签到打卡

使用场景

[赞] 拜访签到打卡用于销售团队或客户服务团队在拜访客户时记录相关信息,例如:销售拜访、市场调研、售后服务、团队管理等场景。

[可爱] 有效提升拜访效率、数据记录与分析、防止虚假拜访,同时优化团队管理、并可支持后续的绩效考核。

 

如何进行签到?

手机端可在添加与客户下创建签到

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

选择客户与填写必要信息(内容、图片)后,可使用当前定位进行签到打卡

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

 

如何查看签到?

电脑端与手机端均可进行在签到打开菜单以及客户下进行签到内容的查看,并支持多种视图

  • 电脑端入口示意

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

  • 手机端入口示意(需向右滑动)

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列表模式:支持全字段信息查看,信息浏览更全面

电脑端 移动端
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地图模式:查看关键的签到信息与签到地点

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 仅电脑端支持

轨迹模式:查看具体员工某一天的轨迹行程,有效追踪工作质量

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

如何保障签到更加真实有效?

管理员可通过签到 系统设置>签到设置 配置企业自己的签到要求,让每一次拜访都有效

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

  • 基础设置
    • 位置微调:用于建筑物遮挡、地下室等GPS信号弱导致定位不准确时,员工对位置进行手动调整
    • 签到范围:限定员工与客户位置直线距离
  • 签到/签退设置
    • 备注:对拜访内容的要求
    • 图片:可设置上传方式,通过仅允许拍照上保障签到的真实性
    • 更新地址:签到位置与客户地址出现偏差时,快速更新客户地址
    • 时长异常:开启签退后标记拜访时长的异常,便于管理

创建客户一键选择填入地址

电脑端与手机端创建客户时,地址可快捷使用地图填入准确位置;签到打卡时即可进行使用

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