升级概览
【CRM】工作台统数据项支持自定义配置
管理员可配置工作台统计看板展示哪些数据项，聚焦管理者最感兴趣的数据。
如何进行配置？
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超管与CRM管理员可进入 CRM>系统设置>工作台设置 中，找到数据看板与PK排行榜展示的配置入口
- 可勾选与调整统计数据的展示与排序，只保留企业关注的数据
2.【CRM】工作台新增多项销售数据排行榜
工作台新增“合同金额、签约合同数、商机金额、新建商机、完成访客计划”排行榜，可左右滑动或点击更多下拉切换查看企业的销售数据排名
3.【CRM】移动端工作台支持下钻查看详细数据
工作台查看统计数据时，点击可进行下钻页面，知晓数据的来源与详细销售情况
4.【CRM】产品与跟进记录支持导入
管理员可在 产品管理与跟进记录页面右上角更多中，通过导入填写的Excel 快速添加线下或历史的产品与跟进记录
5.【CRM】功能优化：客户下的商机、合同等创建跟进记录同步更新客户跟进时间
优化前：客户下的子对象（如关联客户的商机、报价单、合同等）添加跟进记录后，不会更新客户上的信息
优化后：客户下的子对象（如关联客户的商机、报价单、合同等）添加跟进记录后，会同步更新客户上的最新跟进记录与跟进时间，从而影响公海回收的判断
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2025年9月升级 | 「任务」自定义审批流上线
升级详情 使用场景：某企业有不同任务类型，且审批流程各不相同 日常任务完成时，需要任务负责人的直接上级进行审批 部分部门级任务，需要上级审批，还需要部门负责人复审（涉及多人审批场景） 涉及成本金额的任务，不仅需要上级审批，还需要财务人员、财务主管进行审批 结合类似场景，企业可通过条件与流程配置，提前配置审批流程，满足条件即可自动触发，让审批自动流转。 一、开启任务自定义审批流程 超管、任务管理员可在 应用配置>任务审批设置 启用高级审批模式 开启后，旧版审批规则不再生效（已经…
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2025年4月升级 | 「OKR」 AI 一键生成 OKR 地图
升级详细 一、OKR 地图一键生成 应用场景： 首次接触 OKR，不知道从公司目标如何层层落地到部门，逐级分解到个人？ 知道公司今年的年度目标，不知道如何拆解自己负责的部门目标？部门下如何再细化到个人OKR？ [元气满满] Tita AI 批量创建，帮助你快速通过行业、部门，公司目标，快捷批量创建从公司，到部门，再到个人的全局 OKR 对齐全景图，一键生成，快速批量生成。 创建入口 入口1：OKR 列表左侧菜单 入口2： OKR 目标「对齐」页面 如何 …
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2022年 9 月 Tita 升级｜总结支持导入项目
升级快速一览： · 【总结模板】新增「项目进展」组件 · 【写总结】模板配置项目组件后，可进行项目导入与更新 · 【写总结】支持开启展示项目下里程碑与任务 升级详情 一、 【总结模板】新增「项目进展」组件 管理可在总结模板中配置「项目进展」组件，可自定义组件名称与导入条件 二、 【写总结】模板配置项目组件后，支持项目导入与更新 写总结时使用的模板包含「项目进展」组件时，点击开启「工作项目」后，支持导入项目，并可编辑更新与提交将新的进度进展更新到系统中 三、【写总结】支持开启展示项目下里程碑与任务…
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APP升级贴 — 企业微信 ｜ 钉钉【日报总结】重磅来袭
1.总结列表——快速一览团队日周月报 作为管理者： a.提醒下属提交日周月报； b.查看下属日周月报按时提交情况； c.快速查看所有下属日周月报详情； d.对下属日报进行评价打分。 作为普通员工： a.查看自己日周月报的提交情况； b.快速查看自己日周月报详情。 2.总结撰写——自动生成本周工作任务 在 Tita 上提交日周月报时，可以查看当前日/周/月的对应周期内的工作，可以根据当前周期工作的完成情况进行日周月报的撰写；并且可以通过“@ ta”查看的方式，将自己的日周月报共享给部门同事或领导。…
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2022年 12 月 Tita 升级｜「任务」「HRBP」管理优化升级
升级快速一览： · 【任务】支持关联分类 · 【任务】到达开始时间后状态自动变更为「进行中」 · 【HRBP 权限扩展】拥有查看 OKR 仪表盘权限 · 【企业微信】工作台支持复制工作事项链接分享给他人 升级详情 一、 【任务】支持关联分类 任务关联弹窗中新增分类，筛选定位任务更精准 二、 【任务】任务到达开始时间后，状态会由「未开始」自动变为「进行中」 任务创建后还未开始时间时，状态为「未开始」，当到达开始时间后会自动变为「进行中」，省却了负责人去手动修改 三、 【HRBP 权限扩展】OKR …
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2022年 1月 Tita 升级 ｜ 企业微信用户可以通过“授权”同步员工的上下级啦！
升级简述 从 2022 年 1 月 26 日开始，Tita 的人员信息中的「直接上级」可以自动从企业微信中的「直属主管」同步！ 过去：企业微信的客户，人员的上下级关系只能在 Tita 维护。 现在：企业微信的客户，人员的直接上级可以直接同步企业微信的人员的「直属主管」。 注意： 仅上述日期的新企业（2022 年 1 月 26 日 后的新注册的企业）才会自动默认同步直接上级（注意，需要员工和上级都在企业微信授权范围内才能同步成功） 2022 年 1 月 26 日之前注册的企业，可以引导企业的「企业…
