升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2025年4月升级 | 「组织人事」审批全新升级
【绩效考核】支持自定义审批流程配置 在哪配置？ 管理员可在 组织人事>审批设置 中，对三种人事管理场景“转正、调动、离职”启停用与配置审批流程 如何配置？ 点击编辑按钮可进入设置审批流程，支持添加审批、抄送、分支节点，满足多种流程需求 审批节点可设置被调动人员上级、部门负责人等多种管理角色与审批方式，管理更加精确 如何使用新的审批能力？ 管理员在人员出发起人事管理动作后，符合配置条件即进入审批流程 审批人可通过待办消息进入，查看审批事项并进行审批 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验…
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2022年 11 月 Tita 升级｜360 评估题库上线
升级快速一览： · 【评估问卷】支持设计问卷时，从题库批量导入题目； · 【评估人员表】活动发布后新增的被评估人增加未发放标识； · 【评估人员表】活动发布后新增评估人状态标识； 1. 支持设计问卷时，从题库批量导入题目 使用场景：企业之前没有做过360评估活动，不知道如何创建合适的问卷；或者企业想用一些新的不同维度的题目进行评估 2. 活动发布后新增的被评估人增加未发放标识 使用场景：在活动发布后新增大量被评估人后，无法确认对应的人员 3. 活动发布后新增评估人状态标识 使用场景：在评估…
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2022年 12 月 Tita 升级｜考核活动引入历史指标及结果等能力升级
升级快速一览： · 【考核活动-导入历史指标】支持导入过往参与的考核活动中的「工作指标」和「价值观」指标； · 【考核活动-批量评价】整体评价类型的上级评价支持批量处理； · 【考核活动-批量校准】绩效校准支持批量校准分数和等级； · 【考核活动-冻结评价列】支持当前评价人的评分和评语列冻结在最右侧展示； · 【考核活动-启动同步OKR】支持在考核活动中点击”同步OKR“，同时同步最新的名称、进度和权重； · 【考核活动-正态分布】在一级部门基础上，支持二三级部门的分布拓展； · 【考核活动-任…
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tita.com 升级 ｜ 考核支持自动算分
升级快速一览： 新增特性： 【考核】考核支持公式自动算分 【考核】考核指标明细支持导出 【考核】考核活动支持批量操作（提醒等） 【考核】评价设置支持设置等级说明 【考核】考核支持员工绩效申诉 体验优化： 【考核】考核活动详情新增考核阶段统计值 【考核】考核模板支持添加目标值 【考核】考核表自动同步任务评分评语 升级详情： 1.考核支持公式自动算分 Q1：在哪设置？ 小T：对于定量指标，可以为指标设置评分公式自动计算。 Q2：有何用途？ 小T：定量考核指标的评分，通常为目标值和实际值通过一定的公式…
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2022年 6 月 Tita 升级｜总结全面升级，快来体验～
Tita 总结（日周月报）在电脑端和移动端已经全面升级啦，快来围观： 「写总结」： 全新的填写体验：全屏模式「沉浸式」填写 【新增心情】用一个表情来描述一下当前的心情吧：本周是「开心」还是感觉「压力巨大」 【新增 OKR】填写总结可以同步或导入 OKR，自动汇报 OKR 进度进展，并且支持同步的内容反写到 OKR 本身 【升级任务同步】任务不仅仅支持自动同步，还支持人工导入 【升级填写富文本体验】写总结的富文本体验更爽 【升级可见范围】可以更灵活让更多人员查看你的总结 「查看总结」： 全新的查看…
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Tita 项目与任务自定义能力全新发布
升级概览 【项目】支持企业自建项目类型，自定义项目字段，满足不同类型项目的管理场景 【任务】支持企业自建任务类型，自定义任务字段，满足不同类型任务的管理场景 【任务】全新升级「新建任务」的详情表单，体验更流畅，支撑任务自定义字段扩展 【任务】全新升级任务详情页，布局更流程，支撑任务自定义字段扩展 【任务】任务更新进度、进展、工时合并入口，展示调整优化 升级详情 一、【项目】支持企业自建项目类型，自定义项目字段，满足不同类型项目的管理场景 项目类型和项目字段自定义，面向企业内部不同部门，在管理各自…
