签到打卡

使用场景

[赞] 拜访签到打卡用于销售团队或客户服务团队在拜访客户时记录相关信息,例如:销售拜访、市场调研、售后服务、团队管理等场景。

[可爱] 有效提升拜访效率、数据记录与分析、防止虚假拜访,同时优化团队管理、并可支持后续的绩效考核。

 

如何进行签到?

手机端可在添加与客户下创建签到

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

选择客户与填写必要信息(内容、图片)后,可使用当前定位进行签到打卡

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

 

如何查看签到?

电脑端与手机端均可进行在签到打开菜单以及客户下进行签到内容的查看,并支持多种视图

  • 电脑端入口示意

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

  • 手机端入口示意(需向右滑动)

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

列表模式:支持全字段信息查看,信息浏览更全面

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

地图模式:查看关键的签到信息与签到地点

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 仅电脑端支持

轨迹模式:查看具体员工某一天的轨迹行程,有效追踪工作质量

电脑端 移动端
2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线 2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

如何保障签到更加真实有效?

管理员可通过签到 系统设置>签到设置 配置企业自己的签到要求,让每一次拜访都有效

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

  • 基础设置
    • 位置微调:用于建筑物遮挡、地下室等GPS信号弱导致定位不准确时,员工对位置进行手动调整
    • 签到范围:限定员工与客户位置直线距离
  • 签到/签退设置
    • 备注:对拜访内容的要求
    • 图片:可设置上传方式,通过仅允许拍照上保障签到的真实性
    • 更新地址:签到位置与客户地址出现偏差时,快速更新客户地址
    • 时长异常:开启签退后标记拜访时长的异常,便于管理

创建客户一键选择填入地址

电脑端与手机端创建客户时,地址可快捷使用地图填入准确位置;签到打卡时即可进行使用

2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线

 

 

 

感谢大家关注 Tita 新销售一体化~

如果您还未启用 Tita ,想要快速了解企业如何快速使用 Tita 新销售一体化,请点击链接留下您的联系方式,我们的专业顾问将为您进行一对一在线演示服务:[向右] 立即预约


索取企业OKR绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》
2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》

相关文章

  • 2023年 8 月 Tita 升级| OKR 支持按周期设置权重

    2023年 8 月 Tita 升级| OKR 支持按周期设置权重

    一、具体周期的OKR支持设置权重 场景:员工在年度目标中创建了三个目标,不同的目标重要程度不同,对整体的进度贡献也有区别 解决方案:支持开启目标权重功能,开启后可在负责的频道中设置具体周期下的目标权重,进而整体进度与评分按权重进行计算 如何开启 管理员进入 企业管理后台 > 开启高级功能 > 目标设置 > 目标权重 中选择开启 开启后有什么影响 · 负责的频道+具体周期(如:季度、月度,不包含全部周期)与目标推屏中,可见目标权重设置入口,点击进行此周期的权重设置 · 权重设置完…

    产品升级@Tita 2023年10月8日
  • 2026年5月升级 | 🔥「组织绩效」重磅升级,支持关联个人绩效

    2026年5月升级 | 🔥「组织绩效」重磅升级,支持关联个人绩效

      索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品,开启“客户管理”与“项目交付”双引擎,帮助企业驱动业绩飙升!立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。

    产品升级@Tita 2026年5月27日
  • tita.com 升级 | OKR 支持查看来访数据

    tita.com 升级 | OKR 支持查看来访数据

    升级快速一览: OKR 支持查看人员访问量和关注量 OKR 支持一键提醒更新进展 OKR 支持一键提醒上级查看 OKR 列表支持编辑目标基本信息 升级详情 1.OKR 支持查看人员访问量和关注量 Q1:在哪查看? 小T:OKR 列表可以查看关注我的人以及访问我 OKR 列表的人员,并且可以查看访问时间哦~ Q2:有何用途? 小T:您还在困惑自己的目标是否有被老板、上级或者其他同事关注到吗,OKR来访量可以让你时时了解你的OKR有被多少人关注,以及查看你OKR的人员和时间,让你的OKR执行有压力更…

    产品升级@Tita 2021年1月13日
  • 2022年 6 月 Tita 升级|「一对一面谈」管理与仪表盘上线

    2022年 6 月 Tita 升级|「一对一面谈」管理与仪表盘上线

    管理员可全盘快速掌握企业面谈数据: 【面谈管理】批量安排员工并可套用模板进行面谈,管理并查看企业下发生的面谈活动; 【仪表盘】面谈数据统计,帮助管理者了解分析企业的面谈频率;         面谈的管理模块使用角色:超管、老板、助理、部门负责人、HRBP可见面谈的管理模块,并可查看与管理范围内人员的面谈情况 查看入口 谁能查看? 企业的超管、老板、助理、部门负责人、HRBP可见面谈管理和面谈仪表盘模块。 注意,部门负责人、HRBP 仅可查看自己管理部门和子部门成员的面谈数据,其他管理员可见全部面…

    产品升级@Tita 2023年2月2日
  • 2022年 10 月 Tita 升级|数据中心 Beta版上线

    2022年 10 月 Tita 升级|数据中心 Beta版上线

    升级快速一览: · 【数据中心】新增数据中心模块; 新增数据中心模块 使用场景:管理员想了解企业数据,企业下员工活跃度怎样?哪些部门最活跃?哪些工作最受关注? tips:仅支持超级管理员、老板、助理角色查看 1.可以切换列表或图表两种形式查看数据内容(当前为 Beta 版本,仅统计2022年7月1后产生的数据) 2.支持自定义筛选数据、自定义显示指定字段内容,支持导出列表数据 索取企业OKR和绩效管理成功案例,直观体验《Tita一体化管理平台》,立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎…

    产品升级@Tita 2023年2月4日
  • 2022年 11 月 Tita 升级|绩效多场景分类功能上线

    2022年 11 月 Tita 升级|绩效多场景分类功能上线

    升级快速一览: · 【考核指标库分类】考核指标分类从一级扩展到三级; · 【考核模板分类】考核模板支持三级分类; · 【考核活动分类】考核活动支持三级分类; 升级详情 1. 考核指标库分类扩展到三级 使用场景:可以满足考核指标类型、指标数量较多,一级分类不便于灵活管理的场景 2. 考核模板分类支持到三级 使用场景:企业实际绩效考核中,不同岗位的人员、甚至相同岗位的不同人员,使用的考核模板可能都不同。当考核模板数量较多时,通过三级分类可以让模板的日常管理更便捷、更易于查找 3. 考核活动分类支持到…

    产品升级@Tita 2023年2月6日
QQ客服
微信客服

1642413149-20220117175229841 == 微信扫码 ==

预约演示 企微客服
返回顶部