升级概览
【CRM】工作台统数据项支持自定义配置
管理员可配置工作台统计看板展示哪些数据项，聚焦管理者最感兴趣的数据。
如何进行配置？
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超管与CRM管理员可进入 CRM>系统设置>工作台设置 中，找到数据看板与PK排行榜展示的配置入口
- 可勾选与调整统计数据的展示与排序，只保留企业关注的数据
2.【CRM】工作台新增多项销售数据排行榜
工作台新增“合同金额、签约合同数、商机金额、新建商机、完成访客计划”排行榜，可左右滑动或点击更多下拉切换查看企业的销售数据排名
3.【CRM】移动端工作台支持下钻查看详细数据
工作台查看统计数据时，点击可进行下钻页面，知晓数据的来源与详细销售情况
4.【CRM】产品与跟进记录支持导入
管理员可在 产品管理与跟进记录页面右上角更多中，通过导入填写的Excel 快速添加线下或历史的产品与跟进记录
5.【CRM】功能优化：客户下的商机、合同等创建跟进记录同步更新客户跟进时间
优化前：客户下的子对象（如关联客户的商机、报价单、合同等）添加跟进记录后，不会更新客户上的信息
优化后：客户下的子对象（如关联客户的商机、报价单、合同等）添加跟进记录后，会同步更新客户上的最新跟进记录与跟进时间，从而影响公海回收的判断
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2022年 6 月 Tita 升级｜系统菜单全新发布
升级快速一览： 优化特性： Tita 顶部菜单升级，聚焦当前工作事项 1. OKR 目标 此菜单分为 OKR、对齐、工作法、仪表盘及 OKR 学习（Learning）；仪表板仅管理员、部门负责人可见 其中 OKR 下又分二级子菜单：我的OKR、下属 OKR、关注的人、公司全部及 OKR 案例库 2. 绩效管理 此菜单分为我的绩效、绩效管理及仪表盘； 「我的绩效」下二级子菜单有：我的考核、我评价的、下属考核及部门考核，统计我直接相关的考核活动；其中下属考核仅有下属的人可见，而部门考核仅部门领导人与…
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2023年 2月 Tita 升级｜「OKR」支持对齐多个目标
升级详情 一、 「OKR」支持对齐多个目标 使用场景：目标执行关系为多个，需要支持对齐多个目标 1. 创建目标、目标卡片上均可进行对齐多个目标的操作 2. 对齐目标时可选择多个目标，即使同一个目标也可分别对齐目标本身或下面的关键成果 3. 对齐的多个目标，可进行修改或取消对齐 二、 「OKR」地图中可展示项目与任务 使用场景：OKR 地图浏览时追踪查看具体的执行（项目/任务） OKR 卡片上增加执行查看入口，点击查看关联的项目与任务，并可逐级向下展开 三、 「数据驾驶舱」数据统计表支持任务与项目…
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2025年12月升级｜CRM 敏捷特性升级
升级详情 创建合同报价单自动带入产品信息 当商机、报价单填写过产品信息时，创建关联的合同或转化为合同，将自动带入产品信息，提高效率 商机列表新增合同签约状态 现在商机下是否签订了合同，可通过“合同签约状态、合同总金额”快速查看签订情况，快速追踪 跟进记录查看优化 自定义过跟进记录的填写内容，可点击概要内容区域打开推屏，查看全部的信息 访客计划新增列表模式 访客计划列表可通过模式切换为列表模式，列表模式下可按时间范围筛选人员的跟进计划，进行整…
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Tita | 升级新增各种目标类型
升级快速一览： 新增特性： 升级详情： 1.目标详情页新增“E-周报”页签，按周统计并分析目标执行数据 E——”Execute”(执行)，来源于Tita首创的“OKRs-E”应用框架。顾名思义，E周报会每周统计当前周的目标执行情况，让复盘有数据支撑，促进员工的执行行为。 在目标详情页中新增“E-周报”页签。 “E-周报”中统计了每周的目标执行情况，“E-周报”详情中分为“任务燃尽图”、“任务进展走势图”、“项目状态统计”和“本周任务执行统计表”四部分。 2. 新建目标时新…
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2022年 1月 Tita 升级 ｜ 企业微信用户可以通过“授权”同步员工的上下级啦！
升级简述 从 2022 年 1 月 26 日开始，Tita 的人员信息中的「直接上级」可以自动从企业微信中的「直属主管」同步！ 过去：企业微信的客户，人员的上下级关系只能在 Tita 维护。 现在：企业微信的客户，人员的直接上级可以直接同步企业微信的人员的「直属主管」。 注意： 仅上述日期的新企业（2022 年 1 月 26 日 后的新注册的企业）才会自动默认同步直接上级（注意，需要员工和上级都在企业微信授权范围内才能同步成功） 2022 年 1 月 26 日之前注册的企业，可以引导企业的「企业…
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2025年4月升级 |「项目」支持暂停与取消
详细介绍 解决什么业务问题？ 项目推进过程中，由于一些外部原因，项目将暂时中止，此时可以通过「项目暂停」能力来管理。 如果项目不再推进，需要取消，但是历史的痕迹需要保留，则可以通过「项目取消」来进行管理。 如何暂停或取消项目？ 谁能操作？ 具有项目管理权限的人员，包含项目负责人、创建人、项目管理员（管理范围内）和超管。 在哪操作？ 项目详情页，右上角「更多操作」。 什么类型的项目可操作？ 仅项目状态等于「进行中」可操作暂停或取消。注意：立项中和已完成项目不允许暂停和取…
