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升级详情 一、【CRM】客户公海自动回收分配 公海升级为分组模式 使用场景 公海客户需要精确的管理时，分组条件配置可以很好的满足 举例：公海客户既需要按照地区如【东北大区、华北大区】分组，又需要按【5星、4星客户】分组，多条件配置+客户可属于多分组（满足条件的客户就会在对应分组下展示）就可完美满足 旧版规则 支持创建多个公海 客户退回时手动选择一个公海进行退回 新规则 企业默认有一个全部公海，展示所有客户；支持创建多个公海分组，分组可设置过滤条件展示符合条件的客户 客户退回时手动选择一个公海进行…

升级详情 一、项目 AI 助理：智能生成项目下任务 展示入口：项目列表页；项目详情页   能力介绍： 系统可以根据你输入的关键词，自动生成项目下的看板+任务，可以一键套用快速生成项目任务安排 已经创建的项目，在项目详情页内，也可以通过 AI智能生成任务，快速完成任务的安排。 注意：当前套用的时候，仅支持生成到项目内的「看板」内。 注意：此能力后台可以开启或关闭，系统默认开启。   创建入口1：项目列表-AI 创建   创建入口2：项目详情页-智能生成任务 &nbsp…

升级详情 影响入口 【任务中心】公司全部任务 【项目详情页】项目详情页：任务、里程碑，两个页签下   导出能力介绍： 支持个性化选择导出字段，根据需要选择导出数据 如果涉及到人员展示（发起人，负责人，审批人，创建人），可支持导出工号、部门信息 支持导出企业自定义的字段（注意不包含企业自定义的富文本字段） 支持进展导出最新或全部进展 支持选择导出样式，可选择层级树或表格模式 层级树：任务按归属项目或目标展示，可按层级展示任务和子任务，可结构化查看任务的层级关系 表格模式：每一个任务一行数…

升级详情 一、指标目标数据支持配置公式 [旗子] 使用场景 考核的指标数据有多个目标类型阈值，如门槛值、目标值、挑战值。而员工在制定目标时只需要制定门槛值即可，而目标值与挑战值是和门槛值有直接关系的，无需针对另外两个数值单独制定。如目标值=1.2倍的门槛值，挑战值=1.4倍的门槛值。 1）功能入口 企业指标库中的【工作指标】类型的指标设置 2）功能介绍 在目标型信息录入的页签下针对每个目标类型阈值设置对应数值是否需要通过公式自动计算 点击某个数值字段时，即可设置每个字段的录入方式。默认为手动录入…

升级详情 一、新增KPI经营指标库 [旗子] 使用场景 租户下可以事先维护企业通用指标，员工制定目标时，可直接导入经营指标库的指标； 目标管理下，新增经营指标菜单，管理企业下所有指标内容； 点击【新建指标】按钮，即可新建指标（需注意，企业需要在绩效模块的企业指标库中创建好对应指标后，才能才此处引用创建指标，） 考核企业指标库为基础指标库 1）新建或编辑时，可以配置指标的基础字段信息、结果数据录入方式、指标得分等内容 基础信息包含指标编码、单位、指标说明、评价标准，其中指标编码用于管理员批量维护员…

升级详情 一、任务同步钉钉待办逻辑优化 [大哭] 升级前： 任务一旦创建，立即同步到钉钉【待办】 影响问题：未来需要执行的任务也提前出现在钉钉待办工作台，比较凌乱 [元气满满] 升级后： 任务创建后，根据任务开始日期，来决定是否需要立即同步到钉钉 如果任务未到开始日期，则系统将在开始日期上午 8 点同步到钉钉待办 例如：今天是12.3，任务的开始日期是 12.5，任务创建的时候不同步钉钉待办，等12.5 上午8点系统自动同步到钉钉待办 优化效果：钉钉待办工作台聚焦当下，井井有条 [向右] 关于钉…

升级详情 一、唤起 Tita AI 方式1：Tita CRM 的用户，在总结中激活文本区域，可见AI入口，点击即可唤起 方式2：Tita CRM 的用户，激活文本区域，Windows 系统可使用快捷键“Ctrl+/”、Mac 系统可使用快捷键“command+/”唤醒   二、使用 Tita AI 输入想要汇总的销售数据如“我今天的回款”或使用快捷指令后，点击【生成】按钮，即进入数据汇总中 Tita AI 目前仅支持 CRM 中“我”负责的线索、客户、商机、合同、回款的数据的汇总导入，…

在当今医药行业，市场竞争日益激烈，企业面临着前所未有的挑战。为了在竞争中脱颖而出，某知名医药企业决定引入OKR（Objectives and Key Results，目标与关键成果）管理模式，以提升企业的战略执行力和员工的工作效率。该企业选择Tita OKR系统作为实施OKR的工具，通过系统的支持，将OKR理念落地生根，实现企业的可持续发展。以下将详细介绍该企业如何在内部推行OKR与绩效整合的实践，并结合Tita系统的应用进行说明。 一、背景与需求分析 医药行业长期依赖传统的销售模式，如药进医院…

