Tita 小技巧｜CRM 多客户模板，实现客户精细化管理
企业在客户管理中，面对服务、共创、制造等不同业务类型的客户，需要记录的信息和管理策略都会各不相同，单一模板会造成信息的缺失，信息记录的不适配等场景。使用 Tita 的 CRM 客户多模板功能，可按需创建专属客户模板，实现面对不同客户的精细化管理，让客户信息记录更精准、管理更高效。
管理员专属配置，自定义客户模板结构
该功能由管理员统一配置，操作路径清晰，可进入客户管理 — 系统设置 — 表单模板页面，点击「新建客户模板」即可创建专属模板。可根据不同客户的业务属性定义模板结构，为互联网客户添加 “官方网站” 专属字段，为制造业客户补充 “主营产品” 信息，按需增减字段内容，让每个模板都精准匹配对应客户的管理需求，让不同的客户都有专属的信息记录。
按需选择模板，精准录入客户信息
创建好各类客户模板后，员工添加新客户时，可直接在新建页面选择对应的模板，按照模板已经补充好的字段完成信息录入。无需在单一模板中填写不必要的信息，也不会出现核心信息缺失的情况，不但规范了客户信息的录入标准，还减少了许多的无效操作，让客户信息的记录更贴合业务场景，大幅提升录入效率和准确性。
模板联动多功能，适配全流程管理
客户模板还能与其他客户管理功能联动，相关功能会同步增加 “客户模板” 字段设置。在客户分组、自动分配退回、审批模板等环节中，均可按不同客户模板设置条件规则，比如为互联网客户模板配置专属的自动分配规则，让客户分组、线索分配、审批管理等环节都可以与模板匹配，实现客户全流程的精细化管理，适配企业不同种类的的客户管理需求
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