升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2023年 3 月 Tita 升级｜「数据中心」完成率统计上线
【数据中心】新增任务-完成率统计 日常工作用任务推进，却无法知晓员工的执行情况与按时完成率等数据？ 数据中心的「完成率统计」帮助管理者掌握企业下所有员工的任务执行情况 管理者还可以通过右上角进行更多筛选、字段展示与导出，进行自定义数据分析 筛选：负责人、所属部门、年份、周期 字段：负责人、所属部门、年份、周期、任务总数、已完成任务数量、未完成任务量、按时完成任务量、任务完成率、任务准时完成率…… 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示…
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tita.com | 升级汇总 2020.04.28
升级快速一览： 新增特性： 「目标」下级目标支持关联上级目标关键成果 「目标」目标详情页支持拖拽关键成果排序 「目标」OKR工作法中支持显示项目下的任务 「目标」支持按照公司和部门层层查看目标地图 「管理规定」管理规定中新增部门管理规定 「后台」企业管理后台支持导出企业通讯录 「系统」置入站内 Tita 使用手册 升级详情： 1.关联母目标时，下级目标支持关联上级目标关键成果 Q1：在哪关联目标？ 小t：在创建目标时可以关联母目标，目标创建好后也可以在目标详情页的基本信息页签下修改已关联的母目标…
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2025年12月升级 | 数据驾驶舱报表升级，复盘模板组件升级
升级概览 数据驾驶舱三张表支持下钻 《项目任务统计表》 入口：数据驾驶舱—数据中心—项目—《项目任务统计表》 说明： 本次升级在以下字段增加了下钻能力，方便企业及时查看表格详情信息 任务数 未完成 已完成 过期未完成 按期完成 延期完成 任务预估工时合计 任务实际工时合计 《项目人员统计表》 入口：数据驾驶舱—数据中心—项目—《项目人员统计表》 说明： 本次升级在以下字段增加了下钻能力，方便企业及时查看表格详情信息 任务总数…
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2022年 7 月 Tita 升级｜新版本菜单「可设置自定义菜单」
升级快速一览： 【自定义菜单】新版本菜单可设置自定义菜单，满足个性化设置； 使用场景？ 个人使用不同应用时，需要点击菜单切换不同应用，不能直接点击上方菜单快速切换，没有旧菜单方便了；新菜单快捷入口便捷解决此类繁琐操作，将自己无需关注的菜单过滤掉，提高工作效率。 在哪设置？ 点击快捷入口的设置按钮，进入设置快捷入口弹窗，按照自己的需求设置个性化菜单。 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2…
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2023年 1月 Tita 升级｜员工敬业度调查上线
灵活设置多种调查主题，从不同维度调查员工敬业度 员工快速参与调查，极致作答体验 全方位查看调查结果 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita 新CRM销售管理一体化》 。
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2022年 8月 Tita 升级｜任务工时报表导出升级啦！
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