引言 在竞争激烈的制造行业中，企业不仅需要高效地管理日常运营，还需要不断优化生产流程、提升产品质量和创新能力。为了实现这些目标，越来越多的企业开始引入现代化的目标管理和绩效考核工具。本案例将探讨一家名为“精密机械制造有限公司”（以下简称“精密制造”）的企业，如何通过OKR（Objectives and Key Results，目标与关键结果）、项目管理和绩效考核的整合，结合Tita平台的应用，来强化目标、过程和结果考核的一体化价值。 公司背景 精密制造是一家专注于高端机械设备研发和生产的中型企业…

在项目管理中，工时管控是确保项目按时交付、控制成本和提高团队生产力的关键要素。项目经理作为项目的核心负责人，必须掌握有效的工时管控策略，以应对项目中的种种挑战。 本文将深入探讨项目工时管控的重要性，以及项目经理如何通过一系列措施来优化工时管理，确保项目的成功交付。 明确任务分配与期限 项目成功的第一步是明确任务分配。项目经理需要清晰地定义项目的目标、可交付成果以及项目范围，这是制定时间计划的基础。通过详细的项目规划，项目经理能够明确每个阶段的任务、里程碑和预期完成时间，从而为后续的时间管理提供明…

引言 在当今快速变化的互联网行业中，企业需要一种灵活且高效的目标管理方法来确保其战略方向与日常运营紧密相连。OKR（Objectives and Key Results，目标与关键结果）作为一种被广泛采用的目标设定框架，不仅帮助企业清晰地定义和传达战略意图，还促进了员工对组织目标的理解和认同。本案例将展示一家典型的互联网公司如何使用OKR进行年底的战略目标拆解，并规划2025年的长期发展路径。 公司背景 我们选取了某科技互联网公司作为案例研究对象。这家企业专注于开发面向消费者的应用程序和服务，在…

随着市场竞争的加剧和客户需求的变化，金融行业企业纷纷寻求更高效的管理方式来推动业务发展。OKR（Objectives and Key Results，目标与关键结果）作为一种目标管理方法，因其能够帮助企业明确战略方向、提升团队协作能力、激发创新思维而备受青睐。然而，OKR的成功实施并非一蹴而就，高效的复盘机制是确保其发挥效用的关键。本文将围绕一家金融企业年底OKR复盘的实践案例，详细解析OKR复盘的核心流程和关键步骤。 背景介绍 该金融企业是一家综合性的金融服务提供商，业务范围涵盖银行、证券、保…

在当今复杂多变的金融市场环境下，金融行业项目经理面临着诸多前所未有的挑战。这些挑战不仅考验着他们的专业素养和应变能力，更对项目的成功交付与企业的持续发展产生着深远影响。而 Tita 项目管理软件的出现，犹如一盏明灯，为金融项目经理照亮了前行的道路，助力他们有效应对挑战，实现项目管理的高效与卓越。 一、金融行业项目经理面临的挑战 二、Tita 项目管理软件的应用价值 2. 风险识别与应对的智能助手 Tita 具备强大的风险评估与管理功能。项目经理可以利用软件对项目进行全面的风险识别，从市场风险、技…

在当今快节奏的服务业中，项目经理扮演着至关重要的角色。他们需要面对多重挑战，包括项目规划、团队管理、资源调配、进度跟踪、风险评估以及绩效评估等。为了应对这些挑战，项目经理需要借助高效的项目管理工具，而Tita项目管理软件正是这样一款能够提供全方位解决方案的工具。 服务业项目经理面临的主要挑战 服务业项目往往涉及多个利益相关者的复杂需求，项目经理需要在项目启动阶段就明确项目目标、范围和时间表，并制定详细的项目计划。然而，需求的频繁变更和利益相关者的不同期望常常使得项目规划变得复杂且难以控制。 服务…

在竞争激烈的制造业环境中，项目经理不仅是项目的核心驱动者，更是企业实现战略目标的关键人物。然而，随着项目复杂度的增加和市场需求的快速变化，项目经理面临着前所未有的挑战。本文将探讨制造业项目经理当前面临的最大挑战，并深入分析Tita项目管理软件如何为这些挑战提供高效解决方案，助力企业提升项目管理效率和整体生产力。 制造业项目经理面临的最大挑战 资源，包括时间、人员、预算和设备等，是制造业项目管理的基石。项目经理需要在有限的资源下制定最优的工作方案，确保项目能够高效推进。然而，在实际操作中，资源分配…

岁末年终，本应是盘点收获、畅享成果的温馨时刻，可项目经理们却深陷重重困境，眉头紧锁、焦头烂额成了他们的年末“标配”神情。繁琐的收尾工作、紧张的进度把控、复杂的团队协调以及来年规划的压力，如一座座大山，沉甸甸地压在他们肩头。不过别慌，Tita 项目管理工具宛如冬日里的暖阳、迷雾中的灯塔，悄然现身，为项目经理们排忧解难，引领他们冲破困局。 进度追讨：年末冲刺的“紧箍咒” 每至年底，项目进度仿佛脱缰野马，愈发难以驯服。诸多临时任务插队涌入，关键节点频繁延误，原定计划被搅得支离破碎。项目经理们每天盯着进…