升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2025年3月升级 | 「CRM」客户签到打卡能力上线
签到打卡 使用场景 [赞] 拜访签到打卡用于销售团队或客户服务团队在拜访客户时记录相关信息，例如：销售拜访、市场调研、售后服务、团队管理等场景。 [可爱] 有效提升拜访效率、数据记录与分析、防止虚假拜访，同时优化团队管理、并可支持后续的绩效考核。 如何进行签到？ 手机端可在添加与客户下创建签到 选择客户与填写必要信息（内容、图片）后，可使用当前定位进行签到打卡 如何查看签到？ 电脑端与手机端均可进行在签到打开菜单以及客户下进行签到内容的查看，并支持多种视图 电脑端入口…
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2023年 5月 Tita 升级｜「1对1面谈」推荐模板功能上线
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2022年 12 月 Tita 升级｜「任务」「HRBP」管理优化升级
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tita.com 升级 ｜ OKR 目标地图全新升级
新增特性： 【OKR】OKR 地图全新改版 【OKR】OKR 地图支持一键分享 【OKR】OKR 目标列表支持一键链接 OKR 地图 升级详情： 1.OKR 地图全新改版 全新改版的 OKR 地图综合的考虑了 OKR 对齐视图在各种不同场景的应用，更易用、实用及美观。 1）OKR 地图支持按 OKR 层级查看对齐视图。 Q1：在哪查看？ 小T：进入 OKR 地图后，可以切换查看公司目标、按部门查看、按团队查看以及按成员查看。其中按部门查看及按团队查看均支持筛选部门或团队定位具体想要查看的 OKR…
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2022年 10 月 Tita 升级｜部门批量导入导出功能上线
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2025年9月升级 | 「审批中心」正式上线，快来体验~
应用场景与价值 企业日常管理中，数字化的的审批能力，才可清晰定义每类事务的审批路径与权限规则，实现对业务合规性与执行效率的系统化管控。 Tita 审批支持： 丰富模板，开箱即用：Tita 审批预置了人事类、行政类、财务类等丰富模板，满足企业日常必备的审批需求，企业可以按需调整后直接使用。 表单流程，灵活配置：Tita 审批提供了便捷、灵活的审批配置能力，企业可以根据自身需求，自定义设计表单、流程等规则，满足个性化审批需求。 详细说明 审批中心入口 作为一个全新的独立应用，你可以在应…
