升级概览
【CRM】客户全景图
一图纵览客户跟进、成交及回款全貌，为精准决策与资源投放提供依据。
客户详情页中，新增【客户全景】页签，在这你可以查看到与客户相关的推进成交数据
【CRM】关联对象支持点击跳转查看
现在，所有CRM详情页中的所有关联对象，均支持点击打开详情页，查看具体的信息
【CRM】产品支持设置必填
商机、报价单、合同新建编辑时，可配置必填，规范销售信息的填写
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，对商机、报价单、合同的产品进行必填配置
【CRM】客户支持设置上级客户
构建清晰的客户谱系，实现溯源与协同服务
新建客户
新建客户时，可选择 Tita 中已添加的客户作为上级客户，构建上下级关系
查看客户
客户详情页中，上下级页签可查看详细的上下级关系，进行更好的跟进服务
创建客户时，看不到【上级客户】字段？请联系Tita 产品顾问为您开启此能力
【CRM】跟进记录支持自定义
满足企业个性化跟进内容定制，规范跟进填写内容
在哪设置？
管理员可在 客户管理>系统设置>表单配置 中，查看到跟进记录配置入口，可添加配置企业需要的的跟进字段
填写跟进记录
CRM 中的填写所有的所有跟进记录，都将使用企业配置过的表单，进行规范录入
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2026年1月 | 项目风险全新发布
升级概览 Tita 项目风险再升级，全新支持： 主动式项目下风险量化填报，责任到人 支持拆解为可执行的改进计划，有序推进解决风险 项目整体健康度受填报的风险影响，提前预警项目风险 详细介绍 Tita 项目风险能力，让潜在风险都能被客观评估、直观呈现，并自动融入项目健康度评估体系。 支持将风险一键拆解为可执行、可追踪的改进任务，让风险防控从“被动响应”转向“主动治理”，真正为项目推进构建起前置化的保障屏障。 开启全新风险 项目有管理权限的人员可在页签设置中开启项目能力，进行填报； 开…
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tita.com 升级 ｜ OKR 支持查看来访数据
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2024年7月升级 | 甘特图导出
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2026年4月升级 | 项目/任务 数据驾驶舱新升级
仪表盘1：项目经营分析总览 入口：数据中心—项目—《项目经营分析总览》 整体说明 本仪表盘面向企业超级管理员，全面查看所有项目下的收入、支出整体数据，可以全面掌控企业项目相关的营收数据。 仪表盘2：里程碑人员完成度表 入口：数据中心—项目—《里程碑人员完成度表》 整体说明 本仪表盘面向企业超级管理员，可全面查看各项目下里程碑任务的人员参与情况与执行进度，精准掌握项目关键节点的人员分工、任务完成状态，高效推进项目落地，及时识别进度风险。 仪表盘3：项…
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2022年 7 月 Tita 升级｜移动端写总结支持导入、更新 OKR 与任务
升级快速一览： 【总结-移动端】写总结界面优化，可直接切换日期进行填写 【总结-移动端】写总结时顶部可直接切换日期，操作更便捷 【总结-移动端】写总结是支持导入 OKR 与任务，并可进行更新进度进展 【总结】新增关注的人频道，查看 Ta 所有分享给你的总结 升级详情 一、【总结-移动端】写总结界面优化，可直接切换日期填写 点击顶部切换总结类型，左右滑动切换填写日期，直观展示提交情况与迟交信息 二、【总结-移动端】写总结是支持导入 OKR 与任务，并可进行更新进度进展 1. 写总结时…
