升级概览
【CRM】工作台统数据项支持自定义配置
管理员可配置工作台统计看板展示哪些数据项，聚焦管理者最感兴趣的数据。
如何进行配置？
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超管与CRM管理员可进入 CRM>系统设置>工作台设置 中，找到数据看板与PK排行榜展示的配置入口
- 可勾选与调整统计数据的展示与排序，只保留企业关注的数据
2.【CRM】工作台新增多项销售数据排行榜
工作台新增“合同金额、签约合同数、商机金额、新建商机、完成访客计划”排行榜，可左右滑动或点击更多下拉切换查看企业的销售数据排名
3.【CRM】移动端工作台支持下钻查看详细数据
工作台查看统计数据时，点击可进行下钻页面，知晓数据的来源与详细销售情况
4.【CRM】产品与跟进记录支持导入
管理员可在 产品管理与跟进记录页面右上角更多中，通过导入填写的Excel 快速添加线下或历史的产品与跟进记录
5.【CRM】功能优化：客户下的商机、合同等创建跟进记录同步更新客户跟进时间
优化前：客户下的子对象（如关联客户的商机、报价单、合同等）添加跟进记录后，不会更新客户上的信息
优化后：客户下的子对象（如关联客户的商机、报价单、合同等）添加跟进记录后，会同步更新客户上的最新跟进记录与跟进时间，从而影响公海回收的判断
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2023年 5 月 Tita 升级｜「项目管理」
升级概览 1. 全新的菜单入口，保持整站统一性 项目管理在保留自身功能的基础上，菜单调整为：我的项目、最近查看、下属项目、按标签查看、公开的项目、公司全部项目、项目管理规定，分类更加清晰，更快速找到想要的项目 2. 升级原有的界面展示，新增表格展示 原有的卡片、列表展示升级为全新的 UI ；新增项目、任务的表格展示模式，展示更加清晰、更快聚焦关键信息 3. 融合新增项目概览页 将项目原本的进展、基本信息进行了融合（不再保留原来独立的页签）统一在概览页面展示，并新增了项目最新进度、进度趋势，以及任…
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2025年12月升级 | 项目看板升级，OKR表格视图升级
升级详情 项目看板升级 视图名称标准化变更 为统一认知，优化操作体验，以下视图名称同步调整（注意：里程碑页签下的名称也同步变更）： 原视图名称 新视图名称 示意图 纵向视图 卡片视图 横向视图 层级视图 子任务独立展示 操作入口：项目详情页—看板—卡片视图—层级展示 可选择不同层级展示不同任务，可以在看板显示不同层级的子任务，分别是 一层级 二层级 三层级 全部任务 示意图： 举例说明： 选择「第三层级」：展示 1-3 层级任务 选择「全部任务」…
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Tita升级帖丨新增两招，管理更轻松！
功能新增 ·【量化任务】 适用于：管理者对下属工作有量化指标要求，需要根据实际的指标达成情况来评估员工工作成果的情境 ·【任务反馈】 适用于：员工不主动反馈工作进展或者经常遗漏忘记反馈工作的情境 体验优化 · 闹钟提醒，增加任务进展反馈提醒； · 查看公司全部项目，可以根据组织架构按部门查看（仅超管和项目管理员有权限查看）； · 创建考核项时，可以直接在创建框内设置权重/起止时间等信息。 01 【量化任务】 Q1：怎么派发？ 小T：在派发任务时，发表框有「目标值」字…
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2022年 11 月 Tita 升级｜「复盘」全新升级
Tita 复盘全新升级啦！支持 OKR 复盘、项目复盘、自由复盘，工作复盘更灵活敏捷，快来围观吧~ 注意：升级后的复盘目前仅支持 11月1日 后注册的新用户，老用户可联系 Tita 客服安装新版复盘 升级快速一览： · 【复盘类型】支持创建不同主题的复盘，针对不同工作事项； · 【填写复盘】全新的复盘填写页面，支持更多文本能力；添加协同编辑人，让大家一起复盘共同完成的工作； · 【复盘查看】新加入了全部复盘与下属复盘频道，快捷筛选查看关注的复盘内容； · 【复盘模板】支持自定义模板，满足多种复盘…
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2024年12月升级 | 「绩效自动化」指标完成数据支持自动采集
升级详情 一、指标目标数据支持配置公式 [旗子] 使用场景 考核的指标数据有多个目标类型阈值，如门槛值、目标值、挑战值。而员工在制定目标时只需要制定门槛值即可，而目标值与挑战值是和门槛值有直接关系的，无需针对另外两个数值单独制定。如目标值=1.2倍的门槛值，挑战值=1.4倍的门槛值。 1）功能入口 企业指标库中的【工作指标】类型的指标设置 2）功能介绍 在目标型信息录入的页签下针对每个目标类型阈值设置对应数值是否需要通过公式自动计算 点击某个数值字段时，即可设置每个字段的录入方式。默认为手动录入…
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2023年 12 月 Tita 升级｜考核评语「AI」润色能力上线
【绩效考核】智能评语能力上线，Tita AI 小助手帮你润色考核评语~ 需要在企业管理后台开启使用 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
