升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2025年6月升级 | 「绩效」待办消息支持自定义
详细介绍 一、绩效考核消息的发送机制与内容支持自定义 去哪配置：超管、考核大管理员可在 绩效设置>考核设置>考核消息设置 中配置 发送规则配置 [惊讶] 合并发送 考核范围与流程复杂度较小时，合并发送机的通知可以避免对评价人造成骚扰； 当考核流程复杂、评价人处理的考核待办较多时，合并发送并不能展示出考核事项与被考核人等关键信息，导致评价人不知直观知晓我需要做什么； [憨笑] 自定义发送 支持设置合并拆分节点的通知，明确评价的节点事项是什么； 支持设置单个节点合并发送还是按被考核人单独…
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2025年8月升级 | 工作转交能力上线
升级详情 一、工作一键转交 使用场景：人员离职、业务岗位调整时，批量转交未完成的工作事项给对接人员 1）在哪设置 超管、后台管理员可进入到管理后台中，在员工管理中查看到 工作转交入口 2）进行转交 发起转交可选择需要转交的人员、工作与接受人，目前支持转交的工作事项包括 OKR、项目、任务、经营目标 发起后管理员可在列表中查看到转交的数据与结果，转交完成后员工也会收到消息通知提醒查看转交的工作 二、OKR 无需审批人员 使用场景：对于高层管理、或特定人员，调整目标无需审…
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2026年3月升级 | Tita 项目经营一体化升级
升级简介 项目全新经营一体化版，打通 CRM 收入与过程支出，让每一笔投入与产出清晰可见，将项目经营从结果核算转为过程可控，确保每一个项目都成为利润中心。 项目一体化经营管理的价值主要体现在以下几个方面： 业财一体，数据同频：打通CRM、审批与项目数据孤岛，汇聚合同收入、客户回款与过程费用支出，实现业务流与财务流实时同步。 精准管控，降本增效：项目执行过程中费用报销审批在线化管理，有效管控项目整体支出，保障营收。 利润可视，风险预知：动态呈现项目营收利润，超支或收入都一目了然，是项目专有的 “健…
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2022年 11 月 Tita 升级｜任务工时统计表上线
升级快速一览： · 【数据驾驶舱】新增月度工时统计报表； 新增月度工时统计报表 使用场景：企业需要快速概览所有员工当月每日的工时添加是否已满足企业规定要求（8小时），如不满足可以快速提醒相应员工提醒添加工时 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
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2023年 7 月 Tita 升级｜任务中心-看板模式上线
一、任务中心-看板模式介绍 看板模式可将任务进行多种分类，并将每种分类的任务可视化在一个看板上，以帮助人员更好地跟踪和管理任务。 使用场景1：在查看任务中心数据时，状态、优先级等不同数据的任务混杂在一起，没办法有序查看 解决方案： 支持按状态、优先级分组查看模式，查阅重点工作 使用场景2：工作推进是按项目制，任务都在项目下创建好，在任务中心统一查看自己的任务发现混杂在一起，无法按多个项目展示 解决方案： 支持按分类分组，任务分别汇总到项目下进行查看 二、使用看板模式 哪里可以切换看板模式 任…
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tita.com | 升级汇总2020.08.24
升级快速一览： 新增特性： 「任务」允许撤销当前审批 「日常工作报表」OKR复盘支持导出 「OKR」删除时支持同步删除目标下的任务 体验优化： 「菜单」主菜单、二级菜单视觉及交互优化 「项目」看板纵向展示支持编辑看板名称 「总结」总结中支持统计我参与的已完成的任务 「通知」E-周报、自动提醒更新项目/目标进展等通知合并 「日常工作报表」目标统计中支持统计目标下的项目执行 升级详情： 1.任务允许撤销当前审批 Q1：在哪撤销？ 小T：当审批发起后，可以在任务详情页的审批页签撤销当前审批。 Q2：有…
