； 部分考核流程节点配置； …
-
2024年7月升级 | 总结延迟不允许提交
升级概览 【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 【任务】任务更新进度合并体验升级，更新进度、进展、工时，合并到一个入口更新，操作更便捷 升级详情 一、【总结】支持企业开启设置，总结到了截止时间后不允许再提交 应用场景 如果企业希望总结（日周月报）提交严格管控，不希望员工超期后还能再进行提交，那么就能使用此能力去控制 设置入口：企业管理规定-日报规定/周报规定/月报规定 新增功能：日/周/月报迟交设置，新增「超期不允许提交与修改」 设置后的影响 到了延时时间后，…
-
Tita 项目与任务自定义能力全新发布
升级概览 【项目】支持企业自建项目类型，自定义项目字段，满足不同类型项目的管理场景 【任务】支持企业自建任务类型，自定义任务字段，满足不同类型任务的管理场景 【任务】全新升级「新建任务」的详情表单，体验更流畅，支撑任务自定义字段扩展 【任务】全新升级任务详情页，布局更流程，支撑任务自定义字段扩展 【任务】任务更新进度、进展、工时合并入口，展示调整优化 升级详情 一、【项目】支持企业自建项目类型，自定义项目字段，满足不同类型项目的管理场景 项目类型和项目字段自定义，面向企业内部不同部门，在管理各自…
-
2023年 2月 Tita 升级｜「绩效管理」年度绩效结果统计表上线
升级快速一览： · 【仪表盘】绩效流程节点支持签名确认； · 【评价设置】评分制中支持指标评分和总评评分分别设置； · 【考核模板】加分项和减分项合并为加减分项； 1.「绩效管理」年度绩效结果统计表上线 使用场景：年度绩效结果由每个月(或每个季度或每个半年度)的绩效结果计算得来，无需再次进行考核流程 可在总分合计设置中自由设置年度总分计算方式 2.「评价设置」评分制支持指标评分和总评分别设置 「评价设置」评分制中针对指标的评分和总评的评分，支持分别设置保留的小数位，比如可以让指标上打整数分，当人…
-
2023年 8 月 Tita 升级｜ OKR 支持按周期设置权重
一、具体周期的OKR支持设置权重 场景：员工在年度目标中创建了三个目标，不同的目标重要程度不同，对整体的进度贡献也有区别 解决方案：支持开启目标权重功能，开启后可在负责的频道中设置具体周期下的目标权重，进而整体进度与评分按权重进行计算 如何开启 管理员进入 企业管理后台 > 开启高级功能 > 目标设置 > 目标权重 中选择开启 开启后有什么影响 · 负责的频道+具体周期（如：季度、月度，不包含全部周期）与目标推屏中，可见目标权重设置入口，点击进行此周期的权重设置 · 权重设置完…
