升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2025年10月升级 | 「绩效」支持自评和同事评价并行
升级概览 【绩效考核】考核模板配置界面优化，支持自评和同事评价并行 1）每个节点后均支持添加节点 点击按钮，即可在对应下拉框中选择需要添加的节点，并进行相关配置 点击顶部的区域切换不同信息的配置页面 2）支持自评和同事评价并行 点击员工自评右侧的按钮（或者同事评价左侧的按钮），即可在对应下拉框中选择同事评价节点（或员工自评节点）进行添加和配置 注意事项： 并行情况下，不允许员工在自评节点邀请同事（可通过将确认同事评价人节点添加到员工自评前，并设置执行人为被考核人变相实现上述场景）；…
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2023年 8 月 Tita 升级｜ OKR 支持按周期设置权重
一、具体周期的OKR支持设置权重 场景：员工在年度目标中创建了三个目标，不同的目标重要程度不同，对整体的进度贡献也有区别 解决方案：支持开启目标权重功能，开启后可在负责的频道中设置具体周期下的目标权重，进而整体进度与评分按权重进行计算 如何开启 管理员进入 企业管理后台 > 开启高级功能 > 目标设置 > 目标权重 中选择开启 开启后有什么影响 · 负责的频道+具体周期（如：季度、月度，不包含全部周期）与目标推屏中，可见目标权重设置入口，点击进行此周期的权重设置 · 权重设置完…
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2023年 5月 Tita 升级｜「1对1面谈」推荐模板功能上线
1.1对1面谈推荐模板功能上线，企业模板可直接推荐给员工，快速套用 模板推荐的优先级依次按照个人模板、公司模板、系统模板顺序推荐，其次按模板创建时间排序，最新创建的排序靠前 2.考核移动端面谈支持编辑和提交面谈 点击‘记录面谈’按钮，即可进入面谈编辑页面 3.考核目标值和完成值支持输入小数点后四位 指标自动计算公式设置时也支持录入小数点后四位 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。…
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目标管理升级啦～
升级快速一览： 1.目标支持报表统计 2.目标新增管理员 3.“okr看板”中支持查看同级和上级的目标 4.新增目标管理设置，可以定期提醒员工更新目标 5.目标/项目详情页中”列表”字段改为“计划” 6.签到统计增加考勤“异常状态”指标，标记每日迟到或早退 7.项目文件下显示任务工时/进展中添加的附件 8.看板下支持创建循环任务 9.看板下名称后增加任务数量（已完成/总数） 升级详情： 1.目标支持报表统计 使用场景： 作为一名管理者： 我想统计并导出留存某…
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2024年11月升级 | Tita 项目模板全新发布
升级详情 一、系统内置项目模板快速预览 系统按照岗位和行业，提供近百套项目模板，可以一键套用 如果有想要找的项目模板，可以提前发给我们，上线后有惊喜~ [举手] 立即提交项目模板申请 二、支持企业级和个人模管理 可创建和管理企业模板，让企业下员工可以快速复用。 已经创建的项目，支持将项目保存为模板，方便后续套用。 如果有想要找的项目模板，可以提前发给我们，上线后有惊喜~ [举手] 立即提交项目模板申请 三、项目详情页内支持页签自定义展示和顺序设置 项目下的页签，想展示哪些？想按照什…
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绩效升级前后影响等级规则的差异说明
评分模式下的总等级的规则配置从「活动」转移到「模板」中 移除活动下的等级规则配置：根据分数区间换算（旧称：分数区间对应等级）、根据分数排名换算（旧称：强制正态分布），将其转移到模板中关联； [星星转动] 升级前 ↓ [星星转动] 升级后 ↓ [旗子] 更改前后对比 优势 企业可自由定义多套【等级规则】，满足企业不同岗位不同等级规则的场景需求； 在制定某岗位员工的考核模板时，可同步设置所有绩效结果方案，包含总分、等级、绩效系数，所见即所得，实现不同岗位的考核模板和不同结果方案直接绑定；且后续如果企…
