升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2022年 5 月 Tita 升级｜HRBP 角色功能上线啦！
HRBP 在系统中的设置与权限 在很多企业中设有HRBP（Human Resource Business Partner）岗位，负责公司的人力资源管理政策体系、制度规范在各业务单元的推行落实，协助业务单元完善人力资源管理工作，并帮助培养和发展业务单元各级干部的人力资源管理能力。反映到 Tita 系统中，HRBP 可以作为一个单独的系统角色，进行企业内某个部门的工作的管理。 目前，Tita 内可以进行 HRBP 人员的设置，而被设置为 HRBP 的人员，可以在「绩效考核」模块中管理、干预所管理部门…
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tita.com 升级｜OKR详情页升级为推屏啦
OKR 目标详情页全新升级，包含： 【OKRs】 可以在该页签下快速添加「向上对齐的目标」及查看「对齐我的目标」 【E-执行】可以在该页签下快速取消关联「项目」与「任务」 【进展】目标与KR、字母表的进展分别展示，清晰明了～ 【基本信息】将基本信息与人员合并，方便总览目标详情 目标可支持快速沟通，更方便快捷 升级详情： 1. OKR列表上点击目标名称后的详情页，改成了推屏啦 使用场景一：我在OKR列表页的第四页，找到我想看的目标后，点击该目标名称进入详情页，当我心满意足地看完返回列表页时，系统…
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tita.com | 升级汇总2020.08.24
升级快速一览： 新增特性： 「任务」允许撤销当前审批 「日常工作报表」OKR复盘支持导出 「OKR」删除时支持同步删除目标下的任务 体验优化： 「菜单」主菜单、二级菜单视觉及交互优化 「项目」看板纵向展示支持编辑看板名称 「总结」总结中支持统计我参与的已完成的任务 「通知」E-周报、自动提醒更新项目/目标进展等通知合并 「日常工作报表」目标统计中支持统计目标下的项目执行 升级详情： 1.任务允许撤销当前审批 Q1：在哪撤销？ 小T：当审批发起后，可以在任务详情页的审批页签撤销当前审批。 Q2：有…
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2024年10月升级 | 绩效「数据分析」全新升级
升级详情 一、结果分析报表升级，支持查看不同部门或职级的结果分布情况 [旗子] 升级内容 整体分布表样式优化，同步支持查看每个等级下的人数比例； 新增按部门分布统计矩阵报表，支持查看不同层级部门的绩效结果分布情况； 新增按职级分布统计矩阵报表，支持查看不同层级部门的绩效结果分布情况； 1）等级分布-整体分布 可查看不同考核周期、不同考核活动的整体员工的绩效结果分布情况 2）等级分布-按部门分布 可对比查看不同层级部门下的员工的绩效结果分布情况 每个的部门可以向下展开，查看其子部门下的员工的绩效结…
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2023年 2 月 Tita 升级｜「绩效管理」评分统计上线
绩效评价或校准过程支持查看所有评价人员的评价统计，供评价参考 使用场景：在上级评价节点或者校准节点需要参考所有评价人员的评级进行评价或者最终等级的校准 目前考核流程中仅评级的情况下支持查看评价统计，在考核表详情页和批量校准页面均可查看 索取企业OKR和绩效管理成功案例，直观体验《Tita一体化管理平台》，立即申请 《Tita 产品演示》 或 最受客户欢迎的《帮我配置考核表》 。 2024, Tita 重磅发布新品，开启“客户管理”与“项目交付”双引擎，帮助企业驱动业绩飙升！立即了解 《Tita …
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2024年12月升级 | 「任务/项目」敏捷升级
升级详情 一、任务同步钉钉待办逻辑优化 [大哭] 升级前： 任务一旦创建，立即同步到钉钉【待办】 影响问题：未来需要执行的任务也提前出现在钉钉待办工作台，比较凌乱 [元气满满] 升级后： 任务创建后，根据任务开始日期，来决定是否需要立即同步到钉钉 如果任务未到开始日期，则系统将在开始日期上午 8 点同步到钉钉待办 例如：今天是12.3，任务的开始日期是 12.5，任务创建的时候不同步钉钉待办，等12.5 上午8点系统自动同步到钉钉待办 优化效果：钉钉待办工作台聚焦当下，井井有条 [向右] 关于钉…
