升级概览

CRM】客户全景图

一图纵览客户跟进、成交及回款全貌,为精准决策与资源投放提供依据。

客户详情页中,新增【客户全景】页签,在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据

2025年11月升级 | CRM 客户全景图上线

 

【CRM】关联对象支持点击跳转查看

现在,所有CRM详情页中的所有关联对象,均支持点击打开详情页,查看具体的信息

2025年11月升级 | CRM 客户全景图上线

 

【CRM】产品支持设置必填

商机、报价单、合同新建编辑时,可配置必填,规范销售信息的填写

在哪设置?

管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中,对商机、报价单、合同的产品进行必填配置

2025年11月升级 | CRM 客户全景图上线

 

【CRM】客户支持设置上级客户

构建清晰的客户谱系,实现溯源与协同服务

新建客户

新建客户时,可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户,构建上下级关系

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查看客户

客户详情页中,上下级页签可查看详细的上下级关系,进行更好的跟进服务

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创建客户时,看不到【上级客户】字段?请联系Tita 产品顾问为您开启此能力

 

【CRM】跟进记录支持自定义

满足企业个性化跟进内容定制,规范跟进填写内容

在哪设置?

管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中,查看到跟进记录配置入口,可添加配置企业需要的的跟进字段

2025年11月升级 | CRM 客户全景图上线

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填写跟进记录

CRM 中的填写所有的所有跟进记录,都将使用企业配置过的表单,进行规范录入

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