升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2022年 9 月 Tita 升级｜ OKR 仪表盘新增更新率与评分率
升级快速一览： 【OKR 仪表盘】部门与人员不同时段的目标更新率 【OKR 仪表盘】部门与人员的目标评分率 升级详情 数据范围 所有数据范围根据右上角的筛选条件来控制： 部门：根据所选部门统计部门下成员所负责的 OKR 情况 一、OKR 更新率 1. 仪表盘页面 OKR 追踪中，新增【近7天人员更新率】与【近7天部门更新率】，统计部门下 OKR 与子部门下 OKR 的更新率；其中统计的 OKR 进度、进展、风险值发生过变化，则对应负责人就被视为已更新 更新率：OKR 被更新过的目标负责人人数/统…
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2025年3月升级 | OKR、项目、任务、总结一大波体验优化敏捷升级
升级详细 一、写复盘，支持在富文本组件「插入任务」 撰写复盘的时候，如果是富文本区块，目前在工具栏可快速「插入任务」，将系统中的任务插入到复盘内。 插入后，系统将默认展示任务的基本信息（包含状态，优先级，任务名称，归属，截止时间，负责人，完成度） 二、更多体验升级 1.【移动端】首页「我的任务」「计划表」任务列表支持展示「归属目标或项目」 注意：仅展示任务的「归属」信息，不展示「关联」信息。 2.【移动端】项目应用下支持项目搜索，可快捷搜索项目 注意：仅可搜索自己权限…
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2025年5月升级 | 「绩效」支持AI生成指标公式
升级详情 支持AI生成指标公式 公式类型新增【AI 公式】，通过常见表格函数定义指标得分公式 支持以下函数 逻辑函数：AND、IF、IFS、OR 数字函数：ABS(取绝对值)、CEILING(向上舍入)、FLOOR(向下舍入)、MAX(取最大值)、MIN(取最小值) 点击【AI 生成】按钮，在输入框内描述自己想要的公式内容，再点击【生成】按钮，即可生成指标公式 生成后，可以依次点击【采纳】、【公式验证】按钮，验证公式准确性 如果生成的AI公式部分区间不符合需求，可以直接在公式输入框…
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2023年 5 月 Tita 升级｜「项目管理」
升级概览 1. 全新的菜单入口，保持整站统一性 项目管理在保留自身功能的基础上，菜单调整为：我的项目、最近查看、下属项目、按标签查看、公开的项目、公司全部项目、项目管理规定，分类更加清晰，更快速找到想要的项目 2. 升级原有的界面展示，新增表格展示 原有的卡片、列表展示升级为全新的 UI ；新增项目、任务的表格展示模式，展示更加清晰、更快聚焦关键信息 3. 融合新增项目概览页 将项目原本的进展、基本信息进行了融合（不再保留原来独立的页签）统一在概览页面展示，并新增了项目最新进度、进度趋势，以及任…
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2023年 6 月 Tita 升级｜ KR 支持对齐 KR
升级详情 一、 KR 对齐 KR OKR 创建对齐过程中，下属的 KR 完成承接上级 KR （即多个下属的 KR 等于上级的 KR），此时上级需要根据下属 KR 的进度更新自己 KR 的进度，此时即可开启使用【KR 对齐 KR】功能 1. 在哪开启？ 管理员可在后台>开启高级功能>目标设置>KR 对齐 KR 选择开启 2. 开启后影响 可在关键成果推屏上查看到【对齐 KR】入口 可操作对齐上级等其它人员的 KR 此时被对齐的 KR 负责人（场景中的上级）可选择根据子 KR 完…
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2025年7月升级 | 「总结」体验敏捷升级
「总结」查看我的总结，某人的总结，可以快捷收起右侧日历看板，查看界面更全 导出任务，展示归属更明确来自哪个项目或目标 任务如果有父子层级关系，会展示层级，默认展示一级任务（可展开子任务） 「总结」查看我的总结，某人的总结，可以快捷收起右侧日历看板，查看界面更全 「总结」撰写的时候，任务组件展示，支持按「全部」查看任务 注意：目前仅网页端支持，移动端待支持（尚未发布） 「总结」移动端，撰写「总结」的时候，富文本区域（今日总结，下一步计划）支持直接「导入」任务 支持从已经创建的任务中选…
