升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2024年12月升级 | 「项目」AI 智能生成项目任务
升级详情 一、项目 AI 助理：智能生成项目下任务 展示入口：项目列表页；项目详情页 能力介绍： 系统可以根据你输入的关键词，自动生成项目下的看板+任务，可以一键套用快速生成项目任务安排 已经创建的项目，在项目详情页内，也可以通过 AI智能生成任务，快速完成任务的安排。 注意：当前套用的时候，仅支持生成到项目内的「看板」内。 注意：此能力后台可以开启或关闭，系统默认开启。 创建入口1：项目列表-AI 创建 创建入口2：项目详情页-智能生成任务  …
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2022年 10 月 Tita 升级｜360 评估问卷库上线
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