升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2026年5月升级｜经营目标、项目、任务新升级
升级详情 任务新增「关联审批」字段 任务表单新增 「关联审批」系统级字段 ，支持任务与审批单关联绑定，解决任务与审批流程脱节、信息割裂的问题，实现任务与审批数据的联动管理。 如何配置「关联审批」字段 企业 任务管理员/超管 可在「企业管理规定 – 任务表单配置」中开启「关联审批」字段（需已安装审批中心），按需配置到任务表单中。 如何使用「关联审批」字段 在任务新建 / 详情页，支持多选关联审批中心中本人发起的审批单，可按审批名称、编号筛选，快速绑定任务与对应审批流程。 如何查看「关联…
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2024年7月升级 | 「绩效考核」可视化预览流程执行人
升级概览 【绩效考核】可视化预览和干预流程执行人； 可视化预览和干预流程执行人 [旗子] 使用场景 在绩效考核过程中，由于组织结构调整、人员变动或信息更新不及时等原因，常常会出现流程节点执行人分配错误或遗漏等情况，需要即时知晓并干预调整 1）考核活动下新增执行人视图（点击按钮即可进行切换），在发起考核前和发起考核中均提供了预览考核流程执行人能力； 2）点击【导入/导出执行人】按钮，可批量干预调整节点执行人； 注意：员工自评、绩效结果确认、完成值录入、同事评价、指定人评价、上级评价(…
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2025年10月升级 | 「绩效」支持自评和同事评价并行
升级概览 【绩效考核】考核模板配置界面优化，支持自评和同事评价并行 1）每个节点后均支持添加节点 点击按钮，即可在对应下拉框中选择需要添加的节点，并进行相关配置 点击顶部的区域切换不同信息的配置页面 2）支持自评和同事评价并行 点击员工自评右侧的按钮（或者同事评价左侧的按钮），即可在对应下拉框中选择同事评价节点（或员工自评节点）进行添加和配置 注意事项： 并行情况下，不允许员工在自评节点邀请同事（可通过将确认同事评价人节点添加到员工自评前，并设置执行人为被考核人变相实现上述场景）；…
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2026年2月 | OKR 全景作战图，全面追风险、掌控人力投入
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tita.com | 升级汇总2020.08.24
升级快速一览： 新增特性： 「任务」允许撤销当前审批 「日常工作报表」OKR复盘支持导出 「OKR」删除时支持同步删除目标下的任务 体验优化： 「菜单」主菜单、二级菜单视觉及交互优化 「项目」看板纵向展示支持编辑看板名称 「总结」总结中支持统计我参与的已完成的任务 「通知」E-周报、自动提醒更新项目/目标进展等通知合并 「日常工作报表」目标统计中支持统计目标下的项目执行 升级详情： 1.任务允许撤销当前审批 Q1：在哪撤销？ 小T：当审批发起后，可以在任务详情页的审批页签撤销当前审批。 Q2：有…
