签到打卡

使用场景

[赞] 拜访签到打卡用于销售团队或客户服务团队在拜访客户时记录相关信息,例如:销售拜访、市场调研、售后服务、团队管理等场景。

[可爱] 有效提升拜访效率、数据记录与分析、防止虚假拜访,同时优化团队管理、并可支持后续的绩效考核。

 

如何进行签到?

手机端可在添加与客户下创建签到

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

选择客户与填写必要信息(内容、图片)后,可使用当前定位进行签到打卡

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

 

如何查看签到?

电脑端与手机端均可进行在签到打开菜单以及客户下进行签到内容的查看,并支持多种视图

  • 电脑端入口示意

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

  • 手机端入口示意(需向右滑动)

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

列表模式:支持全字段信息查看,信息浏览更全面

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

地图模式:查看关键的签到信息与签到地点

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 仅电脑端支持

轨迹模式:查看具体员工某一天的轨迹行程,有效追踪工作质量

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

如何保障签到更加真实有效?

管理员可通过签到 系统设置>签到设置 配置企业自己的签到要求,让每一次拜访都有效

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

  • 基础设置
    • 位置微调:用于建筑物遮挡、地下室等GPS信号弱导致定位不准确时,员工对位置进行手动调整
    • 签到范围:限定员工与客户位置直线距离
  • 签到/签退设置
    • 备注:对拜访内容的要求
    • 图片:可设置上传方式,通过仅允许拍照上保障签到的真实性
    • 更新地址:签到位置与客户地址出现偏差时,快速更新客户地址
    • 时长异常:开启签退后标记拜访时长的异常,便于管理

创建客户一键选择填入地址

电脑端与手机端创建客户时,地址可快捷使用地图填入准确位置;签到打卡时即可进行使用

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

 

 

 

感谢大家关注 Tita 新销售一体化~

如果您还未启用 Tita ,想要快速了解企业如何快速使用 Tita 新销售一体化,请点击链接留下您的联系方式,我们的专业顾问将为您进行一对一在线演示服务:[向右] 立即预约


索取企业OKR绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》

相关文章

  • Tita升级帖丨新增两招,管理更轻松!

    Tita升级帖丨新增两招,管理更轻松!

    功能新增 ·【量化任务】 适用于:管理者对下属工作有量化指标要求,需要根据实际的指标达成情况来评估员工工作成果的情境 ·【任务反馈】 适用于:员工不主动反馈工作进展或者经常遗漏忘记反馈工作的情境 体验优化 · 闹钟提醒,增加任务进展反馈提醒; · 查看公司全部项目,可以根据组织架构按部门查看(仅超管和项目管理员有权限查看); · 创建考核项时,可以直接在创建框内设置权重/起止时间等信息。 01 【量化任务】 Q1:怎么派发? 小T:在派发任务时,发表框有「目标值」字…

    产品升级@Tita 2019年5月27日
  • 2023年 2 月 Tita 升级|「绩效管理」评分统计上线

    2023年 2 月 Tita 升级|「绩效管理」评分统计上线

    绩效评价或校准过程支持查看所有评价人员的评价统计,供评价参考 使用场景:在上级评价节点或者校准节点需要参考所有评价人员的评级进行评价或者最终等级的校准 目前考核流程中仅评级的情况下支持查看评价统计,在考核表详情页和批量校准页面均可查看 索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita …

    产品升级@Tita 2023年10月7日
  • 2025年7月升级 | 绩效敏捷特性升级,使用更便捷

    2025年7月升级 | 绩效敏捷特性升级,使用更便捷

    驳回到完成值录入节点支持仅驳回部分指标,驳回到分指标确认、项目协同评价支持仅驳回部分人员 使用场景:上级评价、绩效校准等节点驳回完成值录入、分指标确认、项目协同评价节点时,仅有部分指标的完成值或者评价内容有异议,而非考核表所有完成值或者评价内容。如果驳回了全部内容,则录入不同数据的部门人员均会收到驳回待办,因此需要只驳回有歧义的内容。 驳回到完成值录入环节时,可以仅选择完成数据有问题的指标   驳回到项目协同评价、分指标确认节点时,可以仅选择评价有歧义的人员   管理员调整流…

    产品升级@Tita 2025年9月23日
  • 2022年 3月 Tita 升级 | Tita 支持同步钉钉待办

    2022年 3月 Tita 升级 | Tita 支持同步钉钉待办

    升级快速一览: Tita 产生的待办将自动同步到钉钉待办中,工作事项实时掌握 企业如果不想推送,可在高级功能中关闭 注意:同步到钉钉的待办只包括 3/17 20:00 后 Tita 产生的待办,不包含历史待办 Q1:哪些 Tita 待办会同步到钉钉? 小T:Tita 的全部待办都会同步到钉钉,包括:任务的接受与审批、考核的全部待办 Q2:钉钉待办在哪查看? 小T:点击钉钉界面左侧「待办」——点击直接跳转至需要您处理的待办事项界面 Q3:企业如果不希望推动待办,如何关闭? 小T:管理员可以在企业管…

    产品升级@Tita 2023年2月1日
  • 2026年4月升级 | Tita 移动端「任务中心」全新升级

    2026年4月升级 | Tita 移动端「任务中心」全新升级

    升级概览 Tita 移动端全新发布任务中心,支持列表视图和四象限视图查看,可快速切换个人 / 他人 / 部门任务,任务信息一目了然,高效管理工作任务。 一、查看我的任务 一站式掌握个人所有工作任务,清晰看到当天、本周、未来四周及已逾期任务的分布,帮助用户快速理清工作重点,避免遗漏。 二、按天查看(列表视图) 以日期为维度,列出当天及前后的任务清单,并按“已逾期”“今日未完成”“本周未完成”“未来四周未完成”“今日已完成”分组展示,适合每日开工和下班复盘。 三、按天查看(四象限视图) 按照四象限查…

    产品升级@Tita 2026年4月20日
  • 2022年 7 月 Tita 升级|绩效「总评语多维度拓展」+「目标值开关设置

    2022年 7 月 Tita 升级|绩效「总评语多维度拓展」+「目标值开关设置

      升级快速一览 总评语拓展多维度 目标值开关设置 升级详情 一、总评语多维度拓展 详细介绍:模板设置-如何设置总评语多维度评价? 考核模板-设置 员工自评/同事评价/上级评价节点,勾选「总评语」,点击「高级设置」,进入设置; 支持功能 支持总结主题增删改查操作; 支持自由拖动调整总结主题前后顺序; 支持「总结主题」设置必填; 考核详情-总评语录入&显示 导出数据 支持导出多维度总评语数据; 二、目标值开关设置 开启后,如果在考核模板中已设置目标值,则不允许在考核活动过程中,修…

    产品升级@Tita 2023年2月3日
QQ客服
微信客服

1642413149-20220117175229841 == 微信扫码 ==

预约演示 企微客服
返回顶部