升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2025年10月升级 | 「项目」自定义审批流上线
升级概览 一、开启项目自定义审批流程 超管、项目管理员可在 应用配置>项目审批设置 启用高级审批模式 开启后，旧版审批规则不再生效（已经发起的审批不受影响）。目前支持项目的新建、编辑、删除发起审批，可以新建或配置企业自定义审批触发规则与流程。 二、配置项目审批流程 企业可设置通用或新建审批流程，支持触发动作、触发条件与审批流程的自定义。具体审批配置规则请点击：项目高级审批流程配置 三、发起与处理审批 项目进行相关操作后，将按流程中配置的条件触发审批并进行审批提交 审批相关人员…
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2026年2月 | OKR 周期升级和项目敏捷升级
升级详情 一、【OKR】OKR 支持不同部门使用不同的 OKR 周期 不同企业的 OKR 周期不一致，同个企业下不同部门推行的周期可能也有差异 有的企业是年度+季度，有的是年度+月度（或双月） 同一个企业，销售体系可能是年度+月度，研发体系可能是年度+季度 为了满足以上诉求，Tita OKR 周期设置允许企业根据自己的实际需求进行设置 谁能设置？ Tita 超级管理员 在哪设置？ 企业管理规定- OKR 设置- OKR 周期设置 每个周期下，支持： 设置谁需要参与 可…
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2022年 6 月 Tita 升级｜系统菜单全新发布
升级快速一览： 优化特性： Tita 顶部菜单升级，聚焦当前工作事项 1. OKR 目标 此菜单分为 OKR、对齐、工作法、仪表盘及 OKR 学习（Learning）；仪表板仅管理员、部门负责人可见 其中 OKR 下又分二级子菜单：我的OKR、下属 OKR、关注的人、公司全部及 OKR 案例库 2. 绩效管理 此菜单分为我的绩效、绩效管理及仪表盘； 「我的绩效」下二级子菜单有：我的考核、我评价的、下属考核及部门考核，统计我直接相关的考核活动；其中下属考核仅有下属的人可见，而部门考核仅部门领导人与…
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2022年 8 月 Tita 升级｜「任务」相关功能优化升级
升级快速一览： · 【任务】移动端添加任务时，支持选择任务分类； · 【任务】任务定量统计表增加工作表2，项目和任务合并到一行展示； · 【任务】任务进度更新新增推送任务的关注人； · 【任务】任务选人组件支持记录登录用户本人； · 【任务】任务预估工时支持输入到小数点后两位； 1.移动端添加任务时，支持选择任务分类 使用场景：需要对任务进行分类，便于按不同类别进行追踪进度 tips：使用任务分类功能需要联系tita售后顾问开启 2.任务定量统计表增加工作表2，项目和任务合并到一行展示 使用场景…
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2024年5月升级 | KPI 目标仪表盘全新发布
升级概览 「KPI 目标管理」，新增「目标仪表盘」，全面分析 KPI 目标拆解和进度情况 「KPI仪表盘」详细说明 KPI 目标仪表盘，提供全新的数据分析，帮助管理者洞察周期下目标的拆分和进度情况，详细包含： 概览，全面统计某个周期中的目标创建、风险与整体进度 制定追踪：全面追踪目标制定情况，看参与目标的人是否全面完成了制定，目标拆解是否充分 执行分析：全面洞察执行中的风险数据，目标进度变化，各个部门的更新率 结果统计：全面分析目标完成率，完成率区间占比，各个部门或人员的完成率区间占比 统计1…
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2025年8月升级 | 工作转交能力上线
升级详情 一、工作一键转交 使用场景：人员离职、业务岗位调整时，批量转交未完成的工作事项给对接人员 1）在哪设置 超管、后台管理员可进入到管理后台中，在员工管理中查看到 工作转交入口 2）进行转交 发起转交可选择需要转交的人员、工作与接受人，目前支持转交的工作事项包括 OKR、项目、任务、经营目标 发起后管理员可在列表中查看到转交的数据与结果，转交完成后员工也会收到消息通知提醒查看转交的工作 二、OKR 无需审批人员 使用场景：对于高层管理、或特定人员，调整目标无需审…
