签到打卡

使用场景

[赞] 拜访签到打卡用于销售团队或客户服务团队在拜访客户时记录相关信息,例如:销售拜访、市场调研、售后服务、团队管理等场景。

[可爱] 有效提升拜访效率、数据记录与分析、防止虚假拜访,同时优化团队管理、并可支持后续的绩效考核。

 

如何进行签到?

手机端可在添加与客户下创建签到

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

选择客户与填写必要信息(内容、图片)后,可使用当前定位进行签到打卡

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

 

如何查看签到?

电脑端与手机端均可进行在签到打开菜单以及客户下进行签到内容的查看,并支持多种视图

  • 电脑端入口示意

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

  • 手机端入口示意(需向右滑动)

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

列表模式:支持全字段信息查看,信息浏览更全面

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

地图模式:查看关键的签到信息与签到地点

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 仅电脑端支持

轨迹模式:查看具体员工某一天的轨迹行程,有效追踪工作质量

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

如何保障签到更加真实有效?

管理员可通过签到 系统设置>签到设置 配置企业自己的签到要求,让每一次拜访都有效

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

  • 基础设置
    • 位置微调:用于建筑物遮挡、地下室等GPS信号弱导致定位不准确时,员工对位置进行手动调整
    • 签到范围:限定员工与客户位置直线距离
  • 签到/签退设置
    • 备注:对拜访内容的要求
    • 图片:可设置上传方式,通过仅允许拍照上保障签到的真实性
    • 更新地址:签到位置与客户地址出现偏差时,快速更新客户地址
    • 时长异常:开启签退后标记拜访时长的异常,便于管理

创建客户一键选择填入地址

电脑端与手机端创建客户时,地址可快捷使用地图填入准确位置;签到打卡时即可进行使用

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

 

 

 

感谢大家关注 Tita 新销售一体化~

如果您还未启用 Tita ,想要快速了解企业如何快速使用 Tita 新销售一体化,请点击链接留下您的联系方式,我们的专业顾问将为您进行一对一在线演示服务:[向右] 立即预约


索取企业OKR绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》

相关文章

  • 2025年4月升级 | 「经营目标」计划支持删除

    2025年4月升级 | 「经营目标」计划支持删除

    如何进行删除? 管理员可进入到 目标管理>目标计划 具体计划下的更多中,找到【删除】按钮 输入正确的计划名称后,即可完成删除   被删除的数据包括什么? 所有计划下的经营目标 归属于经营目标的任务 目标制定与确认待办 索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新…

    产品升级@Tita 2025年5月28日
  • 2024年 3 月 Tita 升级|「绩效考核」详情页全新升级

    2024年 3 月 Tita 升级|「绩效考核」详情页全新升级

    考核详情页全新升级 升级内容1:顶部考核信息样式优化 弱化了考核流程信息; 突出了考核注意事项; 优化了界面样式; 升级前 升级后 升级内容2:提高了上级评价时的交互体验 更加直观的对比同事评价的内容,高效地做出合理评价; 强化突出了本人需要评价的内容; 升级前 升级后 升级内容3:优化了绩效结果展示区域 顶部绩效结果定义为最终成绩显示; 底部绩效结果定义为过程成绩,仅上级评价或校准时才显示; 绩效等级说明定义为上级评级或者校准人调级的参考信息; 升级前 升级后 升级内容4:考核管理以及仪表盘权…

    产品升级@Tita 2024年3月11日
  • 2025年9月升级 | 「OKR、任务、总结」敏捷升级

    2025年9月升级 | 「OKR、任务、总结」敏捷升级

    升级详情 被转交的任务负责人可选择拒绝任务 解决场景:任务转交后,负责人评估自身工作排期与能力,认为无法高质量完成,便向转交方说明原因并正式拒绝承接。 Tita 新增高级能力配置:高级系统设置-允许负责人转交/拒绝 开启前:企业指派的任务只能接受 开启后:企业指派任务负责人可以选择转交、拒绝和接受 拒绝后必须填写拒绝理由     未审批OKR可在各导入模块使用 解决场景:当领导的 OKR 迟迟未审批通过的时候,目前下属无法对齐上级 OKR。本期将开放新建未审批通过的 OKR …

    产品升级@Tita 2025年9月23日
  • 2022年 10 月 Tita 升级|部门批量导入导出功能上线

    2022年 10 月 Tita 升级|部门批量导入导出功能上线

    升级快速一览: · 【部门管理】部门支持批量导入导出; 部门支持批量导入导出 使用场景:1. 初始化系统数据时,新建大量部门;2. 有很多部门需要批量修改很多信息,如部门负责人、HRBP等,导出导入后批量维护信息 点击批量导入/导出按钮,根据需求下载相应模板(如新建部门时下载空的模板即可;更新已有的部门数据时,先导出需要更新的数据),填写完成后导入表格即可 索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》…

    产品升级@Tita 2023年2月4日
  • 2022年 9 月 Tita 升级|绩效考核优化

    2022年 9 月 Tita 升级|绩效考核优化

    升级快速一览: · 【考核模板-流程设置】指标制定、上级确认、绩效面谈增加「虚线上级」 · 【部门考核】HRBP 新增考核管理功能(批量公布结果) · 【我评价的】考核列表增加已评价、未评价状态切换和筛选 · 【操作记录】考核活动变更和考核模板变更,存留操作记录,追溯变更历史 · 【批量提醒】管理员操作提醒,如果执行人与操作人是同一人,也能正常收通知 1.  【考核模板-流程设置】指标制定、上级确认、绩效面谈增加「虚线上级」 如下图所示: 2.  【部门考核】HRBP 新增考核管理功能(批量公布…

    产品升级@Tita 2023年2月4日
  • 2025年4月升级 | 绩效&360评估敏捷特性升级,使用更便捷

    2025年4月升级 | 绩效&360评估敏捷特性升级,使用更便捷

    【绩效考核】支持上级添加加减分项 需在对应的加减分项维度和上级评价节点分别开启【添加指标权限】&【添加加减分项】权限 需注意,上级节点添加的加减分指标,只有添加人本人才可编辑和评价,并且其评价权重为100%   【360评估】钉钉渠道支持DING催办未评估人员     【360评估】钉钉渠道支持一键拉群未评估人员 每个活动下只能建立一个催办群,且仅管辖范围权限大于等于活动所属部门的管理员才可新建群聊   【360评估】支持按活动名称筛选360评估活…

    产品升级@Tita 2025年5月28日
QQ客服
微信客服

1642413149-20220117175229841 == 微信扫码 ==

预约演示 企微客服
返回顶部