升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。
2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
相关文章
-
2026年6月升级 | 绩效敏捷特性升级，使用更便捷
【绩效考核】考核维度下支持分别配置添加指标和导入指标权限 可分别设置历史指标与企业指标库的导入权限 【绩效考核】上级添加加减分项时，支持从企业指标库直接导入 【绩效考核】下发指标功能支持同步录入完成值录入人 注意：仅维度下开启【指定完成值录入人】功能，才可使用此功能进行导入 【绩效考核】考核流程中支持限制完成值录入人必填 注意：开启后，完成值录入人填写后才可提交考核 【绩效考核】指标确认节点支持填写意见说明 【绩效考核】员工历…
-
2023年 2月 Tita 升级｜「绩效管理」年度绩效结果统计表上线
升级快速一览： · 【仪表盘】绩效流程节点支持签名确认； · 【评价设置】评分制中支持指标评分和总评评分分别设置； · 【考核模板】加分项和减分项合并为加减分项； 1.「绩效管理」年度绩效结果统计表上线 使用场景：年度绩效结果由每个月(或每个季度或每个半年度)的绩效结果计算得来，无需再次进行考核流程 可在总分合计设置中自由设置年度总分计算方式 2.「评价设置」评分制支持指标评分和总评分别设置 「评价设置」评分制中针对指标的评分和总评的评分，支持分别设置保留的小数位，比如可以让指标上打整数分，当人…
-
2022年 10 月 Tita 升级｜部门批量导入导出功能上线
升级快速一览： · 【部门管理】部门支持批量导入导出； 部门支持批量导入导出 使用场景：1. 初始化系统数据时，新建大量部门；2. 有很多部门需要批量修改很多信息，如部门负责人、HRBP等，导出导入后批量维护信息 点击批量导入/导出按钮，根据需求下载相应模板（如新建部门时下载空的模板即可；更新已有的部门数据时，先导出需要更新的数据），填写完成后导入表格即可 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》…
-
2025年5月升级 | 「绩效」支持AI生成指标公式
升级详情 支持AI生成指标公式 公式类型新增【AI 公式】，通过常见表格函数定义指标得分公式 支持以下函数 逻辑函数：AND、IF、IFS、OR 数字函数：ABS(取绝对值)、CEILING(向上舍入)、FLOOR(向下舍入)、MAX(取最大值)、MIN(取最小值) 点击【AI 生成】按钮，在输入框内描述自己想要的公式内容，再点击【生成】按钮，即可生成指标公式 生成后，可以依次点击【采纳】、【公式验证】按钮，验证公式准确性 如果生成的AI公式部分区间不符合需求，可以直接在公式输入框…
-
企业微信应用商店 ｜ 《Tita OKR和项目管理》应用发布
企业微信应用商店发布《Tita OKR和项目管理》应用；
Tita消息(通知，代办，进展反馈）实时到达企业微信，企业微信直接打开Tita OKR目标管理和项目协同，进行目标关联、目标地图、OKR目标框架、OKR工作法四象限管理、关键结果、信心指数、目标统计等等～～～ -
tita.com 升级 ｜ 绩效考核流程升级
升级快速一览： 新增特性： 【考核】新增同事评价人查看权限设置 【考核】新增同事评价匿名对象设置 【考核】新增绩效结果确认节点 【考核】导入考核项支持导入关键成果 【考核】管理员支持进行考核流程干预 【考核】考核驳回时支持驳回到指定节点 体验优化： 【考核】考核模板同事评价执行人设置优化 【考核】评价节点支持设置评语是否必填 【考核】考核表新增更新进度功能 升级详情： 1.考核中新增同事评价人查看权限设置 Q1：在哪新增？ 小T：发起考核活动时，可以设置同事评价人的查看权限。 Q2：有何用途？ …
