升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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Tita | 升级创建关键成果与目标支持
升级快速一览： 新增特性： 「目标」创建目标支持同时创建关键成果 「目标」目标列表页支持展示工作执行 「目标」目标列表页支持创建关键成果 「目标」目标列表页支持进行评价打分 「目标」新增目标描述和关键成果描述 「考核」考核中支持导入目标及关键成果 「日常工作报表」报表支持展示目标类型 「动态」动态搜索人员交互优化 升级详情： 1.创建目标支持同时创建关键成果 在目标列表页打开创建目标的弹层，可以支持同时填写关键成果的名称、负责人及信心指数等信息，可以添加多个关键成果，这样就可以在同一个界面上进行…
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2024年9月升级 | CRM 仪表盘上线
升级详情 在销售过程中，数据是管理的根本！ 在销售过程中，可视化的数据呈现查看线索转化、客户成交、合同回款等情况，帮助管理者更好的了解不同时间段、不同部门的销售情况，进行及时跟进与调整来帮助销售部门更好的达成成交 在哪展示？ CRM板块中，超管老板CRM管理员（管理范围为全公司）可在顶部菜单中可见 仪表盘 菜单，查看整个企业的销售数据 展示什么数据？ CRM 仪表盘目前上线 线索、跟进行为、客户、商机、合同、回款 的统计主题，统计规则为整个企业当年的销售数据 筛选 顶部可按对象的创建时间、负责人…
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2025年4月升级 | 「经营目标」计划支持删除
如何进行删除？ 管理员可进入到 目标管理>目标计划 具体计划下的更多中，找到【删除】按钮 输入正确的计划名称后，即可完成删除 被删除的数据包括什么？ 所有计划下的经营目标 归属于经营目标的任务 目标制定与确认待办 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新…
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2022年 3月 Tita 升级 | Tita 支持同步钉钉待办
升级快速一览： Tita 产生的待办将自动同步到钉钉待办中，工作事项实时掌握 企业如果不想推送，可在高级功能中关闭 注意：同步到钉钉的待办只包括 3/17 20:00 后 Tita 产生的待办，不包含历史待办 Q1：哪些 Tita 待办会同步到钉钉？ 小T：Tita 的全部待办都会同步到钉钉，包括：任务的接受与审批、考核的全部待办 Q2：钉钉待办在哪查看？ 小T：点击钉钉界面左侧「待办」——点击直接跳转至需要您处理的待办事项界面 Q3：企业如果不希望推动待办，如何关闭？ 小T：管理员可以在企业管…
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2022年 7 月 Tita 升级｜「总结」功能升级
升级快速一览： 【总结】文本编辑支持@他人 【总结】@ta查看支持选择部门与群组 【总结】@ta查看中，被@的人是否浏览总结，新增查看标识 【总结】评论+文本+@ta查看中添加我的可在全部总结-@我的频道中统一查看 【总结】导入的 OKR 中，目标增加所属周期标签 升级详情 一. 【总结】文本编辑支持@他人 富文本编辑态下的功能区，新增@人入口，点击可激活选人组件；你也可以直接输入“@”字符进行选人，被@的人员会收到通知并拥有查看此篇总结的权限； 注意 移动端暂不支持@人 二. 【总结】@ta查…
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2024年12月升级 | 「CRM-客户公海自动分配+报价单」能力上线
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