升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
飞书应用商店 ｜ 《Tita OKR》应用发布
飞书应用商店正式上线Tita OKR和项目管理应用，企业可通过飞书进入Tita实现高效便捷的OKR目标与项目管理，使用目标地图、信心指数、#OKR#工作法看板、里程碑等功能，还可在飞书内体验工作计划的便捷创建和消息通知的即时送达。 Tita OKRs-E有什么功能体验？ 一、OKR 目标管理： 1、目标地图：根据企业目标之间的上下级关联性，自动生成目标地图，目标分布及承担情况一目了然。 2、OKRs-E 框架：确定目标，制定可衡量关键成果，分解细致执行方案，用 E 执行来保障 OKR 的实施不偏…
-
2024年11月升级 | 「OKR」移动端支持 AI 智能生成
升级详情 一、OKR 移动端支持 AI 智能生成 新建 OKR 的时候支持 AI 创建，入口在新建 OKR 的右上角。 智能生成后，你可以点击「使用 OKR」一键套用，系统将 OKR 自动复制到 OKR 新建页面，你可以调整后生成自己的 OKR。 入口 进入 快速套用 注意：试用期有次数限制，如需一直体验，请联系顾问购买合作，感谢支持。 二、移动端新建 OKR 交互体验升级 升级后，OKR 撰写体验更轻量，KR 可以直接在一个界面填写，更敏捷。 升级前 升级后 新建 O…
-
2026年4月升级 | 项目经营能力扩展
升级详情 一、【项目】项目内可关联和取消关联已有的「合同、回款计划、回款、发票」 可在项目详情页内，关联已经创建的合同、回款计划、回款和发票。 操作人：项目成员（负责人，参与人）、项目管理员、超管/老板 取消关联：仅项目负责人、项目管理员、超管/老板 注意：参与人完全没有取消关联权限，即使是他关联进来的也不支持 二、【项目】项目内「费用报销、审批申请」可取消与项目关联 可在项目详情页内，已经创建好的费用、报销和审批申请，可以取消与项目的关联。 操作人：：仅项目负责人、项目管理员、超管/老板 三、…
-
2024年6月升级 | 人力统计表
升级概览 数据驾驶舱-数据中心，新增「人力统计表」，按天统计人员任务安排和完成情况，人力分配更可控。 升级详情：人力分析表 应用场景 当项目管理或团队管理中，如果想查看某天某人的任务排期情况，从而来决定是否给他/她安排新工作，那么就可以使用「人力统计表」作为参考，从而知道员工当天工作是否饱和。 入口：数据驾驶舱–数据中心–综合统计 新增报表：人力统计表 统计范围：可按人员统计员工负责的全部任务情况，任务总量、未完成、已过期、未完成等，也可以按天查看每一天目前…
-
2023年 11 月 Tita 升级｜任务支持配置默认可见范围
升级详情 1. 【项目】支持设置项目的所属部门 场景：小T属于产品部，但由于岗位原因对接负责多个部门的项目 创建项目时设置项目属于的部门，按部门查看项目与报表导出时，项目就会展示在所设置的部门下；若未设置项目所属部门，则项目依旧展示在负责人所属的部门下 2. 【任务】支持管理员配置任务默认可见范围 管理员可在 企业管理规定>计划规定>任务默认可见范围 中配置，新建任务时默认的可见范围即为配置的可见范围 注意：项目中创建的任务仍旧按项目设置的可见范围展示 3. 【任务】表格模式最新…
-
2026年6月升级 ｜ 🔥 Tita 「工时管理」全新升级
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
