升级概览

【CRM】工作台统数据项支持自定义配置

如何进行配置？

1. 超管与CRM管理员可进入 CRM>系统设置>工作台设置 中，找到数据看板与PK排行榜展示的配置入口

   

2. 可勾选与调整统计数据的展示与排序，只保留企业关注的数据

2.【CRM】工作台新增多项销售数据排行榜

工作台新增“合同金额、签约合同数、商机金额、新建商机、完成访客计划”排行榜，可左右滑动或点击更多下拉切换查看企业的销售数据排名

3.【CRM】移动端工作台支持下钻查看详细数据

工作台查看统计数据时，点击可进行下钻页面，知晓数据的来源与详细销售情况

4.【CRM】产品与跟进记录支持导入

管理员可在 产品管理与跟进记录页面右上角更多中，通过导入填写的Excel 快速添加线下或历史的产品与跟进记录

5.【CRM】功能优化：客户下的商机、合同等创建跟进记录同步更新客户跟进时间