升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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详细介绍 【经营目标】新增流程管控模式 在哪设置？ 管理员可在 目标计划>流程配置>基础设置 中查看到 流程管控模式，进行强弱控设置 强弱控有什么区别？ [加油干] 强控模式：用于逐级制定、员工手动提交场景 有 未开启 阶段 ，管理员可手动开启制定，有效控制从上层级到下层级逐级进行制定 制定开始后 员工会收到制定待办，需手动提交才会完成 [微笑] 弱控模式：自由制定员工保存即生效 无 未开启 阶段 ，加入的部门或员工无需手动开启、自动进到制定阶段 制定开始后 员工不会收到制定待办，在…
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2022年 7 月 Tita 升级｜「总结」功能升级
升级快速一览： 【总结】文本编辑支持@他人 【总结】@ta查看支持选择部门与群组 【总结】@ta查看中，被@的人是否浏览总结，新增查看标识 【总结】评论+文本+@ta查看中添加我的可在全部总结-@我的频道中统一查看 【总结】导入的 OKR 中，目标增加所属周期标签 升级详情 一. 【总结】文本编辑支持@他人 富文本编辑态下的功能区，新增@人入口，点击可激活选人组件；你也可以直接输入“@”字符进行选人，被@的人员会收到通知并拥有查看此篇总结的权限； 注意 移动端暂不支持@人 二. 【总结】@ta查…
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2024年 2 月 Tita 升级｜总结支持定时提交
升级详情 一、 【总结】定时提交 总结提前写完忘记提交，导致迟交或漏交？定时提交能力帮助你按设置时间自动提交 1.总结填写页可开启定时提交，填写好内容与设定时间后，系统即会自动提交总结 小贴士：设置好自动提交时间一定要点击【保存】按钮才会生效哦~ 2.个人总结主页中也可见自动提交的总结与时间，提交后系统还会提醒你提交成功啦~ 二、【项目】任务多层级一键展开 管理者想快速查看项目下所有任务的状态进度情况？只关心重要一级任务执行情况子任务太干扰？一键展开收起任务层级帮助你更便捷的查看任务数据 1.项…
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2026年6月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
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