升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2025年9月升级 | 「审批中心」正式上线，快来体验~
应用场景与价值 企业日常管理中，数字化的的审批能力，才可清晰定义每类事务的审批路径与权限规则，实现对业务合规性与执行效率的系统化管控。 Tita 审批支持： 丰富模板，开箱即用：Tita 审批预置了人事类、行政类、财务类等丰富模板，满足企业日常必备的审批需求，企业可以按需调整后直接使用。 表单流程，灵活配置：Tita 审批提供了便捷、灵活的审批配置能力，企业可以根据自身需求，自定义设计表单、流程等规则，满足个性化审批需求。 详细说明 审批中心入口 作为一个全新的独立应用，你可以在应…
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2022年 11 月 Tita 升级｜360 评估题库上线
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2025年9月升级 | 「人力排期表」全面发布，人员工作饱和度清晰可见
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「OKR目标地图」再一次升级啦
OKR地图体验再次升级 「展开KR」转移到「展开更多」下 新增「展开层级」功能 新增「收起顶部导航」功能 选择部门时，将不在第一层级展示子部门的目标 具体功能如下所述 1.「展开KR」移到了「展开更多」里 2. 新增「展开层级」功能，默认展开2层，可设定默认展开的层级，最多10层，再次访问会默认记住哦～ 3.「目标地图顶部导航」新增收起功能，带来全屏更好体验～ 4. 按「部门目标」查看时，OKR地图默认展示所选部门的目标，将不在第一层级展示其子部门的目标 选择「销售部」之后，筛选出销售部的目标，…
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2026年1月 | CRM 客户支持多模板
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2022年 5 月 Tita 升级｜HRBP 角色功能上线啦！
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